Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
PandaDoc s'intègre à la fois à Zendesk Sell et à Zell Support. Pour en savoir plus sur notre intégration à Zell Support, cliquez ici.
Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise
Regardez la vidéo de présentation :
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Fonctionnalités
Variables : transférez automatiquement les informations de Zendesk Sell aux documents PandaDoc à l'aide de variables.
Produits : transférez les informations du produit de Zendesk Sell aux grilles tarifaires de PandaDoc.
Création de documents : créez des documents PandaDoc à partir des objets de leads, contacts (entreprise ou personne) et offre dans Zendesk Sell.
Suivi de l'état : suivez l'état du document dans Zendesk Sell.
Ajout de PandaDoc à Zendesk Sell
Pour utiliser l'intégration de PandaDoc à Zendesk Sell, l'administrateur du compte Zendesk Sell devra suivre les étapes suivantes :
Allez dans Zendesk Marketplace et trouvez l'application PandaDoc.
Ouvrez la page de l'application PandaDoc et cliquez sur Installer.
Sélectionnez le compte (espace de travail) dans lequel vous allez installer l'application.
Configurez les règles de visibilité pour les rôles et les groupes dans l'application (si nécessaire), puis confirmez l'installation.
PandaDoc est désormais installé et disponible dans le panneau droit dans les pages des entités lead, entreprise, contact et offre pour tous les utilisateurs.
Si vous êtes déconnecté de votre compte PandaDoc, vous devrez autoriser l'application dans Zendesk Sell en cliquant sur le bouton Connexion dans le widget PandaDoc.
Une autre façon d'installer l'intégration de PandaDoc à Zendesk est via votre compte PandaDoc. Allez dans la page Intégrations de PandaDoc, trouvez Zendesk Sell, puis cliquez sur En savoir plus. Regardez le tutoriel sur l'intégration, puis visitez Zendesk Marketplace pour installer l'application en cliquant sur le bouton Installer .
Remarque :
Cette intégration vous permet de créer, suivre et transférer les données aux documents PandaDoc dans plusieurs espaces de travail. Une fois que vous avez activé l'intégration et que vous vous êtes connecté[e] à un espace de travail, allez dans la section Documents associés. C'est là où vous ne verrez que ces documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail auquel vous êtes actuellement connecté[e].
Configuration de vos modèles pour les utiliser dans Zendesk Sell
Avant de commencer à créer des documents à partir de Zendesk Sell, vous pouvez préconfigurer un modèle PandaDoc avec des variables qui extrairont les informations de Zendesk Sell chaque fois que vous créez un nouveau document à partir d'une offre, une personne, une entreprise ou un lead à l'aide de ce modèle. Voici comment :
Ouvrez votre modèle dans PandaDoc. Cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau.
Ouvrez Zendesk Sell dans un onglet séparé. Dans l'offre, la personne, l'entreprise ou le lead, cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit Afficher les jetons ou les variables. Vous verrez désormais une liste des variables disponibles montrant les champs de l'entité et ses valeurs associées dans Zendesk Sell.
Copiez et collez ces variables (y compris les crochets !) dans votre modèle.
Créez un nouveau document dans Zendesk Sell à l'aide de ce modèle. Les variables seront désormais remplies avec les informations de Zendesk Sell.
Si vous travaillez avec un modèle créé par téléchargement, ajoutez d'abord un bloc de texte ou de tableau, puis collez les variables dans le(s) bloc(s).
Les champs personnalisés de Zendesk apparaîtront dans la liste des variables et les champs standards.
Remarque :
Les paramètres locaux déterminent le fuseau horaire des variables.
Utilisation des variables d'offre pour remplir les documents avec les informations provenant du contact, de l'entreprise et de l'offre
Lorsque vous créez votre document à partir d'une offre, vous pouvez le remplir non seulement avec les informations concernant l'offre, mais également avec les informations concernant le contact principal et l'entreprise associées à votre offre.
Voici à quoi ressemble le contact principal :
Le document apparaîtra également dans le widget PandaDoc pour le contact principal correspondant.
Utilisation des rôles PandaDoc pour envoyer les données de contact à partir d'une offre Zendesk Sell
Avec un rôle de modèle, vous pouvez envoyer les informations (prénom, nom de famille, adresse e-mail, entreprise) à PandaDoc à partir du contact principal et des contacts supplémentaires dans les offres Zendesk Sell. Voici comment :
Ajoutez un rôle dans le modèle PandaDoc en cliquant sur le bouton Gérer Ajouter un rôle.
Pour accéder aux variables de rôle, cliquez sur Variables dans le panneau à droite, trouvez vos variables de rôle, puis cliquez sur une variable pour la copier et la coller dans le corps du modèle.
Créez votre document à l'aide de ce modèle, puis attribuez vos contacts aux rôles.
Transfert des informations de Zendesk Sell à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.
Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans Fusionner le champ.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Transfert des informations du produit de Zendesk Sell aux grilles tarifaires de PandaDoc
Vous pouvez envoyer le nom, la description, le prix de vente, la QTÉ, le SKU, les remises sur les articles de la rangée et les variations de prix pour les produits ajoutés aux offres de Zendesk Sell.
Pour permettre à une grille tarifaire PandaDoc d'accepter les produits de Zendesk Sell, ajoutez d'abord une grille tarifaire à votre modèle. Ensuite, cliquez dessus et dans le panneau Paramètres à droite, activez le bouton à bascule pour Fusionner les données.
Remarque :
Si vous avez une liste de produits avec différentes devises dans votre offre, ils apparaîtront tous dans PandaDoc avec la devise de la grille tarifaire de votre modèle.
Lorsque vous commencez un nouveau document à partir d'une offre (en supposant que vous y avez ajouté des produits), assurez-vous de sélectionner votre modèle. Les produits seront alors ajoutés à la grille tarifaire. Si certains champs ne sont pas affichés, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire, puis sélectionnez les champs dans la case Ajouter un champ caché.
La configuration est finie !
Création et suivi des documents à partir de Zendesk Sell
Maintenant que vous avez créé et configuré votre modèle, vous pouvez créer et envoyer des documents à partir de Zendesk Sell. Voici comment :
Allez dans un enregistrement, trouvez le module PandaDoc et cliquez sur Créer un nouveau document.
Choisissez votre modèle et attribuez les destinataires aux rôles, le cas échéant.
Cliquez sur Commencer à modifier, puis vérifiez les variables et les contenus, la liste des destinataires et les rappels de votre document. Ensuite, envoyez votre document !
Vous pouvez désormais revenir à l'enregistrement du document dans Zendesk Sell et suivre son état à tout moment.
FAQ
Comment puis-je migrer de l'ancienne intégration ?
Voici comment migrer de notre intégration Éditeur classique à notre intégration Éditeur 2.0 :
Installez la version actualisée de PandaDoc dans le Zendesk Marketplace de Sell.
Commencez à utiliser la nouvelle extension PandaDoc dans Zendesk Sell.
Contactez notre équipe de support pour effectuer une migration qui affichera les documents précédemment créés dans la nouvelle extension PandaDoc.
Si votre automatisation est basée sur les métadonnées du document, mettez à jour votre configuration pour vérifier la clé des métadonnées zendesk_sell.deal_id au lieu de basecrm.deal_id.
De plus, avec la nouvelle intégration, vous pouvez utiliser zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id et zendesk_sell.contact_id lorsqu'un document est créé à partir d'une entité correspondante.
Mon document n'est pas répertorié dans les Documents associés sous un contact.
Si un lead a été converti en contact dans Zendesk Sell, les documents créés au niveau du lead ne seront pas affichés pour le contact.
Certaines de mes variables Zendesk Sell ne se remplissent pas.
Il existe plusieurs raisons pour cela :
Les caractères de la variable ne correspondent pas exactement à la variable cartographiée. Allez dans Actions Afficher les jetons ou les variables PandaDoc pour qu'ils correspondent.
Vous utilisez une variable à partir d'un autre type d'enregistrement Zendesk Sell qui n'est pas pris en charge dans l'enregistrement à partir duquel vous créez votre document. Par exemple, les jetons ou les variables de l'Offre ne fonctionneront pas quand vous créez des documents à partir de Contacts.
Aucune valeur n'a été fournie dans la propriété mappée de votre variable Zendesk Sell.
Le nom du document que j'ai créé est différent du nom de mon modèle.
Le nom du document que vous créez est déterminé par le nom de l'entité à partir duquel vous le créez :
Entité de Zendesk Sell | Nom du document |
Lead | Nom du lead |
Contact (personne) | Prénom + nom du contact (personne) |
Contact (entreprise) | Nom de l'entreprise |
Offre | Nom de l'offre |
La remise totale de mes produits n'est pas transférée dans la grille tarifaire de PandaDoc.
La remise totale ajoutée au produit dans votre offre n'est pas prise en charge. Vous devrez l'ajouter manuellement.