PandaDoc para Word

A integração da PandaDoc com o Microsoft Word permite-lhe enviar e assinar documentos de forma segura - diretamente do Word.

Esta integração funciona com:

• Word Online.
• Microsoft Word para Desktop (Windows e Mac), versões 2016 e posteriores.

Instalar o suplemento

Instale o suplemento a partir do Marketplace da Microsoft: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview

Ou abra qualquer documento no Word Online. Clique em Inserir > Suplementos e encontre a PandaDoc. Clique em Instalar e verá o separador PandaDoc no topo da página. E já está!

Iniciar sessão na sua conta PandaDoc ou criar uma nova conta gratuitamente

Clique em qualquer ação por baixo do separador PandaDoc. O painel PandaDoc abrir-se-á no lado direito. Aqui pode optar por entrar numa conta PandaDoc já existente ou criar uma nova conta eSign gratuita. Selecione uma opção e siga as instruções.

Enviar e assinar documentos a partir do Microsoft Word

Abra um documento no Microsoft Word (neste artigo, demonstramos o processo no Word Online) e clique no separador PandaDoc. Selecione a ação apropriada na faixa abaixo.

• Auto-assinar documento (se for o único signatário).
• Solicitar assinaturas (se outra pessoa tiver de assinar este documento).
• Verificar estado do documento (se precisar de verificar o estado atual do documento). Saiba mais sobre o estado do documento aqui.

Na próxima secção, abordaremos mais detalhadamente cada uma destas ações.

Auto-assinar documento

Selecione esta ação quando for o único signatário neste documento. Clique em "Auto-assinar documento" e o painel PandaDoc abrir-se-á no lado direito. Clique em "Permitir" na janela pop-up e o seu documento será então aberto num separador à parte, já carregado na aplicação PandaDoc.

À direita, verá que o seu nome já foi selecionado como signatário. Apenas tem de arrastar e largar um campo de assinatura no documento. Também pode adicionar campos de data, de texto, etc.

Clique num campo de assinatura e adicione e carregue, escreva ou digite a sua assinatura.

Uma vez preenchidos todos os campos, clique em "Concluir documento " no topo.

O documento ficará "Concluído" e pode fechar este separador. Volte para o documento no Word Online.

À direita, verá a opção para descarregar um PDF assinado.

Solicitar assinaturas

Sempre que tiver de enviar um documento que necessite da assinatura de outra pessoa, selecione a opção 'Solicitar assinatura'.

Digite, no lado direito, os endereços de e-mail dos futuros signatários e, de seguida, clique em "Preparar documento" no canto inferior direito.

Clique em "Permitir" no pop-up do lado direito. O seu documento será aberto num separador à parte, já carregado na aplicação PandaDoc.

Agora, só precisa de adicionar campos de assinatura para os signatários antes de enviar o documento. Selecione um signatário do lado direito.

De seguida, arraste e largue os campos no documento. Para mostrar a cada signatário onde deve assinar, cada campo será automaticamente atribuído a um signatário específico. Repita estes passos simples para cada signatário.

Assim que estiver pronto, clique em "Enviar documento" para selecionar um método de envio. Pode enviar o documento por e-mail ou gerar um link para o documento e partilhá-lo por mensagens, etc.

Depois de enviar o documento, verá que lhe foi atribuído o estado "Enviado". Pode agora fechar este separador e voltar ao Word Online.

No Word Online, clique em 'Ver estado do documento' para verificar se o documento foi assinado.

Assim que o documento tiver sido assinado por todos os signatários, o respetivo estado será atualizado no painel PandaDoc.

Verificar estado do documento

Esta opção é uma maneira fácil de acompanhar a progressão das assinaturas no seu documento.

Clique em "Verificar estado do documento" e o painel PandaDoc abrir-se-á no lado direito. Este documento ainda não foi assinado.

Pode refrescar o painel clicando no ícone de atualização.

E isto é um documento assinado.

Pode ver os documentos e/ou descarregar cópias PDF assinadas a partir do painel PandaDoc.