Waarschuwing: PandaDoc behoudt zich het recht voor om deze functie tijdelijk op te schorten als we onredelijk gebruik zien, omdat dit de leverbaarheid voor al onze PandaDoc-gebruikers zal beïnvloeden.
Zie hieronder om te leren hoe je één document naar meerdere ontvangers kunt verzenden. Elke ontvanger ontvangt een uniek exemplaar om voltooid of bekeken te worden. Als alternatief biedt PandaDoc andere distributiemethoden zoals Forms voor het delen van publieke links. Kies de methode die aansluit bij jouw wensen.
Beschikbaarheid: Business* en Enterprise* pakket
*Elk document dat in bulk wordt verzonden, verbruikt één gebruikskrediet. Verzenden naar 100 ontvangers creëert 100 documenten en verbruikt 100 gebruikscredits.
Business Monthly bevat 10 gebruikscredits per maand (alleen het eerste jaar).
Business and Enterprise Annual bevat 120 gebruikscredits per jaar (alleen het eerste jaar).
Als je je inbegrepen gebruikscredits overschrijdt, zullen de kosten voor zulke extra gebruikscredits gelijk zijn aan de toepasselijke vergoeding per eenheid op de betreffende bestelling van de klant die dan geldt.
Na het bereiken van de limiet kan de accounteigenaar een extra gebruikskredietpakket (50–500 document) aanschaffen dat aan het einde van de factureringsperiode direct in Instellingen > Billingwordt vervallen.
Belangrijk:
Gratis gebruikstegoeden zijn inbegrepen in het abonnement dat alleen voor de eerste 12 maanden van de levensduur van het account wordt gepakt. Bij verlenging na de 12-maandgrens ontvangen accounts geen gratis terugkerende gebruikstegoeden meer.
Let op: elk extra volume dat u koopt, zal vervallen aan het einde van de abonnementsperiode.
Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor accounts tijdens de proefperiode.
Update-melding van de redacteur
We rollen geleidelijk een herontworpen PandaDoc editor uit om Starter gepakte gebruikers uit te voeren.
Als je editor er anders uitziet, raadpleeg dan het artikel van New PandaDoc editor .
Dit artikel legt uit waar velden, ontvanger, variabele, formatting en andere verplaatste tools in de nieuwe lay-out te vinden zijn.
Bekijk een overzichtsvideo:
Wat je nodig hebt:
Een CSV-bestand met de gegevens van je ontvanger. We raden aan om Google Spreadsheets te gebruiken om je CSV-bestand aan te maken en te downloaden.
Schakel 'Bulkverzending' in in de extensies. (Dit moet door de accounteigenaar worden gedaan.)
Opmerking: Je kunt maximaal 1000 documenten per uur verzenden en je kunt niet hetzelfde e-mailadres gebruiken voor verschillende ontvangers.
Ga naar volgende:
Een sjabloon kiezen
Selecteer op de startpagina of in de document-app de pijl naast document en kies vervolgens Bulkverzending in het keuzemenu.
Selecteer een sjabloon uit de lijst. Let op, alle velden moeten aan rol worden toegewezen.
We gaan een sjabloon gebruiken met één rol: Klant.
Het bekijken van sjabloonvariabele, het aanmaken van een CSV-bestand om de gegevens van je ontvanger te uploaden
Bekijk eerst de variabele die gevuld kan worden met de gegevens van je ontvanger.
Alle standaard rolvariabelen worden weergegeven in elke rol-dropdown. We vouwen het Client-dropdown uit om alle standaardvariabelen te ontdekken.
aangepaste variabele (als je die hebt) verschijnen in een aparte dropdown.
Maak een CSV-bestand aan met de gegevens van je ontvanger
PandaDoc genereert een leeg CSV-bestand op basis van het sjabloon dat je gebruikt. Download dit CSV-bestand en vul het in met de gegevens van je ontvanger.
Naast variabele zal dit CSV-bestand het volgende bevatten:
Documenttitel – Je kunt document naam aanpassen voor elke ontvanger.
E-mailbericht – je kunt e-mails aanpassen voor individuele ontvanger.
Als je al een CSV-bestand hebt dat je wilt aanpassen en uploaden, breid dan uit voor de vereisten
Het bestand moet worden opgemaakt als een komma-gescheiden waarden (CSV) bestand
De eerste rij in het bestand moet aangeven welke variabele je in het document gaat invullen. E-mailvariabele is vereist en moet in het bestand worden ingevuld; en de andere variabelen/kolommen zijn optioneel. variabele worden zonder vierkante haken ingeplakt. Zie het onderstaande voorbeeld:
CSV mag niet meer dan 1000 ontvangers bevatten.
Je CSV-bestand uploaden
Nu ben je klaar om je CSV-bestand te uploaden. Je kunt slepen en neerzetten of kiezen van je apparaat; importeren via Google Drive, Dropbox, Box en OneDrive zijn ook beschikbaar.
Waarschuwingen en fouten in de review
Nadat het CSV-bestand is verwerkt, toont PandaDoc je de fouten en lege plekken die het heeft gevonden.
Fouten (rood gemarkeerd): Ontbrekende of ongeldige e-mailadressen. Je kunt niet doorgaan met fouten, daarom moet je de nodige wijzigingen aan het bestand maken en het opnieuw uploaden.
Waarschuwingen (geel gemarkeerd): Onvulde variabele. Je kunt doorgaan met het verzenden met waarschuwingen, de oningevulde variabele wordt als lege plekken weergegeven op het verzonden document.
Je document versturen
Zodra je klaar bent om je document te verzenden, klik je toch op Doorgaan. Dit brengt je naar de laatste stap van het proces.
Hier kun je bekijken hoeveel documenten er verzonden zullen worden en een e-mail toevoegen als je dit niet hebt opgegeven in je CSV-bestand.
Wat gebeurt er na het verzenden
Nadat je op verzonden hebt geklikt, maak PandaDoc een map aan in je documentsectie met de naam "sjabloonnaam – Datum" – waarbij je de naam van het sjabloon gebruikt dat je hebt gekozen en de datum waarop je het hebt verzonden.
De map bevat alle documenten die binnen deze bulk zijn verzonden.
Wanneer alle documenten zijn verzonden, sturen we u een e-mailbevestiging.
Noten en functionele beperkingen
Je kunt maximaal 1000 documenten per uur verzenden.
Een sjabloon dat in Bulkverzending wordt gebruikt, moet minstens één rol hebben.
Je kunt geen toegangscodeverificatie of andere ontvangerverificatiemethoden gebruiken met Bulkverzending.
Als er een goedkeurings workflow in je sjabloon is ingesteld, worden alle documenten die via Bulkverzending zijn gemaakt automatisch gegenereerd. De goedkeurder moet echter elke documenthandmatig goedgekeurd en de document vervolgens handmatig worden verzonden door ofwel de goedkeurder of de document eigenaar.
Alle velden moeten worden toegewezen aan rol.
Het bestand moet worden opgemaakt als een komma-gescheiden waarden (CSV) bestand en mag niet meer dan 1000 ontvangers bevatten.
Hetzelfde e-mailadres kan niet voor meerdere ontvangers worden gebruikt.
We raden aan Google Sheets te gebruiken om je CSV-bestand aan te maken en te downloaden.
De eerste rij in het CSV-bestand moet de variabele specificeren die je in het document wilt invullen.
De e-mailvariabele is vereist en moet worden ingevuld; andere variabelen/kolommen zijn optioneel.