Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Vorgängen, Kontakten und Unternehmensobjekten von Nimble aus zu erstellen, zu versenden und zu verfolgen.
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife
Warnung:
PandaDoc unterstützt keine benutzerdefinierten Nimble-Domänen.
Um die Chrome-Erweiterung zu installieren, gehen Sie zu Ihrem PandaDoc-Konto, Einstellungen > API & Integrationen, suchen Sie Nimble, klicken Sie darauf und dann auf „Chrome-Erweiterung installieren“.
Diese Integration funktioniert mit mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie die Integration einmal und melden Sie sich im gewünschten Arbeitsbereich an. Im Bereich „Verwandte Dokumente“ sehen Sie nur die Dokumente, die im Rahmen der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, in dem Sie angemeldet sind.
Greifen Sie auf das PandaDoc-Panel in Nimble zu
Um auf das PandaDoc-Panel zuzugreifen, öffnen Sie einen beliebigen Geschäfts-, Kontakt- oder Unternehmensdatensatz. Wenn Sie eine Meldung zum Verbinden sehen, klicken Sie bitte auf „Verbinden“ und melden Sie sich bei Ihrem PandaDoc-Konto an. Sobald Sie verbunden sind, sehen Sie eine Liste der Dokumente, die mit einem Geschäft oder einer Organisation in Verbindung stehen, falls zutreffend.
Einrichtung von PandaDoc-Vorlagen für die Verwendung mit Nimble.
Als Nächstes müssen wir unsere Vorlagen einrichten und festlegen, wie wir die Daten von Nimble beziehen wollen. In den folgenden Abschnitten werden wir die Einrichtung von „Rollen“ und „Variablen“ besprechen.
Verwendung von PandaDoc Rollen und Variablen zum Importieren von Kontaktinformationen
Warnung:
Variablen sind für elektronische Signatur-Abonementbenutzer nicht verfügbar.
Mit Vorlagenrollen können wir Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Unternehmen) aus einem Nimble Deal importieren:
Erstellen Sie zunächst eine Rolle: Öffnen Sie Ihre Vorlage, klicken Sie oben auf Rollen und fügen Sie eine Rolle hinzu.
Greifen Sie auf die Rollen-Variablen: Klicken Sie auf Daten, suchen Sie Ihre Rollen-Variablen, kopieren Sie sie und fügen Sie sie Ihrer Vorlage hinzu.
Richten Sie Ihre Vorlagen mit Variablen zur Übergabe von Daten aus Nimble
Warnung:
Diese Funktion ist für elektronische Signatur- Abonnementbenutzer nicht verfügbar.
Mit Variablen sparen Sie Zeit beim automatischen Ausfüllen von Informationen aus einem Geschäfts-, Firmen- oder Kontaktdatensatz in ein Dokument:
Um alle verfügbaren Daten anzuzeigen, die Sie aus einem Nimble-Datensatz über Variablen in ein Dokument übertragen können, klicken Sie auf das Zahnradsymbol -> Registerkarte „Variablen“;
Kopieren Sie einen Variablen-Namen mit den eckigen Klammern und fügen Sie ihn zu Ihrer Vorlage hinzu.
Übergabe von Informationen von Nimble an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten in PandaDoc-Felder übertragen, ähnlich wie bei Variablen. Anders als bei Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern einfügen.
Kopieren Sie in der Liste der Token das Token ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen".
Sobald das Dokument versendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.
Verfolgen Sie Ihre Dokumente in Nimble
Sobald Sie ein Dokument aus dem Objektelement in Nimble erstellt haben, können Sie das Dokument jederzeit wieder aufrufen, indem Sie über das PandaDoc-Modul darauf zugreifen. Beispiel siehe unten: