Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Die Integration von PandaDoc mit monday.com ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumente in jedem Projekt, an dem Sie arbeiten, einfach zu erstellen, zu verfolgen und anzuzeigen.
Wer verwendet PandaDoc für monday.com?
Vertriebs- und Account-Management-Teams
. Mit der leistungsstarken CRM-Plattform von monday.com können Vertriebs- und Account-Management-Teams Dokumente, E-Mails, Aktivitäten und mehr von einem zentralen Ort aus anzeigen, verwalten und verfolgen.
Kleine Unternehmen
. Kleine Unternehmen nutzen die PandaDoc +monday.com-Integration als End-to-End-Lösung für den Geschäftsbetrieb. Mit dieser Integration können Unternehmen eine einzige Informationsquelle für alle Vertriebsaktivitäten erstellen.
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
Überspringen zu:
Funktionen
Variablen: Übergeben Sie mithilfe von Variablen automatisch Informationen von monday.com an PandaDoc-Dokumente.
Dokumente erstellen:
Aus PandaDoc-Vorlagen
Aus Ihren vorhandenen PDFs oder Docx-Dateien
Statusverfolgung: Behalten Sie den Überblick über Ihre PandaDoc-Dokumente auf monday.com.
PandaDoc zu monday.com hinzufügen
Jedes Mitglied mit einer Administratorrolle bei monday.com kann die Integration von PandaDoc nutzen. So geht's:
Wechseln Sie zum Apps-Marktplatz von monday.com und suchen Sie die PandaDoc-App
Öffnen Sie die PandaDoc-App-Seite und klicken Sie auf App installieren
Wählen Sie den Arbeitsbereich und das Board aus, in dem Sie PandaDoc automatisch installieren möchten, und klicken Sie dann auf Installieren
PandaDoc ist jetzt installiert und kann zu jedem Board oder jeder Aufgabe hinzugefügt werden!
So fügen Sie das PandaDoc-Widget zu Ihren Aufgaben oder Ihrem Board hinzu:
Klicken Sie in Ihrem Board oder in Ihren Aufgaben auf Ansicht hinzufügen
Klicken Sie auf Apps
Geben Sie PandaDoc in die Suchleiste oben im Fenster ein
Klicken Sie auf Ansicht hinzufügen auf der PandaDoc-Kachel
Wenn Sie sich von Ihrem PandaDoc-Konto abgemeldet haben, müssen Sie die Anwendung auf monday.com autorisieren. Klicken Sie dazu auf die Anmeldungsschaltfläche im PandaDoc-Widget. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie auf kostenlose 14-tägige Testversion klicken, um monday.com mit PandaDoc zu verwenden.
Anmerkung:
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Daten in mehreren Arbeitsbereichen zu erstellen, zu verfolgen und an PandaDoc-Dokumente zu übergeben. Nachdem Sie die Integration aktiviert und sich bei einem Arbeitsbereich angemeldet haben, wechseln Sie zum Abschnitt „Zugehörige Dokumente“. Hier sehen Sie nur Dokumente, die innerhalb der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, bei dem Sie gerade angemeldet sind.
Richten Sie Ihre Vorlagen für die Verwendung in monday.com ein
Bevor Sie mit der Erstellung von Dokumenten aus Ihren Aufgaben beginnen, können Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen voreinstellen, die Informationen aus Ihren Artikeln abrufen. So geht's:
Öffnen Sie Ihre Vorlage in PandaDoc (erfahren Sie, wie Sie eine neue Vorlage erstellen).
Öffnen Sie monday.com auf einer separaten Registerkarte. Klicken Sie auf Ihr Aufgabenelement unter dem PandaDoc-Widget, dann auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Tokens/Variablen anzeigen. Eine Liste der verfügbaren Variablen mit Entitätsspalten und ihren zugehörigen Werten in monday.com wird angezeigt.
Kopieren Sie diese Variablen und fügen Sie sie (einschließlich eckiger Klammern!) in Ihre Vorlage ein.
Anmerkung:
Die Zeitzone in Datumsvariablen wird durch lokale Einstellungen bestimmt.
Wenn Sie mit einer per Upload erstellten Vorlage arbeiten, fügen Sie zuerst einen Text- oder Tabellenblock hinzu und fügen Sie dann Variablen in den Block oder in die Blöcke ein.
Verwenden Sie PandaDoc-Rollen, um Kontaktdaten von einem Objekt zu senden
Wenn Sie monday.com intern mit Ihrem Team verwenden, können Sie Ihrer Vorlage Rollen hinzufügen, um Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) von Personen in monday.com an Dokumente zu senden, die Sie in PandaDoc erstellen. So geht's:
Fügen Sie Ihrer PandaDoc-Vorlage eine Rolle hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Verwalten und dann auf Rolle hinzufügen klicken.
Um auf Rollenvariablen zuzugreifen, klicken Sie im rechten Bereich auf Variablen, suchen Sie Ihre Rollenvariablen und klicken Sie dann auf eine Variable, um sie zu kopieren und in den Vorlagentext einzufügen.
Erstellen Sie Ihr Dokument mit dieser Vorlage und weisen Sie dann Ihre Kontakte den hinzugefügten Rollen zu.
Sobald Sie das Dokument erstellt haben, werden die Variablen für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit Informationen aus dem Profil Ihres Teamkollegen ausgefüllt.
Übergeben von Informationen von monday.com an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Variablen die Variable ohne eckige Klammern in das Zusammenführungsfeld.
Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Erstellen Sie ein Dokument aus Ihrer Aufgabe.
Sobald Ihre Vorlage fertig ist, öffnen Sie Ihre Aufgabe und klicken Sie auf das Element, aus dem Sie ein Dokument erstellen möchten.
Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Dokument in PandaDoc anzeigen möchten: Entweder in einem modalen Fenster auf monday.com oder auf einer neuen Registerkarte. Um eine dieser Optionen auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen unter dem PandaDoc-Widget und wählen Sie dann eine Einstellung aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie nun im PandaDoc-Widget aufNeues Dokument erstellen. Sobald Sie Ihre Vorlage ausgewählt und Ihren Empfängern Rollen zugewiesen haben, wird Ihr Dokument in einem modalen Fenster oder auf einer neuen Registerkarte geöffnet – je nachdem, was Sie gewählt haben. Die Variablen werden automatisch mit Feldinformationen aus den Spalten Ihres Artikels ausgefüllt.
Erstellen Sie ein neues Dokument aus einer PDF
Wenn Sie über ein vorhandenes Dokument, eine PDF- oder Docx-Datei verfügen, für die nur die Unterschriften Ihrer Kunden erforderlich sind, können Sie diese einfach in ein Board ein Element hochladen. Um Ihre PDF hochzuladen, klicken Sie auf Neues Dokument erstellen, wechseln Sie dann zur Registerkarte „Hochladen“ und klicken Sie auf Datei auswählen.
Nachdem Sie Ihre Datei hochgeladen haben, klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen und fügen Sie dann rechts Ihre Empfänger hinzu. Sie können nun Felder per Drag-and-Drop in Ihr Dokument ziehen und ablegen und es dann senden.
Verfolgen Sie Ihre Dokumente in monday.com
Sie können Dokumente, die mit PandaDoc in monday.com erstellt wurden, auf zwei Arten verfolgen – von Ihrem Board oder direkt von einem Element aus. Um alle Dokumente anzuzeigen, wechseln Sie zum Abschnitt Zugehörige Dokumente im PandaDoc-Widget.
In Ihrem Board sehen Sie alle Dokumente, die sowohl aus dem Board als auch aus den Elementen dieses Boards erstellt wurden.
Alle aus einem Element erstellten Dokumente können im Abschnitt Zugehörige Dokumente im PandaDoc-Widget angezeigt und verfolgt werden. Sie können den Namen eines Dokuments, seinen Status sowie das Datum und die Uhrzeit der Erstellung anzeigen.
Häufig gestellte Fragen
Nachdem ich auf Neues Dokument erstellen geklickt habe, passiert nichts.
Um Dokumente aus Ihren Artikeln und/oder Ihrem Board zu erstellen, vergewissern Sie sich, dass Pop-ups und Weiterleitungen sowohl für monday.com als auch für PandaDoc zulässig sind.