Dostępność: plany Business i Enterprise
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Otwórz dokumenty PandaDoc z obiektów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert w Zoho CRM.
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
Funkcje:
Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Zoho CRM do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Produkty: przenieś informacje o produktach z ofert Zoho CRM do tabel z cennikami w PandaDoc.
Tworzenie dokumentów: możesz tworzyć dokumenty PandaDoc z zapisów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert Zoho CRM.
Śledzenie statusu: Możesz śledzić status dokumentu w Zoho CRM.
Instalacja integracji
Instalacja PandaDoc w Zoho CRM:
Zaloguj się na konto PandaDoc tutaj. Aby zainstalować, trzeba się zalogować na konto PandaDoc.
Przejdź do Zoho CRM: Konfiguracja > Rynek > Wszystkie rozszerzenia > Wyszukaj PandaDoc. Po sprawdzeniu kliknij przycisk „Instaluj ”.
Potwierdź swoje konto Zoho CRM i zaakceptuj warunki korzystania z usługi
Następnie przejrzyj i potwierdź członków zespołu konta Zoho CRM, którzy mają korzystać z integracji. Jeśli chcesz mieć wszystkich użytkowników, wybierzInstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Potwierdź
Po ukończeniu pojawi się komunikat „Rozszerzenie zostało zainstalowane pomyślnie”.
Następnie „autoryzuj połączenie” z kontem PandaDoc i wykonaj kolejne kroki, aby w pełni połączyć obie aplikacje.
Ta integracja pozwala na tworzenie i przekazywanie danych do dokumentów PandaDoc w wielu przestrzeniach roboczych. Włącz integrację raz i zaloguj się do żądanego obszaru roboczego. W sekcji Powiązane dokumenty zobaczysz tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i znajdujące się w obszarze roboczym, który został połączony z Zoho CRM jako pierwszy.
Ostrzeżenie:
Aby korzystać z integracji, trzeba zalogować się do obszaru roboczego połączonego z aktywnym Zoho CRM.
Włącz integrację ZohoCRM w PandaDoc.
Zaloguj się do PandaDoc, wybierz swoje imię w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz Integracje, kliknij Zoho CRM, a zobaczysz listę instrukcji
Wybierz strefę Zoho: .eu, .com, .au lub .in (w zależności od używanej wersji ZohoCRM).
Przekaż dane z ZohoCRM do PandaDoc
Zanim zaczniesz wysyłać dokumenty z ZohoCRM, skonfiguruj szablon do przekazywania danych z ZohoCRM.
Korzystanie z ról PandaDoc do importowania informacji o kontaktach
Dzięki szablonom ról możesz importować informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon, stanowisko, adres ulicy, miasto, kod pocztowy, kraj, stan / region) z Zoho CRM.
W przypadku, gdy wstępnie przypiszesz odbiorcę na poziomie szablonu, zostanie on automatycznie przypisany do roli podczas tworzenia dokumentu.
Otwórz szablon, a następnie kliknij + Dodaj role u góry i dodaj rolę
Kliknij Zmienne w prawym panelu, a następnie znajdź domyślne zmienne roli przez nazwę roli na początku, np. Klient.Imię.
Skopiuj zmienną i wklej ją tam, gdzie jest potrzebna w szablonie
Skonfiguruj zmienne, aby wstępnie wypełnić swoje dokumenty danymi z Zoho CRM
Zmienne pozwolą Ci zaoszczędzić czas przez automatyczne wypełnienie dokumentu informacjami z transakcji, firm lub osób:
Aby wyświetlić wszystkie dostępne dane, które możesz przekazać z zapisu w Zoho CRM za pośrednictwem zmiennych do dokumentu, otwórz zapis w Zoho CRM, kliknij Wyślij za pomocą PandaDoc, a następnie wybierz Pokaż tokeny PandaDoc z menu rozwijanego
Skopiuj nazwę zmiennej wraz z nawiasami kwadratowymi i dodaj ją do szablonu
Przekazywanie informacji z Zoho CRM do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane do pól PandaDoc można przekazywać podobnie jak zmienne. W przeciwieństwie do zmiennych, nie musisz umieszczać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, pod warunkiem, że pole zostało do niego przypisane.
Przekaż informacje o produkcie
Zaimportuj informacje o produkcie do cennika PandaDoc
Co zostanie przekazane:
Nazwa
Opis
Cena
Ilość
Podatek (tylko z ofert w Zoho CRM)
Rabat (tylko z ofert w Zoho CRM)
Kod produktu jako SKU
Niestandardowe pola produktów (tylko z transakcji w Zoho CRM)
Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, należy wstępnie skonfigurować szablon, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Zoho CRM.
Skonfiguruj „Produkty” w Zoho CRM i dodaj je do zapisu Zoho CRM (kontakty, konta, potencjalni klienci, transakcje/ewentualni klienci i oferty).
Dodaj cennik do swojego szablon. Scalanie danych jest włączane automatycznie.
Uwaga:
Aby przekazać ilość produktu, upewnij się, że nazwa pola Zoho CRM to „Ilość”, a nie nic innego, aby PandaDoc mógł je rozpoznać i odwzorować w kolumnie cennika .
Alternatywnie kliknij Właściwości, a następnie w panelu Ustawień po prawej stronie wybierz Konfiguruj scalanie danych. W wyskakującym okienku kliknij Włącz.
Kiedy utworzysz dokument z Zoho CRM za pomocą tego szablonu, Twoje produkty pojawią się w cenniku.
Zaimportuj informacje o produkcie do kreatora wyceny PandaDoc
Możesz wysłać informacje o produkcie do bloku kreatora wyceny z ofert specjalnych i wycen w Zoho. Zacznij od dodania bloku kreatora wyceny do swojego szablonu, a następnie utwórz dokument na podstawie oferty lub wyceny w Zoho.
Po utworzeniu dokumentu przy użyciu tego szablonu następujące informacje o produkcie zostaną wysłane do bloku wyceny:
Nazwa
Opis
Cena
Ilość
Podatek (tylko z ofert w Zoho)
Rabat (tylko z ofert w Zoho)
Kod produktu jako SKU
Niestandardowe pola produktów (tylko z transakcji w Zoho)
Aby odkryć niestandardowe pola w nowo utworzonym dokumencie, kliknij blok kreatora wyceny, wybierz Edytuj wycenę na pływającym panelu, wybierz Dodaj kolumnę w prawym górnym rogu sekcji, a następnie wybierz niestandardową kolumnę z menu rozwijanego w obszarze Pokaż ukrytą.
Uwaga:
Jeśli Twój blok kreatora wyceny zawiera kilka sekcji, produkty zostaną domyślnie przeniesione do ostatniej sekcji. Jeśli Twój szablon zawiera kilka bloków kreatora wyceny, produkty z Twoich ofert/wycen zostaną przeniesione do każdego bloku. Kliknijtutaj, aby dowiedzieć się, jak nanieść elementy do określonych sekcji kreatora wyceny
Pola przekazywania rabatów, podatków i niestandardowych produktów
W ramach integracji można przekazywać podatki i rabaty z pozycji tylko z ofert w Zoho CRM. Można przekazywać pola niestandardowe z transakcji w Zoho CRM.
W dokumencie (zakładając, że utworzono go z Zoho CRM):
Kliknij cennik i kliknij znak plusa po prawej stronie lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę
W obszarze Dodawanie ukrytych wybierz rabat, podatek lub pola niestandardowych produktów.
Kolumna zniżki/podatku/niestandardowego pola zostanie dodana do cennika, a wartość z Zoho CRM zostanie wyświetlona.
Wysyłanie dokumentu przez Zoho CRM
Teraz, po skonfigurowaniu integracji i szablonów, spróbuj utworzyć nowy dokument:
Przejdź do zapisu Zoho CRM, kliknij „Wyślij za pomocą PandaDoc ”.
Wybierz szablon, przypisz odbiorców do ról, jeśli istnieją.
Sprawdź dokument i wyślij go.
Wróć do zapisu Zoho CRM, przewiń w dół do dokumentów PandaDoc: stamtąd możesz śledzić status dokumentu .
Zapisywanie gotowych dokumentów w załącznikach w Zoho
Aby zapisywać gotowe dokumenty PDF w module załączników w kontach, kontaktach, transakcjach/ewentualnych klientach, potencjalnych klientach lub ofertach w systemie Zoho, należy włączyć opcję załączników e-mail w szablonach używanych do tworzenia dokumentów z Zoho.
Włączając załącznik wiadomości e-mail w ustawieniach domyślnych obszaru roboczego upewnisz się, że wszystkie nowo utworzone szablony i dokumenty odziedziczą tę funkcję.
Aby włączyć załączniki e-mail dla szablonów i dokumentów już utworzonych, wybierz Zarządzaj u góry strony, a następnie włącz przełącznik Dołącz plik PDF do wiadomości e-mail w sekcji „Uprawnienia odbiorcy”.
Uwaga:
jeśli gotowy plik PDF przekroczy limit integracji 20 MB, nie zostanie automatycznie dołączony.
Odinstalowywanie integracji
Aby odinstalować integrację ze swojego konta Zoho CRM, przejdź do ikony klucza francuskiego > Ustawienia > Rynek > Znajdź PandaDoc w zainstalowanych aplikacjach i kliknij Odinstaluj.
Rozwiązywanie problemów
Integracja nie pobiera żadnych informacji z Zoho CRM do PandaDoc lub jest wyświetlany komunikat o błędzie integracji
Jeśli integracja Zoho CRM < > PandaDoc nie pobiera żadnych informacji z Zoho CRM do PandaDoc lub widzisz błąd pokazany poniżej, proste ponowne połączenie powinno pomóc.
Otwórz swoje konto PandaDoc, wybierz swoje imię i nazwisko w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz Integracje. Następnie wybierz Zoho CRM, a w prawym górnym rogu kliknij Wyłącz. Po wyłączeniu można kliknąć opcję ponownego połączenia. Wszelkie dokumenty utworzone z Zoho CRM nie zostaną odłączone od Zoho CRM.
Jeśli to nie pomogło, otwórz swoje konto Zoho CRM, przejdź do Ustawienia > Dostosowywanie: Moduły > Organizuj moduły i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane zakładki” do sekcji „Wybrane zakładki”. Ponieważ „Kontakt” odnosi się do jego konta nadrzędnego, moduł „Konto” musi również znajdować się w sekcji „Wybrane zakładki”, aby umożliwić importowanie dokumentów z modułu „Kontakt”.
Sekcja dokumentów PandaDoc w Zoho CRM jest pusta
Jeśli sekcja dokumentów PandaDoc w Zoho CRM mówi, że integracja nie jest połączona, musisz autoryzować połączenie między Zoho CRM a PandaDoc. Należy pamiętać, że może to zrobić tylko administrator konta, który jako pierwszy podłączył integrację.
W Zoho przejdź do Ustawienia > Rynek > Zainstalowane, otwórz PandaDoc i kliknij zielony przycisk Autoryzuj, aby autoryzować aplikację.
Następnie otwórz zapis Zoho, z którego tworzysz dokumenty, i utwórz nowy dokument testowy za pośrednictwem integracji PandaDoc. Sprawdź, czy dokument pojawił się na liście w Zoho CRM.
Przekroczono limit tokenów uwierzytelniania na koncie
Zoho CRM ustanowił limit używania ich AuthTokens, aby uniknąć nieprawidłowego użycia. Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie:
Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do Moje konto > Aktywne tokeny uwierzytelniające i usunąć nieużywane AuthTokens.
Tworzenie dokumentu w Any Object nie powoduje przesyłania danych do PandaDoc
Aby rozwiązać ten problem, przejdź do menu Konfiguracja > Dostosowanie: moduły > Organizowanie modułów i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane zakładki” do sekcji „Wybrane zakładki”. Ponieważ „Kontakt” odnosi się do konta nadrzędnego, moduł „Konto” również musi być w sekcji „Wybrane zakładki”, aby można było importować dokumenty z modułu „Kontakt”.