Salesforce Lightning. Installera och konfigurera PandaDoc
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Notera:
Denna guide beskriver funktionerna i den senaste1.59.1 versionen av PandaDoc <> Salesforce-integrationen.Tillgänglighet:
PandaDoc: Business Annual* och Enterprise Annual planer*
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".
Integrationen fungerar för Opportunities, Leads, Contacts, Accounts och anpassade objekt.
*Denna integration är tillgänglig som ett betalt tillägg.
Gå till:
Registrera dig för vår kurs om Salesforce integration och lär dig i din egen takt.
Funktioner
- Variabler: Med hjälp av variabler kan du automatiskt överföra information från Salesforce till PandaDoc-dokument.
- Produkter: Överför produktinformation från Salesforce erbjudanden till PandaDoc pristabeller.
- Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från Salesforce Opportunities, Accounts, Contacts, Leads och anpassade objekt.
- Statusspårning: Du kan spåra dokumentstatus i Salesforce.
- Synkronisera data mellan Salesforce och PandaDoc (ej tillgängligt i Group- och Professional-utgåvorna)
Anslut PandaDoc och Salesforce
Notera:
Se vår installationsguide längst ned till höger på Salesforce-fliken i PandaDoc för en snabb och enkel installation av integrationen.- Gå till Inställningar i PandaDoc och klicka sedan på Salesforce under Integrationer. Klicka sedan på Starta installationen och välj var du vill aktivera integrationen: Sandbox eller Produktionsmiljö
- Du kan behöva logga in på Salesforce vid denna tidpunkt. Klicka på "Tillåt" för att ge PandaDoc åtkomst till Salesforce
- Ditt konto på PandaDoc är nu anslutet till Salesforce. Fortsätt med att installera PandaDoc-paketet på AppExchange enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
Denna integration gör det möjligt att skapa, spåra och skicka data till PandaDoc-dokument till flera arbetsytor. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsyta. I avsnittet Relaterade dokument visas endast de dokument som skapats inom integrationen och som finns i den arbetsyta du är inloggad på.
Installera PandaDoc-paketet på AppExchange
Notera:
Du måste ha Administratörsrättigheter för Salesforce för att installera och konfigurera PandaDoc-modulen.- Logga in på ditt Salesforce-konto och öppna PandaDoc för Salesforce på SFDC AppExchange. Välj Hämta det nu
- Om du ser popup-fönstret för att logga in på Trailblaze.meväljer du Logga in
- Välj Fortsätt med Salesforce eller registrera dig för ett gratis Trailblaze.me-konto om du inte har ett ännu
- Välj sedan Tillåt
- Välj den miljö där du vill installera PandaDoc-paketet
Notera:
Den miljö du väljer måste matcha den du har anslutit i steget ovan - Bekräfta installationsuppgifterna och markera rutan "Jag har läst och godkänner villkoren." Klicka på Bekräfta och installera
- Välj Installera för alla användare och klicka sedan på Uppgradera/Installera
- Välj "Ja, bevilja tillgång till dessa tredjepartswebbplatser" och klicka på Fortsätt
- Installationsprocessen startar och kan ta en stund. Välj Klar när den är klar
Ditt installerade paket kommer att visas under Installerade Paket i Salesforce setup.
Konfigurera PandaDoc-modul för ett Salesforce-objekt
Notera:
Instruktionerna nedan visar konfigurationen av Opportunity, men du kan använda denna guide för alla andra objekt.Varning:
Ett Salesforce-konto måste ha enMin domän för att använda PandaDoc Lightning komponenten.- Öppna en Opportunity-post
- Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och välj Redigera sida i rullgardinsmenyn
- Du kommer att överföras till redigeringsläget där du kan lägga till PandaDoc-modulen i sidlayouten
- På den vänstra panelen, scrolla ner och hitta PandaDoc Documents Lightning-komponenten
- Dra och släpp den på sidlayouten, var du än vill
- Du kan lägga till så många PandaDoc komponenter som du vill
- När du lägger till den, justera komponenthöjden och visningsläget:
Relaterade dokument visar alla dokument som skapats från en Opportunity, och Val av mall visar mallar att skapa dokument från - Klicka på Spara längst upp till höger och sedan på Aktivera i popup-fönstret
- Välj Tilldela som Org-standard, tilldela formfaktor och klicka på Nästa
- Därefter granskar du uppgiften och klickar på Spara
- Klicka på Spara längst upp till höger och återgå till din Opportunity
- Din PandaDoc modul är installerad för objektet.
Konfigurationssteg för PandaDoc.eu-konton
För att konfigurera ditt PandaDoc.eu-konto måste du göra två viktiga ändringar:
- Uppdatera PandaDoc-inställningarna för att använda pandadoc.eu-domänen:
- I Salesforce, gå till "Inställning"
- Sök efter "Anpassade inställningar" i sökfältet på QuickFind
- Välj "Anpassade inställningar"
- Välj "Hantera" bredvid "PandaDoc-inställningar"
- Välj "Redigera" för PANDADOC_APP_HOST och PANDADOC_DOCSERVICE_HOST
- Ändra domän från
com
tilleu
och klicka på "Spara"
- Lägg till api.pandadoc.eu i Inställningarna för fjärrplatser.
- I Salesforce, gå till "Inställning"
- Välj "Inställningar för fjärrplats"
- Välj "Redigera" bredvid PD_API
- Ändra domän från
com
tilleu
Lär dig om hur du konfigurerar din mall för att skicka information från Salesforce och generera dokument från PandaDoc. Steg för felsökning hittar du här.