PandaDoc voor Word
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Sla over en ga naar:
Met PandaDoc's integratie met Word kunt u documenten veilig verzenden en ondertekenen, rechtstreeks vanuit Word
Deze integratie werkt met:
- Word Online.
- Microsoft Word voor Desktop (Windows en Mac), 2016 en latere versies.
De invoegtoepassing installeren
Installeer de invoegtoepassing vanuit Microsoft Marketplace: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview
Of open een document in Word Online. Klik op Invoegen Invoegtoepassingen, en zoek vervolgens naar PandaDoc. Klik op Installeren en u ziet het PandaDoc-tabblad bovenaan de pagina. Dat is alles!
Log in op uw PandaDoc-account of maak gratis een nieuw account
Klik op een actie onder het PandaDoc-tabblad. Het PandaDoc-paneel opent aan de rechterkant. Hier kunt u kiezen om in te loggen in een bestaand PandaDoc-account of om een nieuw Free eSign-account aan te maken. Selecteer een optie en volg de instructies.
Documenten verzenden en ondertekenen vanuit Word
Open een document in Microsoft Word (in dit artikel demonstreren we het proces in Word Online) en klik op het PandaDoc-tabblad. Selecteer de gewenste actie in het lint.
- Document zelf ondertekenen (als u de enige ondertekenaar bent).
- Ondertekeningen aanvragen (als iemand anders dit document moet ondertekenen).
- Controleer de documentstatussen (als u de huidige status van het document wilt controleren). Meer informatie over de documentstatus vindt u hier.
In de volgende sectie zullen we elk van deze acties meer in detail bespreken.
Zelf een document ondertekenen
Selecteer deze actie wanneer u de enige ondertekenaar van dit document bent. Klik op Document zelf ondertekenen en het PandaDoc-paneel wordt aan de rechterkant geopend. Klik op Toestaan in het pop-upvenster en uw document wordt geopend in een aparte tab die al in de PandaDoc-app is geladen.
Aan de rechterkant ziet u dat uw naam al als ondertekenaar is geselecteerd. Sleep een ondertekeningsveld naar het document en zet het daar neer. U kunt ook datumvelden, tekstvelden, enz. toevoegen.
Klik op een ondertekeningsveld en voeg uw handtekening toe door deze te uploaden, te tekenen of te typen.
Zodra u alle velden heeft ingevuld, klikt u bovenaan op Document voltooien.
Het document wordt Voltooid en u kunt dit tabblad sluiten. Ga terug naar het document in Word Online.
Aan de rechterkant ziet u de optie om een ondertekende PDF te downloaden.
Ondertekeningen aanvragen
Wanneer u een document moet verzenden dat door een ander ondertekend moet worden, selecteert u de optie Ondertekeningen aanvragen .
Voer aan de rechterkant de e-mailadressen van de toekomstige ondertekenaars in en klik vervolgens rechtsonder op Document voorbereiden.
Klik op Toestaan in het pop-upvenster aan de rechterkant. Uw document wordt geopend in een apart tabblad dat al in de PandaDoc-app geladen is.
Op dit punt hoeft u alleen nog ondertekeningsvelden voor de ondertekenaars toe te voegen voordat u het document verstuurt. Selecteer een ondertekenaar aan de rechterkant.
Sleep vervolgens velden naar het document. Om elke ondertekenaar te laten zien waar hun handtekening moet worden geplaatst, wordt elk veld automatisch toegewezen aan een specifieke ondertekenaar. Herhaal deze eenvoudige stappen voor elke ondertekenaar.
Zodra u klaar bent, klikt u op Document verzenden om een verzendingsmethode te selecteren. U kunt het document via e-mail verzenden of een documentkoppeling genereren en het via messenger enz. versturen.
Zodra u het document heeft verzonden, ziet u dat de status is veranderd in Verzonden. U kunt dit tabblad nu sluiten en teruggaan naar Word Online.
Terug in Word Online, klikt u op Documentstatus bekijken om te controleren of het document is ondertekend.
Zodra het document door alle partijen is ondertekend, wordt de status in het PandaDoc-paneel bijgewerkt.
Documentstatussen controleren
Deze optie is een makkelijke manier om de voortgang van het ondertekenen van uw document te volgen.
Klik op Documentstatussen controleren en het PandaDoc-paneel wordt aan de rechterkant geopend. Dit document is nog niet ondertekend.
U kunt het paneel vernieuwen door te klikken op het pictogram Vernieuwen
En dit is een ondertekend document.
U kunt de documenten bekijken en/of ondertekende PDF-kopieën vanuit het PandaDoc-paneel downloaden.
