Velden
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Sla over en ga naar:
Sommige deals vereisen het verzamelen van belangrijke informatie van uw klanten, zoals factuuradres, data en namen. U hoeft er niet naar te vragen in e-mails of in reacties op documenten, u kunt velden gebruiken.
Uw klanten zullen velden invullen vlak voor ze uw document ondertekenen. U heeft alle vereiste informatie op één plaats - in uw document!
Opmerking:
Voor een zo vlot mogelijke ervaring raden wij aan niet meer dan 300 velden per document toe te voegen. Hoewel het maximum aantal velden in een document 900 is, kunnen de prestaties en de stabiliteit in het gedrang komen als een document meer dan 300 velden bevat.Selecteer eerst wie het document moet ondertekenen of vul enkele velden in, sleep vervolgens de velden - ze worden automatisch aan de ondertekenaar toegewezen.
Opmerking:
U kunt het document niet verzenden totdat velden zijn toegewezen.
Velden verplicht maken
Als u het veld instelt op Niet verplicht, kan de ontvanger het document invullen zonder het veld in te vullen. En omgekeerd, als u het veld op Verplicht zet, zal de klant het veld moeten invullen voordat het document wordt ondertekend.
Het ondertekeningsveld is standaard ingesteld op verplicht, maar u kunt het uitschakelen. Wij raden aan het verplicht te houden - uw klant zal het document niet kunnen invullen zonder het te ondertekenen.
Klik op een veld, klik op het 'Eigenschappen' pictogram en op het rechter paneel schakelt u 'Verplicht' aan of uit.
Meerdere regels toestaan
Een tekstveld is standaard meerregelig. U kunt deze instelling uitschakelen in veldeigenschappen. Zorg ervoor dat u de veldbreedte aanpast en voldoende ruimte overlaat voor de meerregelige tekst voordat u het document verzendt. Het meerregelige veld zal automatisch uitlopen tot onderaan de pagina naarmate de ontvanger meer tekst invoert.
Als het veld niet is ingesteld op meerregelige tekst, wordt het automatisch uitgebreid tot de rechtermarge van de pagina.
Gegevens in velden maskeren
U kunt veldgegevens in een tekstveld, datum en dropdown maskeren voor het geval uw ontvangers gevoelige informatie zullen verstrekken.
Iedereen in uw PandaDoc account die toegang heeft tot het document kan afgeschermde veldgegevens zien. Iedereen op de ontvangerslijst die NIET is toegewezen aan dit veld, zal geen afgeschermde veldgegevens kunnen zien. Een PDF zal geen afgeschermde veldgegevens tonen, ongeacht wie het downloadt.
Een standaard formaat voor gegevensvelden instellen
Meer informatie over alle datumveldopties vindt u hier.
U kunt een standaardformaat voor gegevensvelden instellen in de werkruimte-instellingen, zodat alle nieuwe gegevensvelden hetzelfde formaat hebben en u het niet elke keer hoeft in te stellen.
Ga naar Instellingen Instellingen, scroll naar Standaard datumveld formaat en stel het hier in. Klik op Wijzigingen opslaan. Alle nieuwe velden die u aan documenten toevoegt, zullen dit formaat hebben.
