Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Opmerking:
Omdat we nieuwe Stripe Checkout-betalingen geleidelijk vrijgeven voor onze klanten, gebruik je mogelijk onzeoudere integratie.
Met onze nieuwe integratie van Stripe Checkout kun je direct vanuit een PandaDoc-document om betaling verzoeken. Gebruik hiervoor de betaalapp bij elke betaalmethode die is ingesteld in je Stripe-account. Met het veld Pasgegevens kan je ook creditcardgegevens verzamelen en hierop later kosten in rekening brengen.
Een paar belangrijke opmerkingen:
Als de betaling is geaccepteerd in Stripe, staat de naam van het PandaDoc-document in de beschrijving van de betaling
Je klant krijgt een bedrag van $1 te zien als de betaling mislukt. Stripe Support biedt hier meer informatie
PandaDoc transactiekosten zijn $ 0,00 (kunnen in de toekomst veranderen)
Het minimumtarief is $ 0,50
Je kunt één Stripe account verbinden met meerdere PandaDoc-accounts. Houd er rekening mee dat als je Stripe loskoppelt van een van de accounts, het ook wordt losgekoppeld van alle PandaDoc-accounts.
Er kunnen niet meerdere Stripe-accounts aan één werkruimte worden gekoppeld. Als je meerdere Stripe-accounts nodig hebt die zijn verbonden met één PandaDoc-account, verbind dan een aparte werkruimte met een aparte Stripe-account.
Stripe biedt betaalmethoden van derden op basis van locatie (Klarna is bijvoorbeeld beschikbaar in de VS, maar niet in Latijns-Amerika)
PandaDoc ondersteunt betaalmethoden die worden aangeboden door Stripe als deze terugkerende betalingen ondersteunen (zoals kaarten, digitale wallets en bankafschrijvingen).
PandaDoc ondersteunt momenteel geen realtime betalingen, vouchers op basis van contant geld, bankoverschrijvingen of koop nu, betaal later methodes.
Ga naar:
Je Stripe-account verbinden met PandaDoc
Opmerking:
Je kunt één Stripe-account verbinden met meerdere PandaDocwerkruimtes. Let op: als je Stripe loskoppelt van een van de werkruimtes, dan wordt Stripe ook van andere werkruimtes losgekoppeld.
Open eerst een sjabloon, document of formulier. Selecteer Apps in het rechter paneel en selecteer de app Betalen. Selecteer hier Stripe om verbinding te maken.
Opmerking:
Alleen de accounteigenaar en gebruikers met eenAdmin of een manager rol kan verbinding maken met betaal-gateways.
Alternatief:
Ga naar Instellingen > Integraties
Selecteer Stripe
Selecteer Verbinden en meld je dan aan bij je Stripe-account.
Zodra je de verbinding met Stripe hebt ingesteld, zal Stripe worden geselecteerd als de standaard, primaire betalingsgateway in je werkruimte-instellingen. Dit zal worden toegepast op alle nieuwe sjablonen en documenten met een betaal-app. Je kunt je primaire betalingsgateway wijzigen in Instellingen > Werkruimte standaardinstellingen.
Een betaling toevoegen aan je document of sjabloon
Selecteer Apps in het rechter-paneel
Selecteer Betaling om een betaal-app toe te voegen aan je sjabloon of document
Stel dit in door een betaler toe te wijzen en een bedrag voor betaling in te stellen
Opmerking:
Alle betaalmethodes die je in je Stripe-instellingen hebt ingesteld, kunnen je klanten gebruiken tijdens het afrekenen. Onze nieuwe Stripe kassa-integratie ondersteunt extra lokale betaalmethoden zoals automatische incasso in de Europese Unie en ACH Direct Debit in de USA, waardoor het voor ontvangers wereldwijd nog makkelijker wordt om te betalen. Bezoek deStripe- pagina voor meer informatie over de beschikbare betaalmethoden per land.
Verzend het document en in de betaling
Als je klaar bent, verstuur je jouw document.
Wanneer je ontvanger het document opent, ontvangt deze de melding dat er een online betaaloptie beschikbaar is. Daarna kan de ontvanger de vereiste informatie toevoegen en bovenaan de pagina Voltooien selecteren. Hierna verandert de documentstatus in 'Wachten op betaling'.
Om door te gaan met de betaling, kan je ontvanger Betalen selecteren.
Opmerking:
Alle betaalmethodes die je in je Stripe-instellingen hebt ingesteld, zullen beschikbaar zijn voor je ontvangers op een betaalpagina die door Stripe wordt gehost.
Zodra de betaling is voltooid, verandert de status van het document in 'Betaald'.
Jij en je ontvangers ontvangen een e-mail ter bevestiging waarin staat dat de betaling is voltooid.
Als je een PandaDoc-document verstuurt naar een bestaande klant met hetzelfde e-mailadres, zal PandaDoc diens betaalmethode niet overschrijven. In plaats daarvan wordt in Stripe een nieuwe klant aangemaakt.
Betalingsmethodes opslaan voor toekomstige kosten
In bepaalde gevallen, en met toestemming van de ontvanger, kunnen betalingsgegevens veilig binnen Stripe worden opgeslagen. Twee specifieke gevallen zijn:
Handmatig abonnementen aanmaken. Als je de creditcardgegevens van een klant verkrijgt via het veld Pasgegevens, kun je handmatig een abonnement aanmaken. Later kun je de klant dan met diens toestemming betalingen laten verrichten.
Automatisch abonnementen aanmaken voor terugkerende betalingen. Bij het innen van betalingen voor terugkerende producten start ons systeem automatisch een abonnement voor het opgegeven product. Hierdoor worden automatisch kosten in rekening gebracht op basis van de contractduur die in je offerte staat.
Daarnaast kun je het veld Pasgegevens gebruiken om deze informatie binnen Stripe op te slaan en zo nodig kosten bij klanten in rekening te brengen. Zorg dat je de toestemming van de klant hebt als onderdeel van het proces.
Enkele belangrijke opmerkingen:
Eenmalige betalingen: creditcard- en bankgegevens (voor betalingen via automatische incasso) voor eenmalige betalingen worden niet opgeslagen in het klantenbestand.
Vooruitbetalingen en termijnen: we ondersteunen momenteel geen vooruitbetalingen of termijnen. Daarom is het momenteel niet mogelijk om betalingsgegevens op te slaan om het volledige bedrag later in rekening te brengen. Als je graag wilt dat deze functie wordt toegevoegd, moedigen we je aan hiervoor te stemmen.
Betalingsgegevens verzamelen met het veld Pasgegevens
Het veld 'Pasgegevens' toevoegen aan het document
Wijs het dan toe aan de ontvanger van wie je de informatie verzamelt
Het document verzenden
De ontvanger kan dan het document openen en de betalingsgegevens invoeren
Voor toegang tot de betalingsgegevens van je ontvanger:
Open je Stripe-account en selecteer dan 'Klanten' in het bovenste paneel
Selecteer vervolgens de klant en dan rechtsboven 'Acties'
Van hieruit kun je een abonnement of eenmalige kosten aanmaken
Terugkerende kosten instellen
Je kunt terugkerende kosten instellen in je catalogus en betalingen innen via Stripe door gebruik te maken van een blok voor het opbouwen van offertes.
Opmerking:
Het blok voor opbouwen van offertes is een onderdeel van onze CPQ add-on.
Je Stripe-account verbinden met PandaDoc
Voeg vervolgens een product met een terugkerende prijs toe aan de catalogus en selecteer het in je offerte (beschikbare opties voor factureringsperioden zijn wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks).
Voeg een betaal-app toe aan je document en selecteer de betaler
Zorg dat de benodigde offerte wordt geselecteerd voor betaling
Je document verzenden
Weergave Ontvanger:
Zodra de klant heeft betaald, wordt een nieuw abonnementsrecord aangemaakt in je Stripe-account. De volgende terugkerende kosten van het abonnement worden dan automatisch geïncasseerd.
Opmerking:
Als je een korting wilt toepassen op toekomstige terugkerende betalingen in het abonnement dat binnen Stripe is aangemaakt, voeg deze dan toe aan de regelitems in de kolom 'Korting'. Als je de korting alleen wilt toepassen op de eerste terugkerende kosten en het abonnementsrecord in Stripe zonder de korting wilt behouden, voeg deze dan toe in de voettekst van de sectie of het eindtotaal.
Terugkerende kosten (abonnementen) instellen via Stripe.com
Met Stripe kun je met bijbehorende facturatiegegevens (CC-info) aanvullende kosten in rekening brengen of een abonnement opzetten voor elke klant in je Stripe-account. Meer informatie is te vinden via Stripe.com.
Nadat een betaling is uitgevoerd via een PandaDoc-document, worden nieuwe klanten en hun factuurgegevens ingevoerd in je Stripe-account.
Ga in Stripe naar Klanten en selecteer vervolgens de klant waarvoor je terugkerende facturering wilt instellen. Scroll vervolgens naar Abonnementen en maak een abonnement aan voor deze klant.
Probleemoplossing
Ik kan geen verbinding maken met mijn Stripe-account
Als Stripe je vraagt een nieuwe account aan te maken nadat je de integratie met Stripe Checkout hebt ingesteld, kan dit te maken hebben met je machtigingen in Stripe of de compatibiliteit van je account bij PandaDoc. Neem voor hulp contact op met de ondersteuning van Stripe.