Over de nieuwe PandaDoc-ervaring? Zie Review Auditspoor voor verzonden document.
Beschikbaarheid: Starter, Business, en Enterprise verpakt
Auditspoor biedt een stapsgewijze geschiedenis van document statuswijzigingen.
Open het verzonden document, klik rechtsboven op Auditspoor , en je ziet een lijst met activiteiten voor dit document.
Opmerking: Je kunt nu de Auditspoor van de documentexporteren als een CSV-bestand. Selecteer hiervoor Exporteren als CSV in het Auditspoor-paneel.
Deze functie is standaard ingeschakeld op Essentials, Business, en Enterprise pakket. Om terug te schakelen/inschakelen, ga je naar de extensie > selecteer werkruimte > werkruimte uitvinken/aanvinken waar je deze functie wilt uitschakelen/inschakelen, en selecteer je wijzigingen opslaan.
Acties weergegeven in het Auditspoor
De Auditspoor toont uitgebreide document activiteitstracking. Voor document toont het acties als:
• documentcreatie, verzending en voltooiing
• Activiteiten voor het bekijken, ondertekenen en goedkeuren
• Betalingsgerelateerde gebeurtenissen (wachten op betaling, betaald, mislukt)
• ontvangerbeheer (toegevoegd, bewerkt, verwijderd, opnieuw toegewezen)
• Statuswijzigingen (goedgekeurd, afgewezen, geweigerd, vervallen)
• Verificatiepogingen en resultaten, enzovoort.
Je kunt document Auditspoor openen door een verzonden document te openen en rechtsboven op Auditspoor te klikken.