Esta integración te permitirá crear, enviar y realizar el seguimiento de documentos de objetos de negocios, contactos y empresa de Nimble.
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Aviso:
PandaDoc no admite dominios personalizados de Nimble.
Para instalar la extensión de Chrome, ve a tu cuenta de PandaDoc, Configuración > API e integraciones, busca Nimble, haz clic en él y selecciona "Instalar extensión de Chrome".
Esta integración funciona con múltiples espacios de trabajo. Activa la integración una vez e inicia sesión en el espacio de trabajo deseado. En la sección Documentos relacionados, sólo verás los documentos creados dentro de la integración y ubicados dentro del espacio de trabajo en el que has iniciado sesión.
Accede al panel de PandaDoc en Nimble
Para acceder al panel de PandaDoc, abre cualquier registro de negocio, contacto o empresa. Si ves un mensaje para conectarte, haz clic en "Conectar" e inicia sesión en tu cuenta de PandaDoc. Una vez conectado, encontrarás una lista de los documentos relacionados con un negocio o una organización, si los hay.
Configuración de plantillas de PandaDoc para utilizarlas con Nimble.
A continuación, tenemos que configurar nuestras plantillas y cómo queremos extraer los datos de Nimble. En las siguientes secciones, trataremos la configuración de "Perfiles" y "Variables".
Uso de perfiles y variables de PandaDoc para importar información de contactos
Aviso:
Las variables no están disponibles para los usuarios del plan de firma electrónica.
Con la plantilla Perfiles, se puede importar información de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y empresa) desde un negocio de Nimble:
Primero crea un Perfil: abre tu plantilla, haz clic en Perfiles en la parte superior y añade un Perfil.
Accede a las variables del Perfil: haz clic en Datos, busca tus variables de perfil, cópialas y añádelas a tu plantilla.
Configura tus plantillas con variables para pasar datos de Nimble
Aviso:
Esta funcionalidad no está disponible para los usuarios del plan de firma electrónica.
Las variables te ahorrarán tiempo al rellenar automáticamente la información de un registro de negocio, empresa o contacto en un documento:
Para ver todos los datos disponibles que puedes pasar de un registro de Nimble a un documento mediante variables, haz clic en el icono del engranaje -> pestaña "Variables";
Copia el nombre de una variable con los corchetes y añádelo a tu plantilla.
Pasar información de Nimble a PandaDoc (mediante campos)
Puedes pasar datos a los campos de PandaDoc de forma similar a como funcionan las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tienes que incluir corchetes.
En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en el campo Fusionar.
Una vez enviado el documento, el destinatario verá los datos precumplimentados y podrá actualizar este campo siempre y cuando se le haya asignado.
Seguimiento de tus documentos en Nimble
Una vez que hayas creado un documento a partir del elemento objeto en Nimble, siempre podrás volver a consultar el documento accediendo a él a través del módulo de PandaDoc. Se muestra un ejemplo a continuación: