Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: Planes Essentials, Business y Enterprise
Hay cinco roles con diferentes permisos que se pueden aplicar a los usuarios de tu cuenta:
Propietario de la cuenta: tiene acceso completo a toda la cuenta. Sólo el propietario de la cuenta puede crear nuevos espacios de trabajo (si están habilitados), activar/desactivar funciones en el Marketplace/Add-On Store, y tener acceso a la facturación. Aprende cómo transferir la titularidad de la cuenta aquí.
Administrador: Tiene acceso total al espacio de trabajo y a la configuración del espacio de trabajo.
Director: Puede enviar y ver todos los documentos de un espacio de trabajo. También pueden añadir nuevos usuarios, pero no tienen acceso a la configuración del espacio de trabajo.
Miembro del equipo: Pueden enviar y ver sus propios documentos, pero no tienen acceso a los documentos enviados por otros miembros del equipo a menos que hayan sido añadidos como colaboradores. Tienen acceso a las plantillas de otros, pero no pueden editarlas. Pueden crear sus propias plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos, pero no pueden editar los elementos del catálogo de otros.
Colaborador: Puede acceder, ver y comentar los documentos compartidos con él. Los colaboradores también pueden accedera la bandeja de entrada y añadir su información personal a la cuenta en Configuración > Información personal. La única forma de invitar a un colaborador es abrir un documento, hacer clic en Invitar en la parte superior de la página y seleccionar Colaborador. Abre esta página para obtener más información.
Nota:
Una misma persona puede formar parte de varios espacios de trabajo y tener diferentes roles/permisos.
Desglose de permisos por Roles de la Cuenta:
Miembro | Director | Administrador | Colaborador | |
Documentos | ||||
Puede crear documentos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Puedes crear carpetas de documentos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede ver los documentos de otros | ✔ | ✔ | ✔ (sólo documentos compartidos con ellos) | |
Puede editar los documentos de otros | ✔ | ✔ | ✔ (sólo para Colaboradores con permisos de edición) | |
Puede borrar los documentos de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede acceder a las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ✔ (sólo carpetas compartidas con ellos) | |
Puede editar las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede borrar las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ||
Plantillas | ||||
Puede crear plantillas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede ver las plantillas de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede duplicar las plantillas de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede crear carpetas de plantillas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede acceder a las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede editar las plantillas de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede borrar las plantillas de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede editar las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede borrar las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede incrustar plantillas | ✔ | ✔ | ||
Formularios | ||||
Puede crear formularios | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede ver los formularios de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede duplicar los formularios de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede editar los formularios de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede borrar los formularios de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede publicar/despublicar formularios | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede publicar/despublicar formularios de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede ver las respuestas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede ver las respuestas de otros formularios | ✔ | ✔ | ||
Puede descargar CSV con las respuestas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede descargar CSV con las respuestas de otros formularios | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biblioteca de contenidos | ||||
Puede crear elementos de la biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede ver los elementos de la biblioteca de contenidos de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede crear carpetas de biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puedes editar los elementos de la biblioteca de contenidos de otros | ✔ | ✔ | ||
Puedes editar las carpetas de la biblioteca de contenidos de otros | ✔ | ✔ | ||
Biblioteca de imágenes | ||||
Puedes añadir imágenes | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puedes borrar tus propias imágenes | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puedes utilizar las imágenes de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puedes borrar las imágenes de otros | ✔ | ✔ | ||
Catálogo | ||||
Puedes ver y utilizar los elementos del catálogo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede crear elementos de catálogo | ✔ | ✔ | ||
Puede eliminar elementos del catálogo | ✔ | ✔ | ||
Contenido | ||||
Puede restringir la edición de bloques de contenido | ✔ | ✔ | ||
Contactos | ||||
Puede ver los contactos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede crear contactos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede borrar contactos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integraciones | ||||
Puede activar y desactivar integraciones | ✔ | |||
Puede ver y solicitar integraciones | ✔ | ✔ | ||
Espacio de trabajo | ||||
Puede añadir usuarios | ✔ | ✔ | ||
Puede eliminar usuarios | ✔ | |||
Puede cambiar el rol del usuario | ✔ | |||
Puede cambiar la marca del espacio de trabajo | ✔ | |||
Puede cambiar la configuración del espacio de trabajo | ✔ | |||
Temas | ||||
Puede ver y aplicar temas a documentos y plantillas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede crear temas | ✔ | ✔ | ||
Puede editar temas | ✔ | ✔ | ||
Puede actualizar automáticamente las plantillas y los elementos de la biblioteca de contenidos con un tema en un espacio de trabajo | ✔ | ✔ | ||
Intercambio de contenidos | ||||
Puede compartir plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos | ✔ | |||
Informes | ||||
Puede acceder a los informes | ✔ | ✔ | ||
Puede filtrar el cuadro de mandos por miembro del equipo | ✔ | ✔ | ||
Inicio/Panel de control | ||||
Actividad en el espacio de trabajo | ✔ | ✔ | ||
Mensajes de correo electrónico guardados | ||||
Puede crear mensajes de correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede utilizar los mensajes de otros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Puede editar los mensajes de otros | ✔ | ✔ | ||
Puede borrar los mensajes de otros | ✔ | ✔ | ||
Flujo de aprobación | ||||
Puede activar y gestionar el flujo de aprobación | ✔ | ✔ | ||
Puede aprobar documentos | ✔ | ✔ | ||
Firma en persona | ||||
Puede organizar sesiones de firma en persona | ✔ | ✔ | ✔ | |
API | ||||
Panel de control para desarrolladores | ✔ |
Cambiar el rol del usuario
Ve a Configuración > Equipo y licencias
Haz clic en el desplegable de rol de usuario y selecciona un rol diferente
Haz clic aquí para saber cómo puedes crear roles personalizados.
Cambiar el rol del propietario de la cuenta
Ve a Configuración > Facturación
Selecciona Panel de administración en la esquina superior izquierda > Usuarios
A continuación, selecciona al propietario de la cuenta
A la derecha, selecciona el espacio de trabajo en el que deseas modificar el rol de la cuenta
Selecciona el rol que desees y pulsa Guardar.
Sólo el propietario de la cuenta puede cambiar su rol.