Alles wat je voorheen kon doen, kun je nog steeds doen. Het verschil is hoe het is georganiseerd.

Voorheen maakte je een document en configureerde je alles — ontvangers, velden, betalingen, goedkeuringen, verzenden — vanuit de editor, allemaal op één scherm. De nieuwe ervaring splitst dit op in een stapsgewijze geleide flow die je één voor één door elke beslissing leidt. Je document blijft gedurende het hele proces zichtbaar en je kunt elke stap overslaan die niet van toepassing is.

Moet je terugschakelen? De beheerder van je werkruimte kan de nieuwe ervaring op elk moment uitschakelen voor specifieke gebruikers. Ga naar Instellingen > Werkruimte instellen, scroll naar Vroege toegang > Sjabloon en documenten maken, deselecteer de relevante gebruikers en selecteer Toepassen.

Snelle antwoorden

Hoe kom ik terug naar mijn documenten? Selecteer op elk moment het PandaDoc-logo linksboven – dan kom je terug op de startpagina. Gebruik vanuit de editor Bestand → Afsluiten of selecteer het logo.

Hoe download ik een PDF? Selecteer in de documenteditor Bestand → Downloaden. Beweeg vanuit de documentenlijst met de muis over het document en selecteer Downloaden. Als je na het verzenden in de begeleide workflow zit, open dan eerst het document en gebruik vervolgens Bestand → Downloaden.

Hoe schrijf ik een bericht aan ontvangers? Het berichtveld staat in de laatste stap Document verzenden. Scroll naar beneden om het onderwerp van de e-mail, de berichttekst en de selector voor het e-mailsjabloon te zien.

Is mijn document opgeslagen? Ja — documenten worden bij elke stap automatisch opgeslagen als concept. De waarschuwing "Je zou vooruitgang kunnen verliezen" verwijst naar de instelling van de begeleide flow, niet naar de inhoud van je document. Je document is altijd veilig.

Waar zijn de variabelen gebleven? Typ [ in een willekeurig tekstblok om door variabelen te bladeren en ze in te voegen, of ga naar Bekijken → Alle variabelen in het bovenste menu.

Vroeger: Je maakte een document aan, ging naar de editor en configureerde alles vanuit een zijbalk — betalingen, integraties, goedkeuringen, velden en nog veel meer, allemaal tegelijk.

Nu: Als je Gebruik deze sjabloon selecteert, wordt je stap voor stap door elk onderdeel van het proces geleid: een CRM-record selecteren, ontvangers toevoegen, inhoud bewerken, betaling instellen, routeren voor goedkeuring en verzenden. Elk scherm is gericht op één taak. Het voorbeeld van je document blijft altijd zichtbaar aan de linkerkant.

Je kunt elke optionele stap overslaan. Je kunt ook Document openen/sjabloon bewerken onderaan elk scherm selecteren om direct naar de editor te gaan.

Vroeger: In sjablonen werd de inhoud van je document opgeslagen — tekst, afbeeldingen, velden. Het proces dat je team volgde bij het maken van documenten maakte geen deel uit van het sjabloon.

Nu: Elke sjabloon bevat een workflow die de stappen definieert die je team volgt bij het maken van documenten op basis daarvan. Een beheerder kan stappen toevoegen zoals gegevens uit integratie halen, indienen ter goedkeuring, of betaling innen direct op het sjabloon.

Iedereen die op basis van dat sjabloon een document maakt, doorloopt dezelfde stappen — het proces is ingebouwd, niet iets dat iedereen hoeft te onthouden.

Voor: De editor toonde alle beschikbare tools tegelijk — zijbalkpictogrammen voor integraties, CRM-verbindingen, betalingsconfiguratie, workflows en meer.

Nu: De editor richt zich op inhoud en velden. Configuratie-instellingen die voorheen in de zijbalk stonden — zoals betalingsinstellingen, integratie-instellingen en goedkeuringsroutering — vinden nu plaats in aparte stappen voordat je de editor bereikt. Als je de inhoud van documenten bewerkt, is dat alles wat je voor ogen hebt.