Je documenten worden nu geleverd met een geleide workflow. De stappen die van belang zijn, zoals het ophalen van CRM-gegevens, het krijgen van goedkeuring of het innen van betaling, zijn eenmaal in de sjabloon ingebouwd, zodat elk document dat ervan wordt gemaakt meteen een voorsprong heeft. Het resultaat is dat je je documenten sneller en gemakkelijker dan voorheen kunt voltooien.

De geleide workflow vraagt naar ontbrekende informatie voordat je verzendt, zodat je later minder lege velden hoeft in te vullen. Je documentvoorbeeld blijft de hele tijd aan de linkerkant staan. Weet je al wat je nodig hebt? Klik op de preview om rechtstreeks naar de editor te gaan, of sla stappen over die optioneel zijn.

Nieuw bij de indeling? Volg de interactieve rondleiding hieronder of ga naar Waar vind je gewone handelingen om te zien waar alles heen is verplaatst.

Wanneer je een document maakt, doorloop je de stappen die op de sjabloon zijn ingesteld, één voor één. Je documentvoorbeeld blijft gedurende het hele proces aan de linkerkant.

Afhankelijk van de sjabloon zie je stappen zoals Gegevens uit integratie halen, Ontvangers toevoegen, Betaling instellen, Naar goedkeurders verzenden, en Document verzenden.

Als je sjabloon geen betalingsstap bevat, zie je er geen. De stap Betaling instellen wordt alleen weergegeven wanneer de sjabloon deze bevat. Om betalingsinning op één document uit te schakelen:

Om de stap voor iedereen te verwijderen, vraag je admin om Betaling innen uit de workflow van het sjabloon te verwijderen.

Goedkeuringen bevinden zich op de sjabloon. Een beheerder voegt een Indienen voor goedkeuring -stap toe aan de workflow van de sjabloon en kiest daar de goedkeurders. Om te veranderen wie goedkeurt, bewerk je de workflow van het sjabloon. Wanneer je een document van die sjabloon maakt, toont de stap Naar goedkeurders verzenden wie goed moet keuren.

Selecteer Automatiseringen in de linker zijbalk en open vervolgens het tabblad Mijn automatiseringen om ze weer te geven, te bewerken of in- en uit te schakelen. Gebruik het Sjablonen -filter om de automatiseringen weer te geven die zijn verbonden met een specifiek sjabloon.

Klik op de documentpreview om de editor te openen, en selecteer vervolgens Bestand → Downloaden en kies de indeling.

In de uiteindelijke Document verzenden stap, kies ervoor om te delen via link in plaats van e-mail. Voor een document dat je al hebt verzonden, ga je naar de overzichtspagina en selecteer je het linkpictogram naast een ontvanger om hun unieke link te kopiëren.

Verzonden documenten openen nu naar de documentoverzichtspagina, dus je kunt controleren wie het document heeft bekeken, ondertekend of een herinnering nodig heeft zonder het bestand te openen. Vanuit de rechterzijbalk:

Je bestaande instellingen worden automatisch overgenomen, dus je hoeft integraties niet opnieuw te verbinden of goedkeurders niet opnieuw in te stellen.

Elke sjabloon kan stappen bevatten die je team volgt bij het aanmaken van een document op basis ervan, zoals Gegevens uit integratie halen, Indienen voor goedkeuring, of Betaling innen. Voeg ze eens toe aan het sjabloon, en iedereen die het gebruikt, doorloopt dezelfde stappen.

We verbeteren de begeleide workflow op basis van jouw feedback. Als iets niet staat waar je het verwacht, of een stap past niet bij hoe je team werkt, laat het ons ondersteuningsteam weten. We helpen je de juiste setup te vinden en geven je feedback door aan ons productteam.