Sommige deals vereisen het verzamelen van belangrijke informatie van je klanten, zoals factuuradressen, data en namen. Je hoeft ze niet te achtervolgen in e-mails of document reacties, je kunt velden gebruiken.

Je klanten vullen velden in vlak voordat ze je document ondertekenen. Je hebt alle benodigde informatie op één plek - in je document!

Om een veld toe te voegen, open je eerst je document/sjabloon, ga dan naar het Content-paneel rechts, selecteer een rol/ontvanger die dit veld later zal invullen, of voeg een nieuwe toe onder "Invulvelden voor". Klik daarna op het veld of sleep en laat het vallen op de plek waar je het nodig hebt.

De veldplaatsingslogica werkt als volgt:

Om automatisch snappen uit te schakelen, houd je CMND ingedrukt op Mac en CTRL op Windows terwijl je het veld sleept. Automatisch snappen wordt automatisch hervat zodra de CMND/CTRL-toetsen worden losgelaten.

Opmerking: Als je Safari gebruikt, druk dan op de commandotoets voordat je het veld sleept, niet terwijl je sleept.

Opmerking: De veldkleuren worden automatisch toegewezen aan rol/ontvanger in de volgorde waarin ze in de documentvoorkomen, met in totaal acht beschikbare kleuren. Als er meer dan acht ontvangers of rol zijn, worden de opdrachten opnieuw begonnen.

Selecteer eerst een ontvanger die het document moet ondertekenen of enkele velden moet invullen of invullen, en klik dan op het veld. Een ontvanger wordt ondertekenaar zodra een veld aan hem wordt toegewezen.

Op een sjabloon, formulier of contentbibliotheek-item kun je velden toewijzen aan de rol, op het document niveau - aan de ontvanger. Lees hier meer.

Let op: Je kunt de document pas verzenden als je alle velden hebt toegewezen.

Als "Vereist" niet is aangevinkt in veldwoningen, kan de ontvanger de document voltooien zonder het veld in te vullen. En omgekeerd, als de optie "Vereist" is aangevinkt, kan de klant het document niet voltooien zonder het in te vullen.

Signature veld staat standaard op "Vereist", maar je kunt deze optie gemakkelijk uitvinken in veld-properties. We raden aan om het verplicht te houden - je klant kan de document niet voltooien zonder zijn handtekening te zetten.

Klik op een veld, selecteer Eigenschappen op het zwevende paneel en selecteer "Vereist" uit/uit de selectie.

Een tekstveld is standaard multiline. Je kunt deze instelling uitschakelen in veld-eigendommen. Zorg ervoor dat je de veldbreedte aanpast en genoeg ruimte laat voor de tekst met meerdere regels voordat je de documentverzendt. Het multilineveld zal automatisch uitzetten naar de onderkant van de pagina naarmate de ontvanger meer tekst invoert.

Als het veld niet is ingesteld op meerregelige tekst, zal het automatisch uitbreiden naar de rechtermarge van de pagina.

Je kunt veld-gegevens verbergen in een tekstveld, datum en dropdown, als je ontvanger gevoelige informatie verstrekt.

Iedereen binnen je PandaDoc-account die toegang heeft tot de document kan gemaskeerde veldgegevens bekijken. Iedereen op de ontvangerlijst die NIET aan dit veld is toegewezen, kan geen gemaskerde veld-data bekeken.

Een PDF toont geen gemaskeerde veld-data, ongeacht wie het downloadt.

Lees hier meer over alle opties voor dadelveld.

Je kunt in werkruimte-instellingen een standaard dataveldformaat instellen zodat alle nieuwe datumvelden hetzelfde formaat hebben.

Ga naar Instellingen > Standaardinstellingen werkruimte, scroll naar beneden naar het veld Standaarddatumnotatieveld, selecteer het benodigde formaat en klik op Wijzigingen opslaan. Alle nieuwe velden die je aan je sjabloon/document toevoegt, hebben dit formaat.

Om een veld te kopiëren, klik je op een veld en selecteer je het Duplicaat-icoon .

Het gedupliceerde veld wordt toegewezen aan dezelfde ontvanger/rol en heeft dezelfde grootte als het origineel.

Je kunt eenvoudig kopiëren, knippen en plakken in je document, sjabloon, formulieren en contentbibliotheek-item.

Opmerking: Wanneer je velden kopieert en plakt, blijven alle veld-eigenschappen van de oorspronkelijke velden behalve veld-ID behouden.

Selecteer het veld dat je wilt kopiëren en selecteer Kopiëren op het zwevende paneel of druk op Ctrl + C / Command + C.

Selecteer het veld dat je wilt snijden en selecteer Snijden op het zwevende paneel of druk op Ctrl + X/Command + X om het veld te snijden.

Gebruik sneltoetsen Ctrl + V/ Command + V om het gekopieerde of knipte veld te plakken.

Plaatsingsregels:

Opmerkingen:

Sleep je veld aan de stippen in de hoeken om het te vergroten. Zodra je een veld van grootte hebt verkleind, zal het volgende veld dat je toevoegt even groot zijn.

Als je een Business of Enterprise pakket hebt, zie je een optie om een voorwaardelijke regel in te stellen. Klik hier om meer te weten te komen over deze functie.

Je kunt eenvoudig meerdere velden selecteren in je sjabloon, document, contactbibliotheekitem of formulier om ze te verwijderen, toe te wijzen of te verplaatsen. Om meerdere velden te selecteren:

Om geselecteerde velden aan een andere ontvanger toe te wijzen, selecteer je de naam van de ontvanger (je ziet een rolnaam als je een sjabloon, contentbibliotheek-item of formulier gebruikt) op het zwevende paneel, en wijs je vervolgens een nieuwe ontvanger toe aan deze velden.

Druk op Verwijderen op je toetsenbord of selecteer de prullenbak op het zwevende paneel om de velden te verwijderen.

Om meerdere velden tegelijk te verplaatsen, selecteer en sleep je ze simpelweg naar de gewenste plek.

Opmerking: Je kunt alleen Tekst, Datum, Selectievakje, Dropdown en Stempelvelden linken.

Door velden te koppelen kunnen je ontvangers verplichte velden gemakkelijker invullen met gegevens die al zijn ingevuld. Zodra ze de vereiste informatie hebben ingevoerd, hoeven ze deze niet elders opnieuw in te voeren — het wordt in alle gekoppelde velden gerepliceerd.

Opmerking: Gekoppelde velden kunnen worden gebruikt in documenten die deel uitmaken van een documentbundel.

Om een veld te koppelen, selecteert u het eerst en kiest u vervolgens Veld kopiëren en koppelen in het zwevende paneel of in Eigenschappen in het rechterpaneel. De gekopieerde veld heeft dezelfde grootte, instellingen en veldtoewijzing. Je kunt het gekopieerde veld slepen en neerzetten waar je maar wilt.

Opmerking: Het wijzigen van een veld-ID binnen een gekopieerd veld zal deze ontkoppelen.

Alternatief kun je velden koppelen door een veld-ID te kopiëren en plakken of in te voeren van het ene veld naar het andere.

Opmerking: Je kunt alleen dezelfde veldtypes linken.

Je kunt gekoppelde veldenpijlen binnen veld-eigenschappen gebruiken om snel tussen ze te springen.

Text velden kan u helpen bij het verzamelen van de namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere informatie van ontvangers die u nodig heeft.

Let op: Emoji's worden niet ondersteund.

Daarnaast is er een optie om tekstveldvalidatie te gebruiken als je ervoor wilt zorgen dat je ontvanger informatie in het juiste formaat toevoegt.

Klik hier om meer te weten te komen.

Het signature veld wordt gebruikt om de handtekeningen van ontvangers te verzamelen. Wanneer er een handtekeningveld op een documentstaat, wordt een handtekeningscertificaat aan de PDF-kopie toegevoegd zodra alle ontvangers de documenthebben voltooid.

Je kunt beschikbare handtekeningtypes kiezen voor je ontvanger in Instellingen > werkruimte-standaardinstellingen.

De initialen veld bevatten de eerste letters van de voor- en achternaam van de ondertekenaar.
​

Je kunt beschikbare initialtypes kiezen voor je ontvanger in Instellingen > Standaardinstellingen werkruimte.

Als je snel initialen wilt toevoegen op elke pagina in je sjabloon ofdocument. Je kunt het in de paginakop of footer zetten.

De datumveld stelt je in staat verschillende data te verzamelen, zoals ondertekeningsdatum, geboortedatum, enzovoort.

Je kunt het datumformaat instellen in de werkruimte-instellingen. Zodra je een nieuw formaat selecteert en wijzigingen opslaat, krijgen alle nieuwe velden die je toevoegt in je sjabloon/document dit formaat.

Daarnaast kunt u beschikbare data en datumformaat selecteren voor uw ontvanger in veld-woningen. Standaard worden alle data geselecteerd.

Je kunt meerdere selectievakjes toevoegen velden zodat je ontvanger uit meerdere opties kan kiezen.

Het veld met de radioknoppen stelt een ontvanger in staat één optie uit de lijst te kiezen.

Onder Eigenschappen kun je ook waarden verbergen of tonen door Waarden weergeven aan te - - of weer aan te zetten.

Je kunt de Dropdown-veld gebruiken als alternatief voor radioknoppen. De ontvanger kan één optie kiezen uit het keuzemenu.

De factureringsgegevens kunnen veilig de facturatiegegevens van klanten opslaan zodat je ze later kunt laten betalen of terugkerende betalingen kunt instellen. Dit veld werkt alleen met Stripe-integratie.

De Bestanden verzamelen veld stelt je ontvanger in staat om bestanden naar je documentte uploaden. Het hernoemen van het veld verzamelen beïnvloedt de functionaliteit niet. Je kunt de naam van het veld aanpassen zonder invloed op hoe het veld in jouw documentwerkt.

Opmerking: Elke gebruiker in het account met toestemming om toegang te krijgen tot het document, behalve Samenwerkingspartners, kan geüploade bestanden bekijken.

Dit veld ondersteunt de volgende bestandstypen: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, De maximale bestandsgrootte is 50MB. Lees hier meer.​
Het gedrag van het veld verzamelen bestanden kan worden ingesteld als optioneel of vereist. Optionele velden laten ontvanger de document voltooien zonder een bestand te uploaden, terwijl vereiste velden ervoor zorgen dat bestandsuploads verplicht zijn voor document voltooiing.

Opmerking: Het veld verzamel bestanden is niet beschikbaar voor de Free eSign gebruikers.

De stempelveld is ook beschikbaar voor PandaDoc Notaris en helpt bij het notariseren van uw document.

Let op: Je kunt alleen postzegels toevoegen of aanpassen voordat je de documentverzendt.

Om een veld toe te voegen, open je eerst je document/sjabloon, ga dan naar het paneel rechts, selecteer een rol/ontvanger die dit veld later zal invullen, of voeg een nieuw veld toe. Klik daarna op het veld of sleep en laat het vallen op de plek waar je het nodig hebt.

De veldplaatsingslogica werkt als volgt:

Om automatisch snappen uit te schakelen, houd je CMND ingedrukt op Mac en CTRL op Windows terwijl je het veld sleept. Automatisch snappen wordt automatisch hervat zodra de CMND/CTRL-toetsen worden losgelaten.

Selecteer eerst een ontvanger die het document moet ondertekenen of enkele velden moet invullen of invullen, en klik dan op het veld. Een ontvanger wordt ondertekenaar zodra een veld aan hem wordt toegewezen.

Op een sjabloon, formulier of contentbibliotheek-item kun je velden toewijzen aan de rol, op het document niveau - aan de ontvanger. Lees hier meer.

Als "Vereist" niet is aangevinkt in veldwoningen, kan de ontvanger de document voltooien zonder het veld in te vullen. En omgekeerd, als de optie "Vereist" is aangevinkt, kan de klant het document niet voltooien zonder het in te vullen.

Signature veld staat standaard op "Vereist", maar je kunt deze optie gemakkelijk uitvinken in veld-properties. We raden aan om het verplicht te houden - je klant kan de document niet voltooien zonder zijn handtekening te zetten.

Klik op een veld, selecteer Eigenschappen op het zwevende paneel en selecteer "Vereist" uit/uit de selectie.

Een tekstveld is standaard multiline. Je kunt deze instelling uitschakelen in veld-eigendommen. Zorg ervoor dat je de veldbreedte aanpast en genoeg ruimte laat voor de tekst met meerdere regels voordat je de documentverzendt. Het multilineveld zal automatisch uitzetten naar de onderkant van de pagina naarmate de ontvanger meer tekst invoert.

Als het veld niet is ingesteld op meerregelige tekst, zal het automatisch uitbreiden naar de rechtermarge van de pagina.

Je kunt veld-gegevens verbergen in een tekstveld, datum en dropdown, als je ontvanger gevoelige informatie verstrekt.

Iedereen binnen je PandaDoc-account die toegang heeft tot de document kan gemaskeerde veldgegevens bekijken. Iedereen op de ontvangerlijst die NIET aan dit veld is toegewezen, kan geen gemaskerde veld-data bekeken.

Een PDF toont geen gemaskeerde veld-data, ongeacht wie het downloadt.

Lees hier meer over alle opties voor dadelveld.

Je kunt in werkruimte-instellingen een standaard dataveldformaat instellen zodat alle nieuwe datumvelden hetzelfde formaat hebben.

Ga naar Instellingen > Documentinstellingen, scroll naar beneden naar Datumformaat, selecteer het benodigde formaat en klik op Wijzigingen opslaan. Alle nieuwe velden die je aan je sjabloon/document toevoegt, hebben dit formaat.

Om een veld te kopiëren, klik je op een veld en selecteer je het Duplicaat-icoon .

Het gedupliceerde veld wordt toegewezen aan dezelfde ontvanger/rol en heeft dezelfde grootte als het origineel.

Je kunt eenvoudig kopiëren, knippen en plakken in je document, sjabloon, formulieren en contentbibliotheek-item.

Selecteer het veld dat je wilt kopiëren en selecteer Kopiëren op het zwevende paneel of druk op Ctrl + C / Command + C.

Selecteer het veld dat je wilt snijden en selecteer Snijden op het zwevende paneel of druk op Ctrl + X/Command + X om het veld te snijden.

Gebruik sneltoetsen Ctrl + V/ Command + V om het gekopieerde of knipte veld te plakken.

Plaatsingsregels:

Opmerkingen:

Sleep je veld aan de stippen in de hoeken om het te vergroten. Zodra je een veld van grootte hebt verkleind, zal het volgende veld dat je toevoegt even groot zijn.

Als je een Business of Enterprise pakket hebt, zie je een optie om een voorwaardelijke regel in te stellen. Klik hier om meer te weten te komen over deze functie.

Je kunt eenvoudig meerdere velden selecteren in je sjabloon, document, contactbibliotheekitem of formulier om ze te verwijderen, toe te wijzen of te verplaatsen. Om meerdere velden te selecteren:

Om geselecteerde velden aan een andere ontvanger toe te wijzen, selecteer je de naam van de ontvanger (je ziet een rolnaam als je een sjabloon, contentbibliotheek-item of formulier gebruikt) op het zwevende paneel, en wijs je vervolgens een nieuwe ontvanger toe aan deze velden.

Druk op Verwijderen op je toetsenbord of selecteer de prullenbak op het zwevende paneel om de velden te verwijderen.

Om meerdere velden tegelijk te verplaatsen, selecteer en sleep je ze simpelweg naar de gewenste plek.

Door velden te koppelen kunnen je ontvangers verplichte velden gemakkelijker invullen met gegevens die al zijn ingevuld. Zodra ze de vereiste informatie hebben ingevoerd, hoeven ze deze niet elders opnieuw in te voeren — het wordt in alle gekoppelde velden gerepliceerd.

Om een veld te koppelen, selecteert u het eerst en kiest u vervolgens Veld kopiëren en koppelen in het zwevende paneel of in Eigenschappen in het rechterpaneel. De gekopieerde veld heeft dezelfde grootte, instellingen en veldtoewijzing. Je kunt het gekopieerde veld slepen en neerzetten waar je maar wilt.

Alternatief kun je velden koppelen door een veld-ID te kopiëren en plakken of in te voeren van het ene veld naar het andere.

Je kunt gekoppelde veldenpijlen binnen veld-eigenschappen gebruiken om snel tussen ze te springen.

Standaard komt de lettergrootte binnen een veld overeen met de standaard tekstgrootte van je Thema. Je kunt dit echter aanpassen voor individuele velden door op een veld te klikken en je gewenste lettergrootte te selecteren.

Text velden kan u helpen bij het verzamelen van de namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere informatie van ontvangers die u nodig heeft.

Daarnaast is er een optie om tekstveldvalidatie te gebruiken als je ervoor wilt zorgen dat je ontvanger informatie in het juiste formaat toevoegt.

Klik hier om meer te weten te komen.

Het signature veld wordt gebruikt om de handtekeningen van ontvangers te verzamelen. Wanneer er een handtekeningveld op een documentstaat, wordt een handtekeningscertificaat aan de PDF-kopie toegevoegd zodra alle ontvangers de documenthebben voltooid.

U kunt beschikbare handtekeningen kiezen voor uw ontvanger in Instellingen > Ervaring ontvanger.

De initialen veld bevatten de eerste letters van de voor- en achternaam van de ondertekenaar.
​

Je kunt beschikbare initialen kiezen voor je ontvanger in Instellingen > Ervaring ontvanger.

Als je snel initialen wilt toevoegen op elke pagina in je sjabloon ofdocument. Je kunt het in de paginakop of footer zetten.

De datumveld stelt je in staat verschillende data te verzamelen, zoals ondertekeningsdatum, geboortedatum, enzovoort.

Je kunt het datumformaat instellen in de werkruimte-instellingen. Zodra je een nieuw formaat selecteert en wijzigingen opslaat, krijgen alle nieuwe velden die je toevoegt in je sjabloon/document dit formaat.

Daarnaast kunt u beschikbare data en datumformaat selecteren voor uw ontvanger in veld-woningen. Standaard worden alle data geselecteerd.

Je kunt meerdere selectievakjes toevoegen velden zodat je ontvanger uit meerdere opties kan kiezen.

Het veld met de radioknoppen stelt een ontvanger in staat één optie uit de lijst te kiezen. Om je opties toe te voegen, klik je op een veld om het veld Eigenschappen te openen. Typ dan de waarde in en klik op +Voeg op.

Onder Eigenschappen kun je ook waarden verbergen of tonen door Waarden weergeven aan te - - of weer aan te zetten.

Je kunt de Dropdown-veld gebruiken als alternatief voor radioknoppen. De ontvanger kan één optie kiezen uit het keuzemenu. Om opties toe te voegen, klik je op een veld om het veld Eigenschappen te openen. Typ vervolgens de waarde in en klik op het "+" -icoon.

De kaartgegevensveld maakt het mogelijk om de facturatiegegevens van klanten veilig op te slaan, zodat je ze later kunt belasten of terugkerende betalingen kunt instellen. Dit veld werkt alleen met Stripe-integratie.

De Bestanden verzamelen veld stelt je ontvanger in staat om bestanden naar je documentte uploaden. Het hernoemen van het veld verzamelen beïnvloedt de functionaliteit niet. Je kunt de naam van het veld aanpassen zonder invloed op hoe het veld in jouw documentwerkt.

Dit veld ondersteunt de volgende bestandstypen: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. De maximale bestandsgrootte is 50MB. Lees hier meer.​
Het gedrag van het veld verzamelen bestanden kan worden ingesteld als optioneel of vereist. Optionele velden laten ontvanger de document voltooien zonder een bestand te uploaden, terwijl vereiste velden ervoor zorgen dat bestandsuploads verplicht zijn voor document voltooiing.

De stempelveld is ook beschikbaar voor PandaDoc Notaris en helpt bij het notariseren van uw document.

Wil je meer weten over werken met velden? Kom eens kijken naar onze cursus Creating & Applying Fields op de PandaDoc Learning Academy!