Zapier
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: PandaDoc — Business- en Enterprise-abonnementen, Zapier — alle abonnementen
Ziet u de integratie die u nodig hebt niet? We hebben onze eigen Zapier-app gemaakt, zodat u uw andere systemen met PandaDoc kunt verbinden en uw workflows nog meer kunt automatiseren.
Zapier helpt u uw bedrijf te automatiseren door uw webapplicaties te verbinden met triggers en acties. Op deze manier kunt u een zap instellen dat zegt 'Als PandaDoc dit doet, dan moet X dat doen'. Of, 'Als X dit doet, laat PandaDoc dan dat doen.'
Klik hier voor meer informatie
U kunt ook de Zapier-handleiding over het gebruik van PandaDoc hier raadplegen.
Sla over en ga naar:
PandaDoc verbinden met Zapier
- Ga naar PandaDoc- instellingen Integraties. Zoek Zapier en klik erop.
Klik vervolgens op 'Verbinden' en kies een van de zap-sjablonen die u wilt gebruiken. Klik op 'Gebruik deze zap', en vervolgens wordt u doorverwezen naar Zapier om uw account te verbinden en een testzap te maken.
- Als u geen zap-sjabloon vindt dat aan uw behoeften voldoet, klikt u hier, zoek en voeg PandaDoc toe, autoriseer de verbinding en maak uw eigen zap.
Opmerking: Als u toegang heeft tot onze vorige versies van de app, zorg er dan voor dat u 'PandaDoc' kiest als uw app, en niet 'PandaDoc (legacy)'. Dat is onze oude afgeschreven integratie.
Een nieuwe zap maken met PandaDoc
- Klik op 'Maak een zap'
- Geef uw zap een naam
- Kies uw trigger-app.
- Kies uw trigger-event en volg de aanwijzingen om uw accounts te verbinden.
- Kies uw actie-app. Kies vervolgens uw actie.
Hier is een volledige lijst met triggers die door PandaDoc worden ondersteund:
- Document verstuurd
wordt geactiveerd wanneer een document is verzonden. U kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon. - Document voltooid
wordt geactiveerd wanneer een document door alle deelnemers is voltooid. U kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon. - Document betaald
wordt geactiveerd wanneer een document is betaald via Stripe of handmatige statuswijziging. U kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon. - Documentstatus gewijzigd
wordt geactiveerd wanneer een documentstatus verandert in concept, voor goedkeuring, afgewezen, goedgekeurd, verstuurd, bekeken, voltooid, geweigerd, wachtend op betaling, betaald, of vervallen.
PandaDoc ondersteunt twee acties:
Document maken
Hiermee kan een document worden gemaakt op basis van een PandaDoc-sjabloon. U kunt desgewenst een document verzenden (voor e-mail kan een bericht worden verstrekt). Ondersteunt rollen, CC-ontvangers, tokens, velden en prijstabellen. Nieuwe PDF-documenten kunnen niet worden geüpload. Geüploade PDF's die zijn opgeslagen als PandaDoc-sjablonen kunnen echter worden gebruikt.
Waarschuwing:
Belastingen worden niet ondersteund via Zapier.Een contact maken
Maakt bulkimport van contacten vanuit een Google Sheet mogelijk. Bekijk hier meer mogelijkheden.
Zapier met formulieren gebruiken
- Klik op 'Maak een zap'
- Geef uw zap een naam
- Kies PandaDoc als uw trigger-app
- Kies uw trigger event uit 'Document verzonden', 'Document voltooid', 'Document betaald' en 'Documentstatus gewijzigd'. Volg vervolgens de aanwijzingen om uw accounts te verbinden.
- Kies Formulier als een bron.
- (Optioneel) Selecteer een formulier waarop u deze zap wilt toepassen.
- Kies uw actie-app en kies vervolgens uw actie.
Waarschuwing:
PandaDoc-formulieren ondersteunen geen goedkeuringswerkstroom. Als u 'Documentstatus gewijzigd' als trigger kiest, zal een document in een van de volgende statustypes niet werken: goed te keuren, goedgekeurd en afgewezen.
De conceptstatus werkt alleen als trigger voor 'Documentstatus gewijzigd' wanneer een document wordt bewerkt dat is verzonden, bekeken, voltooid, in afwachting van betaling, betaald, geweigerd of verlopen.
Zapier openbare sjablonen
Een Zapier-sjabloon gebruiken
- Kies uw zap (in Zapier of in PandaDoc);
- Klik op 'Deze zap gebruiken'.
Zapier leidt u door elke stap van de installatie. Klik op de blauwe knoppen om uw triggers en acties te verifiëren en verbind uw accounts.
Hier is een volledige lijst met onze Zapier-sjablonen:
Probleemoplossing
Zapier kan mijn voorbeelddocument niet vinden. Waarom niet?
Zorg ervoor dat uw voorbeelddocument onlangs de door u geselecteerde triggergebeurtenissen heeft doorlopen. Als Zapier er geen kan vinden, probeer dan een nieuwe te maken.
Mijn gegevens worden niet ingevuld in mijn PandaDoc-prijstabel. Waarom niet?
PandaDoc acties ondersteunen slechts 1 prijstabel (Zapier beperking), wanneer u gegevens doorgeeft van uw trigger-app naar uw PandaDoc-actie. We kunnen alleen gegevens doorgeven aan prijstabel #1 (de eerste prijstabel die in uw sjabloon/document is toegevoegd). Als deze niet bestaat (of is verwijderd), voegt het systeem geen regelitems in de volgende prijstabel in.
Oplossing: Om te voorkomen dat uw werk verloren gaat, slaat u uw prijstabellen op in de content-bibliotheek. Verwijder vervolgens alle prijstabellen in uw sjabloon en voeg ze opnieuw toe. Dit zal het tellen opnieuw instellen. Test het vervolgens opnieuw in Zapier.
Als u Editor 2.0-template gebruikt, moet u de naam van de prijstabel wijzigen in prijstabel1 (zonder spaties) om de gegevens te laten verschijnen.
Meerdere werkruimten met Zapier verbinden
Ik heb Zapier verbonden met een van mijn werkruimten, maar ik kan het sjabloon niet vinden dat ik nodig heb. Waarom niet?
Reden: Als u meerdere werkruimten heeft, kan uw sjabloon/document in een werkruimte zijn dat niet met Zapier verbonden is.
Oplossing: In de derde stap 'PandaDoc met Zapier verbinden', verbind u de juiste werkruimte met Zapier. Dit is hoe het gaat: log in op PandaDoc en wissel de werkruimte naar degene die u wilt verbinden. Ga vervolgens naar Zapier en verbind het account om een nieuwe gebruiker te maken.
Waarom kan ik mijn token/veld/prijstabellen niet zien in mijn trigger?
Het is mogelijk dat u geen sjabloon voor uw trigger heeft geselecteerd. Selecteer een sjabloon om uw sjabloongegevens te krijgen.
Waarom kan ik niet al mijn velden vinden in mijn gegevens?
Velden worden gemaakt in PandaDoc met generieke namen als 'tekstveld' of 'datum'. Dus alle tekstvelden of datumvelden hebben dezelfde naam tenzij ze worden gewijzigd. Nadat Zapier is ingeschakeld, gaat u naar PandaDoc en geeft u de velden op uw sjabloon een nieuwe naam, zodat u ze kunt herkennen en op de juiste manier kunt toewijzen.
Waarom kan ik mijn rol niet zien?
Als u uw ondertekenaar wilt selecteren, dan moet u kijken naar het ondertekeningsveld 'Toegewezen_aan' e-mail. NIET 'ontvangers'.
Ik zie dezelfde triggers die beschikbaar zijn voor mijn zap niet. Wat is er mis?
U gebruikt misschien een verouderde versie van onze zap. Zoek naar de app die 'PandaDoc' heet en gebruik geen app waar een versienummer achter staat.