Den här guiden beskriver funktionerna i den senaste integrationen av PandaDoc och Salesforce version 1.71.

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Plantillgänglighet:

PandaDoc: Business årlig* och Företag årlig*

Salesforce: "Professional", "Företag", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".

*Denna integration är tillgänglig som ett betalt tillägg.

Hämta mer information här

Se vår konfigurationsguide i det nedre högra hörnet på Salesforce-fliken i PandaDoc för en snabb och enkel integrering.

Den här integrationen gör det möjligt att skapa, spåra och överföra data till PandaDoc-dokument i flera arbetsytor. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsyta. I avsnittet Relaterade dokument ser du endast de dokument som skapats inom integrationen och som finns i den arbetsyta du är inloggad på. Triggningsfunktion för synkronisering fungerar endast för den arbetsyta som anslöts först.

Du måste haSalesforce- administrationsrättigheter att installera PandaDoc-modulen och konfigurera den.

Nedanstående instruktioner visar en säljprojektkonfiguration men du kan använda denna guide även för de andra objekten (Säljprojekt, Lead, Account, Contact).

Följ den här installationsguidenom du använder Lightning..

Om du vill lägga till PandaDoc-modulen i ett anpassat objekt kan du läsa mer här.

Om du har skapat ett Anpassat objekt, seden här guiden för att lära dig hur du lägger till PandaDoc till Anpassade objekt i Salesforce.

För att konfigurera ditt PandaDoc.eu-konto måste du göra två viktiga ändringar:

För att överföra data från Salesforce till PandaDoc-dokument bör du först skapa en mall och konfigurera den med variabler (samma som Merge Fields). Läs mer om variabler här.

Trots att du kan lägga till egna variabler i dokument, bör du konfigurera variabler för att överföra information från Salesforce i en mall.

Innan du konfigurerar din mall med variabler skapar du en variabellista för varje objekt du kommer att använda PandaDoc med.

Variabler måste konfigureras individuellt för varje objekt. Endast de variabler som listas för det specifika objektet är tillgängliga när du skapar ett dokument från det (du kan inte hämta information från andra objekt).

Krypterade textfält kan inte överföras via en variabel!

När du skapar ett dokument från Salesforce med den här mallen, fylls variablerna i med information från CRM-systemet.

Du kan också granska listan över variabler tillsammans med de data som överförs i en Salesforce-post.

Variabelvärdet som överförs till PandaDoc kan skilja sig från hur fältet visas i Salesforce. Se den andra skärmdumpen nedan. Detta beror på att PandaDoc i vissa fall överför rotfältsvärdet, inte visningsvärdet, i Salesforce. Läs dig mer omhur man formaterar datumfält som överförs från Salesforce här.

Om fältet i Salesforce är tomt kommer variabeln i dokumentetinte att fyllas i och du måste fylla i den manuellt.

Att skicka information om mottagare fungerar bäst med PandaDoc-roller. Läs om hur du konfigurerar roller i en mallhär.

Följande mottagarinformation överförs som standard från Salesforce, beroende på vilket objekt din PandaDoc-modul är kopplad till:

Du kan konfigurera vilket Salesforce-fält som ska mappas till en roll i PandaDoc, samt ställa in vilka fält som ska skickas som följande parametrar:

Om du vill att PandaDoc automatiskt ska koppla mottagaren till en specifik roll behöver du två saker:

Om du konfigurerar detta rätt infogar PandaDoc respektive mottagare i respektive roll när du skapar dokument.

PandaDoc hämtaralla relaterade kontakter från Salesforce till dokumentet. Om du vill ta bort några av dem tar du bort dem i roll-popup-fönstret eller i mottagaravsnittet på dokumentet.

Om du genererar dokument från en offert eller ett ärende kan du använda ett uppslagsfält till ett specifikt kontaktregister. Du kan ange vilka uppslagsfält som ska användas som mottagare genom att gå till Konfigurera PandaDoc och skrolla ner till inställningarna för objektanpassning. Hitta objektet du behöver för att konfigurera detta och klicka på Konfigurera på höger sida.

Välj sedan fältet som ska användas som mottagare och klicka på Spara. Du kan välja upp till fem fält.

Konfigurera sedan mottagarmappningen. Det är allt!

Du kan filtrera kontakter som överförs till PandaDoc-dokument som mottagare baserat på ja/nej-fält i en post (även kallade booleska fält).

Om du har ställt in mottagarmappning för konton kan du sedan konfigurera det för att överföra kontoinformation (e-post, telefonnr osv.) som en mottagare till PandaDoc.

För detta går du till Konfigurera PandaDoc och skrollar ner till JSON Builder-inställningar. Bredvid kontoobjektets namn klickar du på “Konfigurera”, markerar rutan bredvid “Skicka konto som mottagare” och klickar på “Spara”.

Salesforces kontaktroller och PandaDocs mallroller kan inte ha två kontakter tilldelade till en roll.

Om du har förslag angående PandaDoc-funktioner är du välkommen att skicka in idéer via idéportalen eller kontakta oss.

På samma sätt som variabler fungerar kan du även överföra data till PandaDoc-fält. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.

I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.

När dokument har skickats ser mottagaren de förifyllda uppgifterna och kan uppdatera detta fält, förutsatt att fältet har tilldelats dem.

PandaDoc kan konfigureras så att det väljer produkter från ett Säljprojekt-, Leads-, Kontakter- eller Konto-objekt och lägger till dem i en pristabell i ett dokument.

Du kan mappa produktfält i ett objekt till PandaDocs pristabellfält för att överföra data ännu mer exakt.

Kontrollera nu att Säljprojekt, Lead, Kontakt eller Konto har produkter tillagda. Öppna sedan din PandaDoc-mall och lägg till en pristabell. I Pristabellegenskaper aktiverar du Datasammanslagning.

Ibland behöver du skicka mer än standarduppsättningen av produktfält.

Om det känns omständligt att lägga till egna fält från dolda kolumner varje gång du skapar ett dokument så finns det en genväg.

Nu när du har skapat och konfigurerat din mall kan du fortsätta att skapa och skicka dokument från Salesforce.

Om du har flera arbetsytor och skapar dokument från Säljprojekt eller Konton i Salesforce kan du ställa in det så att dokument från ALLA arbetsytor visas i PandaDoc-modulen. Se mer information här.

Om du har skapat ett dokument i PandaDoc som du vill länka till ett Säljprojekt i Salesforce kan vi hjälpa dig!

För att ta bort länken mellan ett dokument och ett säljprojekt eller länka det till ett annat, klickar du på önskad åtgärd i integrationspanelen. Om du har skapat dokumentet från ett annat objekt (Konto, Kontakt etc.) kan du inte ta bort länken från det objektet och länka det till ett Säljprojekt eller visa relaterad information.

För denna funktion måste dokumentet ha Utkast-status.

Om informationen i en Salesforce-post uppdateras efter att dokumentet redan har skapats från denna post kan du uppdatera dokumentet med de korrekta värdena:

Om fältet i Salesforce är tomt uppdateras inte motsvarande variabel.

Du kan inte uppdatera din pristabell med produktdata från Salesforce och du kan inte heller uppdatera PandaDoc-fält eller rollvariabler.

Öppna din Salesforce, klicka på Konfigurera högst upp och skriv “installerade paket” i snabbsökningen. Klicka sedan på avsnittet Installerade paket som visas i sökningen. Leta upp PandaDoc bland de installerade programmen och sök efter versionen i kolumnen med versionsnummer.

Supportteamet kan be om åtkomst till ditt konto i Salesforce för att hjälpa dig med ett problem eller en fråga. Bevilja inte åtkomst utan en begäran från vårt supportteam.

I Salesforce Lightning:

I Salesforce Classic:

Ställ in “Åtkomsttid" för "PandaDoc-support" i tre dagar.

Skicka sedan ett e-postmeddelande till vårt supportteam med ditt SalesForce-organisations-ID. Du hittar det på sidan med företagsinformation. Klicka på Konfigurera > Företagsprofil > Företagsinformation och leta upp ID:t bredvid Salesforce-organisations-ID.

Klicka på ett problem för att visa lösningen.

Detta händer när det objekt som du har ställt in variabler för, en pristabell eller mottagarmappning har tagits bort eller bytt namn.

Du kan åtgärda detta genom att följa dessa steg:

Om detta meddelande visas kanske du inte har behörighet till vissa Salesforce-objekt som är relaterade till säljprojektet. Det kan bero på flera saker, till exempel att filer inte är aktiverade för din profil eller att ditt företag nyligen har lagt till ett nytt objekt som ännu inte har aktiverats för din profil.

För att åtgärda detta ber du din Salesforce-administratör att kontrollera behörigheterna för din profil och se till att du har åtkomst till de relaterade objekten.

Du kan precis ha börjat testa integrationen med testkontakter. Det är möjligt att det inte finns några e-postadresser kopplade till dessa kontakter i Salesforce. För att åtgärda detta lägger du till giltiga e-postadresser i Kontakter i Salesforce och försöker sedan igen.

Se först till att "Åtkomst till anpassade inställningsdefinitioner" är aktiverat för de två PandaDoc-objekten (PandaDoc.pandadoc.PandaDoc-inställningar och PandaDoc.pandadoc.PandaDoc JsonBuilder-mappning). Du hittar denna inställning under Konfiguration > Profiler > Välj den aktuella profilen.

Därefter måste du ge denna användare full åtkomst till 7 objekt som nämns nedan. Du kan göra det genom att gå till profilen i fråga och trycka på Redigera och sedan bläddra ner till Anpassade objektbehörigheter.

Kontrollera därefter åtkomsten till de fält som är relaterade till de sju objekt som nämns i föregående steg. Du kan göra det genom att gå till den aktuella profilen, bläddra ned till alternativet Fältnivåsäkerhet (Anpassad fältnivåsäkerhet), trycka på Visa för vart och ett av de sju objekten, Redigera och ge läsarbehörighet för samtliga fält.

Vill du veta mer om vår Salesforce-integration? Kolla in vår kurs Salesforce Integration: Foundations på PandaDoc Learning Academy!