Nota:
Debido a que vamos a lanzar esta funcionalidad de forma gradual para nuestros clientes, es posible que no la veas en tu cuenta de forma inmediata.
El formato de divisa ofrece una flexibilidad total a la hora de mostrar los importes de las divisas dentro de las propuestas.
Ir a:
Configurar el formato de divisa predeterminado
Ve a Configuración, haciendo clic en tu nombre en la esquina inferior izquierda y selecciona Valores predeterminados para el espacio de trabajo. A continuación, deslázate hacia abajo, hasta Divisa predeterminada, y haz clic en el botón Formato. En la ventana emergente, puedes configurar lo siguiente:
Las opciones de visualización y la posición del símbolo de divisa
El número de decimales
Los separadores de miles y de céntimos
Una vez que hayas terminado de establecer la configuración, selecciona Aplicar y, a continuación, Guardar cambios. El formato de divisa predeterminado se aplicará a las variables del sistema, tablas de precios y bloques de creación de presupuestos en todas las plantillas y documentos nuevos. Además, todos los artículos del catálogo utilizarán el formato de divisa predeterminado y los documentos de la lista de documentos heredarán el formato configurado para el documento.
Atención:
El formato de divisa predeterminado no se aplicará a los formularios, por lo que tendrás que configurarlo de forma independiente.
Configurar el formato de divisa en una plantilla, documento o formulario
Nota:
Si configuras un formato de divisa personalizado en una plantilla, cualquier documento creado a partir de dicha plantilla heredará la configuración establecida.
Para configurar un formato de divisa personalizado en un documento, plantilla o formulario, haz lo siguiente:
Abre tu plantilla, documento o formulario y haz clic en el icono de divisa situado en la parte superior derecha, para Configurar el valor del documento.
En el panel de la derecha, haz clic en Divisa y formato.
Configura el formato de divisa y selecciona Aplicar para aplicar el formato de divisa personalizado a la tabla de precios o al creador de presupuestos. Si lo prefieres, también puedes hacer clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del botón Aplicar y elegir entre Aplicar a todo el contenido del documento o Aplicar solo al valor del documento.
De esta forma, podrás personalizar lo siguiente:
Las opciones de visualización y la posición del símbolo de divisa
El número de decimales
Los separadores de miles y de céntimos
Nota:
La configuración del formato de divisa de las plantillas no se aplicará a las variables de divisa extraídas de un CRM.
Configurar el formato de divisa para un bloque del creador de presupuestos
Nota:
Los usuarios con un perfil de Miembro no podrán personalizar el formato de divisa de los bloques del creador de presupuestos en una plantilla.
Puedes personalizar la configuración del formato de divisa para un bloque específico del creador de presupuestos en plantillas, documentos o formularios. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Elige un creador de presupuestos en tu plantilla, documento o formulario y selecciona Editar presupuesto.
A continuación, haz clic en el icono del engranaje, situado en la parte superior derecha, y selecciona Formato de divisa, a la derecha.
Configura el formato de divisa y haz clic en Aplicar.
Guarda los cambios haciendo clic en el botón Guardar, situado en la esquina superior derecha.
Cómo restablecer el formato de divisa
Para restablecer el formato de divisa aplicado a los valores predeterminados de la divisa, selecciona Restablecer > Aplicar en la ventana modal de formato de divisa que encontrarás en:
Valores predeterminados para el espacio de trabajo, en Formato de divisa.
Información de la plantilla/del documento, en Formato de divisa.
Configuración de divisas del creador de presupuestos