Blocs de contenu intelligent Contenu conditionnel
Disponibilité : Forfaits Professionnel* et Entreprise
* La fonctionnalité est disponible en tant que module complémentaire payant.
Remarque :
Un utilisateur ayant un rôle d'administrateur ou de gestionnaire peut configurer du contenu conditionnel dans tous les modèles. Un utilisateur ayant un rôle de membre peut configurer du contenu conditionnel uniquement dans ses propres modèles.Un bloc de contenu intelligent comprend deux fonctionnalités :
- Contenu pré-sélectionné (inclus dans le forfait Professionnel). Cette fonctionnalité vous permet de limiter le nombre d'éléments de la bibliothèque de contenus que les autres utilisateurs de votre compte peuvent ajouter à un document. Vous pouvez en savoir plus sur le contenu pré-sélectionné ici.
- Contenu conditionnel (inclus dans le forfait Entreprise). Cette fonctionnalité est conçue pour les besoins avancés d'automatisation de documents et elle vous permet de peupler dynamiquement les éléments de la bibliothèque de contenus en fonction des valeurs de la table de tarification ou des variables lorsque un utilisateur génère un document à partir d'un modèle.
Cet article fournit un guide complet pour comprendre et utiliser la fonctionnalité de contenu conditionnel.
Aller à :
Regardez la vidéo de présentation :
Comment configurer des règles pour le contenu conditionnel
Commencez par ajouter un bloc de contenu intelligent à votre modèle. Ensuite, cliquez sur le bloc ou Propriétés sur le panneau flottant, puis sélectionnez Contenu conditionnel. Continuez en sélectionnant Ajouter une règle dans le panneau des propriétés à droite.
Remarque :
Vous ne pouvez pas ajouter de bloc de contenu intelligent à une page de couverture ou à une page téléchargée.Utiliser des variables comme déclencheur pour du contenu intelligent
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une variable sur laquelle votre règle sera basée - vous pouvez choisir n'importe quelle variable dans le menu déroulant ou entrer votre variable CRM. Assurez-vous que le nom de la variable CRM est exactement le même dans la règle et le CRM.
Remarque :
Vous pouvez définir jusqu'à 50 conditions par règle, avec un maximum de 10 éléments de bibliothèque de contenus par condition.Les règles sont basées sur la logique si/alors.
Dans la section Si, vous devez sélectionner un opérateur (« est égal à », « n’est pas égal à », « est vide », « n’est pas vide », « contient » ou « ne contient pas », et spécifiez une valeur de variable en fonction de laquelle les éléments de la bibliothèque de contenu seront automatiquement renseignés dans le bloc de contenu intelligent. Le contenu conditionnel peut être basé sur une variable de rôle ou une variable système (y compris les variables de la grille tarifaire), ou n'importe laquelle de vos variables CRM.
Remarque :
Il est essentiel d'écrire la variable exactement telle qu'elle est écrite dans l'onglet des variables de PandaDoc ou dans la liste des variables de votre CRM. Cependant, les valeurs des variables ne sont pas sensibles à la casse (exemple : "USA" est la même chose que "usa").Dans la section Alors, spécifiez quels éléments de la bibliothèque de contenus doivent être ajoutés si la valeur de la variable correspond à la condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 éléments de bibliothèque de contenus par condition.
Une fois que vous avez sélectionné les éléments de la bibliothèque de contenus à ajouter, enregistrez votre règle en sélectionnant Enregistrer la règle.
Si aucune condition n'est remplie, vous pouvez choisir de masquer le bloc lors de l'envoi ou de sélectionner les éléments de la bibliothèque de contenus à insérer par défaut.
Remarque :
Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec des blocs de contenu intelligent en un seul document, chaque contenu intelligent sera automatiquement peuplé avec des éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lorsque vous enverrez le document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement.Utiliser une grille tarifaire comme déclencheur pour du contenu intelligent
Maintenant, vous pouvez utiliser les grilles tarifaires comme déclencheurs pour du contenu intelligent. Cela vous permet de personnaliser dynamiquement les documents en fonction des produits ou services ajoutés dans les grilles tarifaires.
- Dans la fenêtre contextuelle de règle conditionnelle, sélectionnez la grille tarifaire qui activera le contenu à apparaître dans le document créé
- Sélectionnez une colonne de déclenchement, comme Nom ou Prix
- Choisissez un opérateur (« est égal à » - la valeur par défaut, « n’est pas égal à », « est vide », « n’est pas vide », « contient » ou « ne contient pas »)
- Spécifiez la valeur de la colonne qui déterminera quels éléments de la bibliothèque de contenus se remplissent automatiquement dans le document généré
- Sélectionnez le contenu à insérer lorsque les conditions sont remplies
- Choisissez l'option pour quand aucune condition n'est remplie
- Sélectionnez Enregistrer la règle
Comment modifier une règle
Pour apporter des modifications à une règle, ouvrez votre modèle et sélectionnez le bloc de contenu intelligent. Ensuite, sélectionnez Modifier la règle dans le panneau flottant, ou cliquez sur l'icône du stylo Modifier la règle dans le volet d'aperçu de la règle dans le panneau Propriétés sur la droite.
Les variables de rôle et de système de PandaDoc qui peuvent être utilisées pour configurer les règles pour le contenu conditionnel.
- TemplateRoleName.FirstName
- TemplateRoleName.LastName
- TemplateRoleName.Email
- TemplateRoleName.Company
- TemplateRoleName.Phone
- TemplateRoleName.Country
- TemplateRoleName.State
- TemplateRoleName.City
- TemplateRoleName.StreetAddress
- TemplateRoleName.PostalCode
- TemplateRoleName.Title
TemplateRoleName est généralement Client et Se nder - donc, Client.RoleName et Se nder .RoleName.
- PricingTableName.Subtotal
- PricingTableName.Discount
- PricingTableName.Tax
- PricingTableName.Lineitemtaxtotal
- PricingTableName.Fee
- PricingTableName.LineItemDiscountTotal
- PricingTableName.TotalQTY
- PricingTableName.Total
Remarque :
Les variables de la grille tarifaire utilisent les données du pied de page de la grille tarifaire dans votre modèle. Chaque ligne que vous ajoutez au pied de page de votre grille tarifaire apparaîtra sous forme de variable tant qu'elle a une valeur.- Document.CreatedDate
- Document.RefNumber
- Document.SeqNumber
- Document.Value
Comment créer un document à partir d'un modèle avec du contenu intelligent conditionnel
Création de documents via CRM
En savoir plus sur le passage d'informations avec des variables dans HubSpot, Pipedrive, et Salesforce. Voici un article sur les CRM spécifiques.
Si votre règle est basée sur une variable ou des produits CRM, ouvrez l'entité CRM, puis sélectionnez Créez un nouveau document dans le widget PandaDoc.
Une fois que vous avez choisi votre modèle et créé un document, votre contenu intelligent sera automatiquement peuplé d'éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lors de l'envoi du document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement en fonction de la configuration de la règle du modèle.
Création de documents dans l'éditeur
Si votre règle est basée sur une variable de rôle PandaDoc, une variable de grille tarifaire, une variable système, une variable personnalisée ou des produits de catalogue, sélectionnez Utilisez ce modèle en haut de la page pour générer un document en premier. Attribuez des destinataires aux rôles de votre modèle, puis sélectionnez Continuer.
Les éléments de la bibliothèque de contenus dans votre document généré seront automatiquement remplis sur la base des informations relatives au contact, à la grille tarifaire, au système ou au produit.
Si une erreur apparaît dans une condition et qu’un élément de bibliothèque de contenus incorrect a été renseigné, vous pouvez facilement la corriger dans le document généré.
Si votre contenu se remplit en fonction des variables, allez à l'onglet Variables sur le panneau de droite, trouvez la variable sur laquelle votre règle est basée, puis entrez la valeur correcte. Le bloc de contenu intelligent sera alors mis à jour automatiquement.
Si votre contenu se remplit automatiquement en fonction des informations sur le produit dans votre grille tarifaire, vous pouvez modifier manuellement la grille tarifaire pour mettre à jour le bloc de contenu intelligent.
Remarque :
Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec des blocs de contenu intelligent en un seul document, chaque contenu intelligent sera automatiquement peuplé avec des éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lorsque vous enverrez le document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement.Contenu intelligent conditionnel PandaDoc via API
Vous pouvez ajouter un bloc de contenu intelligent dans un modèle et utiliser notre API publique pour insérer des éléments de la bibliothèque de contenus. En savoir plus à ce sujet ici.
Limitations fonctionnelles pour le CRM et l'éditeur
- Les utilisateurs peuvent ajouter un bloc de contenu intelligent avec des règles conditionnelles uniquement au niveau du modèle pour automatiser le processus de génération de documents.
- Les utilisateurs peuvent créer une règle par bloc de contenu intelligent.
- Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 50 conditions par bloc de contenu intelligent.
- Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
- Les utilisateurs peuvent avoir autant de blocs de contenu intelligent dans le modèle que nécessaire.
- Les valeurs des variables ne sont pas sensibles à la casse.
- L'historique des versions n'enregistre pas les règles conditionnelles pour les blocs de contenu intelligents.
- Les règles conditionnelles du bloc de contenu intelligent sont sauvegardées lorsque vous dupliquez un bloc, mais pas lorsque vous dupliquez une page contenant un bloc de contenu intelligent.
- En cas de duplication du modèle, toutes les règles conditionnelles du modèle seront sauvegardées.
- Le contenu intelligent ne fonctionne pas via l'envoi groupé.
- Le contenu intelligent dans les modèles partagés fonctionne en mode vue dans d'autres espaces de travail si vous partagez également les éléments correspondants de la bibliothèque de contenus.
- Notre application mobile ne prend pas en charge les éléments de la bibliothèque de contenus pour le moment. En conséquence, il n'est pas possible d'interagir avec les blocs de contenu intelligents au niveau du document lors de l'utilisation de l'application mobile.
Améliorations prévues
- Amélioration de l'adaptabilité du contenu intelligent dans notre application mobile.
- Logique avancée au sein des règles.