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Disponibilidad: todos los planes

La integración de PandaDoc en Microsoft Teams permite firmar rápidamente documentos sin dejar tu espacio de trabajo en Teams, además de otorgar la capacidad de monitorizar y actuar sobre cada documento pasando por el ciclo de vida de firmas.

Ve un vídeo con la descripción general:

Cualquiera en PandaDoc, o cualquier administrador de Microsoft Teams con permisos para instalar aplicaciones, puede conectar esta integración.

Para conectar PandaDoc a Microsoft Teams, abre tu cuenta de Microsoft Teams, ve a Aplicaciones y busca PandaDoc. Haz clic en Añadir. Encontrarás la pestaña de PandaDoc en el panel izquierdo de tu cuenta de Microsoft Teams. También puedes hacer clic en la elipsis horizontal en el panel izquierdo y selecciona PandaDoc en la lista de aplicaciones.

Haz clic aquí para instalar la aplicación desde Microsoft AppSource.

Si no tienes una cuenta de PandaDoc, tendrás que crear una nueva. Prueba nuestro plan Free eSign que ofrece firmas eSign ilimitadas y legalmente vinculantes para ti y tus destinatarios.

En Microsoft Teams, abre PandaDoc desde el panel izquierdo y selecciona la pestaña de PandaDoc en la parte superior izquierda. ¡Estarás creando y firmando documentos con unos pocos clics!

Haz clic en Seleccionar desde el ordenador para crear un nuevo documento. Puedes usar un PDF, documento de Word, .png o .jpg desde tu ordenador o tu directorio de Teams.

A continuación, introduce el nombre y la dirección de correo electrónico del destinatario y haz clic en Continuar.

Ahora puedes añadir campos y firmas a tu documento para que los rellenen los destinatarios. Haz clic en Enviar documento para elegir un método de envío del documento, ya sea mediante correo electrónico o enlace.

Ahora puedes realizar un seguimiento del documento desde Teams.

Si alguien comparte un PDF contigo en un chat de Teams, puedes firmarlo directamente desde la ventana de chat. Haz clic en las tres elipses horizontales del mensaje (¡no en el archivo!) para acceder al menú de acción rápida, haz clic en Más acciones y selecciona Firmar documento, junto al icono de PandaDoc.

A continuación, añade una persona que necesite firmar este documento y haz clic en Continuar. Después haz clic en Abrir documento para abrir este archivo en PandaDoc.

Por último, añade campos y firmas, y finaliza el documento (si eres el único firmante) o envíalo haciendo clic en Enviar documento en la parte superior.

Puedes configurar PandaBot para enviarte notificaciones sobre tus documentos. Para ello, ve a PandaDoc Chat, y selecciona ¿Qué puedo hacer? en la ventana de mensaje y haz clic en Conectar.

A continuación, selecciona de qué documentos quieres recibir notificaciones. Puedes elegir entre todos los documentos de tu espacio de trabajo o simplemente documentos que hayas creado tú mismo.

A continuación, selecciona los eventos de los que desees recibir notificaciones. Por ejemplo, si lideras un equipo de ventas, puede que desees recibir notificaciones cuando se firme una de las propuestas de tus representantes de ventas. En tal caso, selecciona Todos los documentos del espacio de trabajo de PandaDoc en la primera pantalla, y luego Documento completado en la segunda pantalla.

Ten en cuenta que solo los administradores de PandaDoc pueden configurar notificaciones para todos los documentos del espacio de trabajo, mientras que los miembros solo pueden configurar notificaciones para sus propios documentos. Las notificaciones aparecerán en el flujo de actividad, y también en el chat de PandaBot.

Tendrás que configurar las notificaciones de PandaBot individualmente para cada canal. Esto te permitirá personalizar las notificaciones para cada canal. Para configurar las notificaciones del canal al que has añadido PandaBot, escribe @PandaDoc y selecciona Cambiar notificaciones.

A continuación, selecciona de qué documentos quieres recibir notificaciones. Puedes elegir entre todos los documentos de tu espacio de trabajo o simplemente documentos que hayas creado tú mismo.

A continuación, selecciona los eventos de los que desees recibir notificaciones. Por ejemplo, si lideras un equipo de ventas, puede que desees recibir notificaciones cuando se firme una de las propuestas de tus representantes de ventas. En tal caso, selecciona Todos los documentos del espacio de trabajo de PandaDoc en la primera pantalla, y luego Documento completado en la segunda pantalla.

Solo los administradores de PandaDoc pueden configurar notificaciones para todos los documentos del espacio de trabajo, mientras que los miembros solo pueden configurar notificaciones para sus propios documentos. Las notificaciones aparecerán en el flujo de actividad, y también en el chat de PandaBot.

Las notificaciones aparecerán en este canal como mensajes.

Si quieres modificar las notificaciones que recibes en un chat personal con el bot de PandaDoc o en un canal de Teams, escribe @PandaDoc y selecciona Cambiar notificaciones.

Sigue las indicaciones para cambiar la configuración de notificaciones.

Para buscar un documento por su nombre, haz clic en el icono de PandaDoc en la ventana de escritura de mensajes. Selecciona el documento para compartirlo en el canal. El documento se mostrará como una tarjeta con la siguiente información:

También puedes buscar y abrir documentos desde la barra de búsqueda. Para ello, escribe "@PandaDoc" y el nombre del documento.

Si tienes algún problema y ves el error en la siguiente captura de pantalla, es probable que tengas que volver a conectar la integración.

Para volver a conectar la integración, escribe Desconectar en PandaBot y, a continuación, Conectar.