Compartir documentos con colaboradores
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise
Compartir un documento es una forma ideal de colaborar sin problemas con compañeros de equipo de otros espacios de trabajo o que tienen menos permisos; o incluso con compañeros que no tienen una licencia de PandaDoc.
Nota:
Puedes invitar a usuarios a colaborar en documentos que estén en cualquier estado. Se pueden añadir hasta 20 colaboradores a tu cuenta.Invitar a colaboradores externos
Esta opción es especialmente útil cuando quieras invitar a alguien fuera de PandaDoc a ver tu documento y sugerir mejoras. Todo ello sin comprar una licencia u otorgarle acceso a otros documentos en el mismo espacio de trabajo.
Nota:
Cualquier usuario con un perfil de miembro, gestor o administrador con permisos para ver documentos creados por otros usuarios puede invitar a colaboradores.Los usuarios invitados en un Perfil de Colaborador pueden:
- Acceder, ver y comentar documentos que se han compartido con ellos
- Acceder a la bandeja de entrada y añadir su información personal a la cuenta en Ajustes Información personal
Para invitar a alguien que no sea parte de tu equipo, simplemente selecciona Invitar y elige Colaborador en el menú desplegable. A continuación, una vez que aparece la ventana emergente, introduce su dirección de correo electrónico y luego selecciona Tab o Enter. Finalmente, selecciona Enviar invitación.
Los usuarios externos también pueden solicitar acceso a un documento en caso de que les envíes un enlace. Un administrador recibirá una notificación por correo electrónico y podrá conceder acceso.
En cuanto selecciones Enviar invitación , el usuario se añadirá a la lista de colaboradores donde puedes modificar sus permisos. 
De forma predeterminada, se invitará a tu colaborador externo al documento con el nivel de permisos "Ver y comentar". Tendrán un Perfil de Colaborador en espacio de trabajo y una licencia de Invitado.
Vista de colaborador: 
Nota:
Si quieres que tu colaborador externo tenga la capacidad de editar, esto requerirá una licencia Estándar. Si solo cambias su permiso para "Puede editar" dentro de un documento, podrá seguir teniendo un Perfil de Colaborador sin acceso a plantillas y documentos creados por otros usuarios. Puedes cambiar fácilmente su Perfil y Licencia en ajustes de Equipo.
Advertencia:
Si tu cuenta no tiene una licencia disponible que no esté en uso, se aplicará un cargo adicional.Una vez que selecciones Enviar invitación, tu colaborador externo recibirá una notificación por correo electrónico que contiene un enlace al documento. Este enlace le permitirá unirse fácilmente a tu espacio de trabajo con una licencia de Invitado y ver el documento en cuanto creen su propio perfil de invitado.
Invitar a colaboradores internos
Puedes conceder a cualquier usuario en tu cuenta acceso a un documento específico, independientemente del espacio de trabajo o perfil.
Existen dos tipos de permisos de colaborador en un documento:
- Puede ver y comentar
- Puede editar
Para compartir un documento con tus compañeros, selecciona Invitar en la parte superior de la página y luego Colaborador en el menú desplegable. En el emergente, selecciona a tus compañeros en el menú desplegable o comienza a escribir sus nombres para filtrar la lista. Una vez que todos los colaboradores se hayan añadido, selecciona Enviar invitación.
Una vez que selecciones Enviar invitación, puedes cambiar los permisos a "Puede ver y comentar" o "Puede editar" y tus colaboradores recibirán una notificación por correo electrónico que contiene un enlace al documento.
Cuando invitas a colaboradores desde otro espacio de trabajo, se añadirán al documento con un permiso predeterminado "Puede ver y comentar" y tendrán un perfil de colaborador en su nuevo espacio de trabajo.
Nota:
Invitar a colaboradores desde otros espacios de trabajo no incurrirá en cargos adicionales, ya que ya tienen una licencia en tu cuenta.Si invitas a usuarios desde el espacio de trabajo al que pertenece el documento, su nivel de permisos corresponderá al perfil de su cuenta. Por ejemplo, si un colega tiene un perfil de administrador o gestor, se le otorgará permisos predeterminados "Puede editar". Los permisos predeterminados para un perfil de miembro, en cambio, serán "Puede ver y comentar". (Haz clic aquí para obtener más información sobre perfiles de cuenta.)
Puedes cambiar permisos en cualquier momento una vez que hayas invitado a colaboradores.
Advertencia:
Cualquier cambio en los permisos no se aplicarán hasta que el colaborador actualice la página.Los colaboradores pueden encontrar los documentos a los que se les han invitado en la carpeta "Compartido conmigo", ubicados en la pestaña Documentos.
Si quieres cambiar el perfil de un usuario existente a Colaborador, puedes hacerlo en ajustes de equipo en el panel de administrador. Una vez que se cambia el perfil de un usuario de esta manera, ya no tendrán acceso al panel de control, los contactos, la biblioteca de contenidos, las plantillas ni los documentos. Sin embargo, seguirán teniendo acceso a los documentos que hayan creado, así como a los documentos que se compartan con ellos.
Obtén información sobre cómo compartir carpetas de documentos con colaboradores aquí.