Beschikbaarheid: Starter- (maximaal 5 sjablonen), Business- en Enterprise-abonnementen
Opmerking: Alle sjablonen die je aanmaakt worden automatisch opgeslagen, je hoeft dus niets extra's te doen. Telkens wanneer u een sjabloon maakt of bewerkt, wordt deze standaard voor u opgeslagen in de sectie Sjablonen.
Een template is een hoofdkopie van je document. Stel dat je een generiek voorstel hebt dat je naar de meerderheid van je klanten stuur, en dat je maar een paar specifieke dingen in het document hoeft te wijzigen, maar dat de rest van de informatie hetzelfde blijft. In dit geval kun je een template maken en deze steeds opnieuw gebruiken.
Ga naar:
Ga naar je templates door templates te selecteren in de Documenten app.
Bewerkbare templates maken
Ga naar het tabblad templates in de app Documenten en selecteer +template linksboven om een nieuwe template te maken. Je hebt een paar opties:
Je hebt een paar opties:
Met + Leeg kun je een template helemaal opnieuw maken met de PandaDoc editor.
Kies een template uit onze template galerij. Kijk er zeker naar, want ze zijn geweldig!
U kunt de eerste twee opties later in het document combineren.
Je kunt ook een .docx-bestand omzetten in een bewerkbaar PandaDoc.
Opmerking: De titel van de sjabloon/het document mag niet langer zijn dan 250 tekens.
Geüploade templates maken
Klik op Bestanden selecteren of sleep je bestand naar het uploadgebied.
Ondersteunde bestandsindelingen voor uploaden: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpeg, .jpg, .png.
Er kan een fout optreden bij het uploaden van je document als het aan een van de volgende criteria voldoet:
Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld
- Het bevat formuliervelden, ingesloten lettertypen, of opmerkingen
- Het overschrijdt 50 MB of bevat meer dan 500 pagina's
- Het is een .doc, .xls, of .ppt-bestand van Microsoft Office 95 of ouder
Het is een PDF die uit verschillende lagen bestaat (lees dit artikelom te leren hoe je een PDF plat kunt maken).
Lees hier meer over veelvoorkomende uploadproblemen.
Als je inhoud moet wijzigen in een geüpload PDF-bestand, kun je een tekstblok toevoegen over de tekst die moet worden bewerkt, vervolgens de oorspronkelijke inhoud verbergen met een achtergrondkleur en de benodigde tekst eroverheen typen.
Als je geüploade inhoud wilt vervangen terwijl blokken en velden op hun plaats blijven, is er een optie om de functie Een bronbestand vervangen te gebruiken.
Sjablonen bundelen
Er zijn verschillende manieren om je documenten te bundelen op sjabloonniveau.
Begin met het maken van één template en voeg daar documenten aan toe. Gebruik verschillende templates die je al hebt, voeg templates toe uit onze template galerij of upload bestanden.
Upload meerdere documenten om een reeks te maken die je zelf kunt ordenen. Om dit te doen, selecteert u Maak in uw lijst met sjablonen. Selecteer vervolgens Bestand uploaden om bestanden van uw bureaublad te kiezen of sleep gewoon meerdere bestanden naar het uploadgebied.
Selecteer meerdere sjablonen om een batch te maken. Selecteer hiervoor eerst Maken in je lijst met sjablonen/documenten. Selecteer vervolgens de sjablonen die je wilt toevoegen en selecteer vervolgens Items toevoegen.
U kunt ook de sjablonen/documenten die u wilt bundelen selecteren in de lijst met sjablonen/documenten en bovenaan de pagina op Bundelen klikken.
Meer informatie vindt u hier.
Template rollen en rol variabelen
Goed, je bent begonnen met je template. Je eerste taak is het toevoegen van je rollen. Rollen zijn plaatshouders voor toekomstige ontvangers, zoals klant, boekhouding, ondertekenaar, enz.
Elke rol genereert rol variabelen. Variabelen worden gebruikt als plaatshouders voor dynamische informatie over je ontvangers die van document tot document zullen veranderen — naam, adres, bedrijfsnaam.
Voeg content toe via inhoudsblokken en velden waarin de ontvangers informatie kunnen invoeren. Wijs de velden toe aan de template rollen.
Documenten maken
Nu je template hebt ingesteld, kun je een document genereren. U kunt met een document beginnen vanaf:
Klik in de sjabloon rechtsboven op Document maken
Uit de lijst document door +document > te selecteren en je template te kiezen.
In de template lijst door met de muis over de template te gaan en 'document maken' te selecteren
Wijs vervolgens ontvangers toe aan de template rollen en klik op Doorgaan. En dat is alles!
Uw variabelen zijn ingevuld met de gegevens van de ontvanger en velden zijn automatisch toegewezen aan de ontvangers. Zo makkelijk is het! Stel eenmalig een template in en bespaar tijd met het genereren van professioneel ogende documenten in een paar klikken!