Salesforce Lightning. Installera och konfigurera PandaDoc

Avatar
Daria Serebriakova
  • Uppdaterad

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Notera:

Denna guide beskriver funktionerna i den senaste1.59.1 versionen av PandaDoc <> Salesforce-integrationen.

Tillgänglighet:

PandaDoc: Business Annual* och Enterprise Annual planer*

Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".

Integrationen fungerar för Opportunities, Leads, Contacts, Accounts och anpassade objekt.

*Denna integration är tillgänglig som ett betalt tillägg.

Gå till:

Registrera dig för vår kurs om Salesforce integration och lär dig i din egen takt.

Funktioner

  • Variabler: Med hjälp av variabler kan du automatiskt överföra information från Salesforce till PandaDoc-dokument.
  • Produkter: Överför produktinformation från Salesforce erbjudanden till PandaDoc pristabeller.
  • Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från Salesforce Opportunities, Accounts, Contacts, Leads och anpassade objekt.
  • Statusspårning: Du kan spåra dokumentstatus i Salesforce.
  • Synkronisera data mellan Salesforce och PandaDoc (ej tillgängligt i Group- och Professional-utgåvorna)

Anslut PandaDoc och Salesforce

Notera:

Se vår installationsguide längst ned till höger på Salesforce-fliken i PandaDoc för en snabb och enkel installation av integrationen.
  1. Gå till Inställningar i PandaDoc och klicka sedan på Salesforce under Integrationer. Klicka sedan på Starta installationen och välj var du vill aktivera integrationen: Sandbox eller Produktionsmiljö
  2. Du kan behöva logga in på Salesforce vid denna tidpunkt. Klicka på "Tillåt" för att ge PandaDoc åtkomst till Salesforce
  3. Ditt konto på PandaDoc är nu anslutet till Salesforce. Fortsätt med att installera PandaDoc-paketet på AppExchange enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
Denna integration gör det möjligt att skapa, spåra och skicka data till PandaDoc-dokument till flera arbetsytor. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsyta. I avsnittet Relaterade dokument visas endast de dokument som skapats inom integrationen och som finns i den arbetsyta du är inloggad på.

Installera PandaDoc-paketet på AppExchange

Notera:

Du måste ha Administratörsrättigheter för Salesforce för att installera och konfigurera PandaDoc-modulen.
  1. Logga in på ditt Salesforce-konto och öppna PandaDoc för Salesforce på SFDC AppExchange. Välj Hämta det nu
  2. Om du ser popup-fönstret för att logga in på Trailblaze.meväljer du Logga in
  3. Välj Fortsätt med Salesforce eller registrera dig för ett gratis Trailblaze.me-konto om du inte har ett ännu
  4. Välj sedan Tillåt
  5. Välj den miljö där du vill installera PandaDoc-paketet

    Notera:

    Den miljö du väljer måste matcha den du har anslutit i steget ovan
  6. Bekräfta installationsuppgifterna och markera rutan "Jag har läst och godkänner villkoren." Klicka på Bekräfta och installera
  7. Välj Installera för alla användare och klicka sedan på Uppgradera/Installera
  8. Välj "Ja, bevilja tillgång till dessa tredjepartswebbplatser" och klicka på Fortsätt
  9. Installationsprocessen startar och kan ta en stund. Välj Klar när den är klar

Ditt installerade paket kommer att visas under Installerade Paket i Salesforce setup.

Konfigurera PandaDoc-modul för ett Salesforce-objekt

Notera:

Instruktionerna nedan visar konfigurationen av Opportunity, men du kan använda denna guide för alla andra objekt.

Varning:

Ett Salesforce-konto måste ha enMin domän för att använda PandaDoc Lightning komponenten.
  1. Öppna en Opportunity-post
  2. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och välj Redigera sida i rullgardinsmenyn
  3. Du kommer att överföras till redigeringsläget där du kan lägga till PandaDoc-modulen i sidlayouten
  4. På den vänstra panelen, scrolla ner och hitta PandaDoc Documents Lightning-komponenten
  5. Dra och släpp den på sidlayouten, var du än vill
  6. Du kan lägga till så många PandaDoc komponenter som du vill
  7. När du lägger till den, justera komponenthöjden och visningsläget:
    Relaterade dokument visar alla dokument som skapats från en Opportunity, och Val av mall visar mallar att skapa dokument från
  8. Klicka på Spara längst upp till höger och sedan på Aktivera i popup-fönstret
  9. Välj Tilldela som Org-standard, tilldela formfaktor och klicka på Nästa
  10. Därefter granskar du uppgiften och klickar på Spara
  11. Klicka på Spara längst upp till höger och återgå till din Opportunity
  12. Din PandaDoc modul är installerad för objektet.

Konfigurationssteg för PandaDoc.eu-konton

För att konfigurera ditt PandaDoc.eu-konto måste du göra två viktiga ändringar:

  • Uppdatera PandaDoc-inställningarna för att använda pandadoc.eu-domänen:
    1. I Salesforce, gå till "Inställning"
    2. Sök efter "Anpassade inställningar" i sökfältet på QuickFind
    3. Välj "Anpassade inställningar"
    4. Välj "Hantera" bredvid "PandaDoc-inställningar"
    5. Välj "Redigera" för PANDADOC_APP_HOST och PANDADOC_DOCSERVICE_HOST
    6. Ändra domän från com till eu och klicka på "Spara"
  • Lägg till api.pandadoc.eu i Inställningarna för fjärrplatser.
  1. I Salesforce, gå till "Inställning"
  2. Välj "Inställningar för fjärrplats"
  3. Välj "Redigera" bredvid PD_API
  4. Ändra domän från com till eu

Lär dig om hur du konfigurerar din mall för att skicka information från Salesforce och generera dokument från PandaDoc. Steg för felsökning hittar du här.

Relaterade artiklar