Nimble
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Deals, Kontakten und Firmenobjekten von Nimble zu erstellen, zu senden und zu verfolgen.
Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Warnung:
PandaDoc unterstützt keine benutzerdefinierten Nimble-Domains.Um die Chrome-Erweiterung zu installieren, gehen Sie zu Ihrem PandaDoc-Konto, Einstellungen API & Integrationen, suchen Sie Nimble, klicken Sie darauf und klicken Sie auf „Chrome-Erweiterung installieren“.
Greifen Sie auf das PandaDoc-Bedienfeld in Nimble zu.
Um auf das PandaDoc-Panel zuzugreifen, öffnen Sie einen Geschäfts-, Kontakt- oder Firmendatensatz. Wenn Sie eine Meldung zum Herstellen einer Verbindung sehen, klicken Sie bitte auf „Verbinden“ und melden Sie sich bei Ihrem PandaDoc-Konto an. Sobald Sie verbunden sind, sehen Sie gegebenenfalls eine Liste mit verwandten Dokumenten zu einem Deal oder einer Organisation.
Einrichtung von PandaDoc-Vorlagen zur Verwendung mit Nimble.
Als Nächstes müssen wir unsere Vorlagen einrichten und wie wir Daten aus Nimble abrufen möchten. In den folgenden Abschnitten besprechen wir die Einrichtung von „Rollen“ und „Variablen“.
Verwendung von PandaDoc-Rollen und -Variablen zum Importieren von Kontaktinformationen
Warnung:
Variablen sind für Benutzer des eSignature-Plans nicht verfügbar.Mit Vorlagenrollen können wir Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Firma) aus einem Nimble Deal importieren:
- Erstellen Sie zuerst eine Rolle: Öffnen Sie Ihre Vorlage, klicken Sie oben auf Rollen und fügen Sie eine Rolle hinzu.
- Auf Rollenvariablen zugreifen: Klicken Sie auf Daten, suchen Sie Ihre Rollenvariablen, kopieren Sie sie und fügen Sie sie Ihrer Vorlage hinzu.
Richten Sie Ihre Vorlagen mit Variablen ein, um Daten von Nimble zu übergeben
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.Variablen sparen Zeit beim automatischen Ausfüllen von Informationen aus einem Deal, einer Firma oder einem Kontaktdatensatz in ein Dokument:
- Um alle verfügbaren Daten anzuzeigen, die Sie von einem Nimble-Datensatz über Variablen in ein Dokument übertragen können, klicken Sie auf das Zahnradsymbol - Registerkarte „Variablen“.
- Kopieren Sie einen Variablennamen mit den eckigen Klammern und fügen Sie ihn Ihrer Vorlage hinzu.
Übergeben von Informationen von Nimble an PandaDoc (über Felder)
Ähnlich wie mit Variablen können Sie Daten an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen brauchen Sie jedoch keine eckigen Klammern zu verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.
Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Verfolgen Sie Ihre Dokumente in Nimble
Nachdem Sie ein Dokument aus dem Objektelement in Nimble erstellt haben, können Sie das Dokument jederzeit erneut aufrufen, indem Sie über das PandaDoc-Modul darauf zugreifen. Beispiel unten angezeigt:
