Campos

Alguns negócios exigem a recolha de informações importantes dos seus clientes, como endereços de faturação, datas e nomes. Não tem de segui-los em e-mails ou comentários do documento, pode utilizar campos. 

Os seus clientes preencherão campos antes de assinar o seu documento. Terá todas as informações necessárias num só lugar - no seu documento!

Trabalhar com campos

Para adicionar um campo, abra o seu documento/modelo primeiro e, em seguida, vá ao painel Conteúdo à direita, selecione uma função/destinatário que preencherá este campo mais tarde ou adicione um novo em "Campos preenchíveis para". Depois disso, clique no campo ou arraste-o e largue-o no lugar que precisa.

Atribuir um campo a um destinatário

Primeiro, selecione um destinatário que precisa assinar ou preencher o documento ou preencher alguns campos e, em seguida, clique no campo. Um destinatário tornar-se-á um signatário assim que um campo lhe for atribuído. 

Num modelo, formulário ou item da biblioteca de conteúdos, pode atribuir campos às funções, ao nível do documento - aos destinatários.

Saiba mais aqui.

Tornar um campo necessário

Se "Necessário" não estiver assinalado nas propriedades de campo, o destinatário pode concluir o documento sem preencher o campo. E vice-versa, se a opção "Necessário" estiver assinalada, o cliente não poderá finalizar o documento sem preenchê-lo. 

O campo de assinatura está definido como "Necessário" por predefinição, mas pode desmarcar facilmente esta opção nas propriedades de campo. Recomendamos mantê-lo necessário - o seu cliente não poderá concluir o documento sem colocar a sua assinatura. 

Clique num campo, selecione Propriedades no painel flutuante e selecione/desmarque "Necessário". 

Permitir várias linhas num campo de texto

Um campo de texto tem várias linhas por predefinição. Pode desligar esta definição nas propriedades de campo. Certifique-se de ajustar a largura do campo e deixar espaço suficiente para o texto com várias linhas antes de enviar o documento. O campo de várias linhas será expandido automaticamente para o inferior da página à medida que o destinatário for introduzindo mais texto.

Se o campo não estiver definido como texto com várias linhas, será expandido para a margem direita da página automaticamente. 

 

Ocultar dados num campo

Pode ocultar dados de campo num campo de texto, data e menu pendente caso os seus destinatários forneçam informações confidenciais. 

Qualquer pessoa na sua conta do PandaDoc que tenha acesso ao documento poderá visualizar dados de campo ocultos. Qualquer pessoa na lista de destinatários que NÃO esteja atribuída a este campo não poderá visualizar dados de campo ocultos.

Um PDF não mostra dados de campo ocultos, independentemente de quem o transfira. 

Definir um formato de campo de data predefinido

Saiba mais sobre todas as opções de campos de data aqui.

Pode definir um formato de campo de dados predefinido nas definições da área de trabalho para que todos os novos campos de dados tenham o mesmo formato. 

Vá a Definições Definições, deslize para baixo até Formato de campo de data predefinido, selecione o formato que precisa e clique em Guardar alterações.  Todos os novos campos que adicionar aos seus modelos/documentos terão este formato. 

Duplicar um campo

Para copiar um campo, clique num campo e selecione o ícone Duplicar.

O campo duplicado será atribuído ao mesmo destinatário/função e terá o mesmo tamanho que o original.

Redimensionar um campo

Arraste o seu campo pelos pontos nos cantos para redimensioná-lo. Assim que redimensionar um campo, o próximo campo que adicionar terá o mesmo tamanho. 

Campos condicionais

Se tiver um plano Comercial ou Empresarial, verá a opção para configurar uma Regra condicional. Clique aqui para saber mais sobre esta funcionalidade. 

Selecionar e mover vários campos

Pode selecionar facilmente vários campos no seu modelo, documento, item da biblioteca de contactos ou formulário para eliminar, atribuir ou movê-los. Para selecionar vários campos:

1. Prima Comando (no Mac) ou Shift (no Windows) no seu teclado
2. Selecione vários campos (assim que o fizer, ficarão enquadrados a azul)

Para atribuir novamente os campos selecionados a outro destinatário, selecione o nome do destinatário (verá um nome de função se estiver a utilizar um modelo, item da biblioteca de conteúdos ou formulário) no painel flutuante e, em seguida, atribua um novo destinatário a estes campos.

Prima Eliminar no seu teclado ou selecione o Lixo no painel flutuante para eliminar os campos.

Para mover vários campos de uma só vez, basta selecioná-los e arrastá-los para o local desejado.

Tipos de campos

Campo de texto

Os campos de texto podem ajudá-lo a recolher nomes de destinatários, endereços de e-mail, números de telefone e outras informações que possa precisar. 

Além disso, há uma opção para utilizar a validação de campo de texto no caso de precisar de garantir que os seus destinatários adicionam informações no formato correto.

Clique aqui para saber mais.

Assinatura

O campo de assinatura é utilizado para recolher assinaturas dos destinatários. Quando houver um campo de assinatura num documento, um certificado de assinatura será adicionado à cópia PDF assim que todos os destinatários concluírem o documento.

Pode escolher os tipos de assinatura disponíveis para os seus destinatários em Definições Definições. 

Iniciais

O campo de iniciais inclui as primeiras letras do primeiro e do último nome do signatário. Um certificado de assinatura não será gerado após a conclusão do documento se não houver campo de assinatura. 

Pode escolher os tipos de iniciais disponíveis para os seus destinatários em Definições Definições.

Siga este guia se precisar de adicionar rapidamente um campo de Iniciais em todas as páginas do seu modelo/documento.

Data

O campo de data permite-lhe recolher datas diferentes, como data de assinatura, data de nascimento, etc.

Pode configurar o formato de data nas definições da área de trabalho. Assim que selecionar o novo formato e guardar as alterações, todos os novos campos que adicionar nos seus modelos/documentos terão este formato.

Além disso, pode selecionar datas disponíveis e o formato de data para os seus destinatários nas propriedades de campo. Por predefinição, Quaisquer datas estão selecionadas.

Caixa de verificação

Pode adicionar vários campos de caixa de verificação para permitir que os seus destinatários escolham várias de muitas opções. 

Botões de opção

O campo de botões de opção permite que um destinatário escolha uma opção da lista. 

Em Propriedades também pode ocultar ou exibir valores alternando Exibir valores. 

Menu pendente

Pode utilizar o campo Menu pendente como uma alternativa aos botões de opção. O destinatário pode escolher uma opção no menu pendente.

Detalhes do cartão 

O campo de detalhes do cartão permite guardar com segurança os detalhes do cartão dos clientes para que possa cobrá-los mais tarde ou configurar pagamentos recorrentes. Este campo funciona apenas com a integração do Stripe. 

 

Recolher ficheiros 

O campo Recolher ficheiros permite que os seus destinatários carreguem ficheiros para o seu documento.

Esta função suporta os seguintes tipos de ficheiro: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. O tamanho máximo do ficheiro é de 50 MB. Saiba mais aqui. 

Carimbo 

O campo de carimbo também está disponível para o Notário do PandaDoc e ajuda a autenticar os seus documentos.