Disponibilité: Entreprise forfait et actuellement en cours de déploiement vers Professionnel forfait*.
*Si vous êtes sous un Professionnel forfait et ne pouvez pas envoyer de document auprès d’un Générateur de devis, il sera bientôt disponible sur votre compte.
Vous pouvez associer des champions produits de votre CRM avec des colonnes spécifiques de Générateur de devis dans PandaDoc. Le processus est simple :
Ajoutez un bloc du générateur de devis au modèle que vous utilisez pour importer les informations de votre CRM
Dans les propriétés du bloc, sélectionnez Configurer la fusion de données, puis entrez les noms des champs produits depuis votre CRM dans l’onglet cartographie des champs produits . (Consultez l’article spécifique aux CRM ci-dessous pour vous assurer d’entrer correctement les noms des champions de produits.)
Créez un document via le CRM que vous utilisez OU créez un document en commençant par PandaDoc, reliez-le à votre CRM, puis sélectionnez le bouton Importation depuis le CRM dans l’extension CRM de votre document PandaDoc.
Après avoir suivi ces étapes, les informations sur le produit apparaîtront dans les colonnes correspondantes.
En savoir plus sur les règles de correspondance de colonnes qui concernent votre CRM spécifique :