System CRM Freshworks

Dostępność: plany Business i Enterprise

Przeprowadź integrację systemu CRM Freshworks z PandaDoc, aby zarządzać całym cyklem sprzedaży:

• Tworzenie i otwieranie powiązanej dokumentacji z transakcji w CRM Freshworks
• Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wypełnianiu dokumentów PandaDoc danymi z systemu CRM Freshworks
• Jeżeli do transakcji są przypisane kontakty, zostaną one dodane automatycznie do listy odbiorców dokumentu
• Monitorowanie zmian statusu dokumentu w module PandaDoc w systemie CRM Freshworks

Instalacja integracji

1. W systemie CRM Freshworks przejdź do ustawień, przewiń do integracji i kliknij aplikacje.
2. Znajdź PandaDoc i włącz aplikację.
3. Otwórz transakcję, przewiń w dół do integracji i zapoznaj się z nowo dodanym modułem PandaDoc. Gotowe!

Konfigurowanie szablonów PandaDoc do pobierania informacji z systemu CRM Freshworks

Szablon PandaDoc można przygotować wstępnie, korzystając ze zmiennych, które po utworzeniu nowego dokumentu w systemie CRM Freshworks z użyciem tego szablonu zostaną zastąpione danymi z systemu CRM Freshworks.

1. Otwórz szablon (kliknijtutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy) w PandaDoc.
2. Otwórz system CRM Freshworks na osobnej karcie. W obszarze transakcji przewiń w dół do modułu PandaDoc i kliknij ikonę koła zębatego  View Tokens (Wyświetl tokeny). Pojawi się lista dostępnych tokenów i pól transakcji oraz powiązane z nimi wartości w systemie CRM Freshworks. 
3. Skopiuj te tokeny z nawiasami kwadratowymi i dodaj do szablonu.
4. Utwórz nowy dokument z systemu CRM Freshworks, korzystając z tego szablonu. Tokeny zostaną wypełnione informacjami z systemu CRM Freshworks.

Przekazywanie informacji z systemu CRM Freshworks do PandaDoc (za pośrednictwem pól)

Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.

Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.

Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.

Korzystanie z ról szablonów i zmiennych ról

Role umożliwiają wstępne zdefiniowanie dla odbiorców pól do podpisania w szablonie. Tokeny ról można także wykorzystać do automatycznego wypełniania informacji kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w dokumencie.

1. W szablonie kliknij role po prawej stronie, a następnie dodaj jedną. Przypisz pola do roli.
2. Kliknij kolejno opcje Content (Treści)  Tokens (Tokeny) i znajdź określoną nazwę roli.
3. Kliknij token, aby go skopiować, i dodaj go do szablonu. Przykład: [Klient.Imię.Nazwisko].
4. Podczas tworzenia dokumentu z systemu CRM Freshworks pojawi się monit o przypisanie uczestników transakcji do ról szablonu. Wszystkie pola zostaną automatycznie przypisane do odbiorców dokumentu oraz tokenów ról wypełnionych danymi kontaktowymi.

Tworzenie i monitorowanie dokumentów z systemu CRM Freshworks

Po skonfigurowaniu szablonu można tworzyć dokumenty z systemu CRM Freshworks.

1. Otwórz transakcję, przewiń w dół do modułu PandaDoc, kliknij opcję Create a new document (Utwórz nowy dokument).
2. Wybierz szablon z listy szablonów.
3. Przypisz odbiorców do ról i kliknij przycisk Start editing (Rozpocznij edycję).
4. Przejrzyj dokument i wyślij go.
5. Monitoruj status dokumentu w systemie CRM Freshworks za pomocą modułu PandaDoc.