Disponibilité : Démarrage*, Business* et Entreprise forfait
* Renouvellements d’accord se déploie progressivement vers Débutant et Professionnel forfait. Si vous ne le voyez pas encore, il arrive bientôt.
Qui reçoit les alertes de renouvellement
Les e-mails de notification de renouvellement sont adressés uniquement au propriétaire du document — la personne qui a créé ou possède le document dans PandaDoc.
Note : le destinataire de documents (contreparties, signataires) ne reçoit pas d’alertes de renouvellement. Les notifications de renouvellement sont uniquement internes.
Désactiver ou activer l’extension des renouvellements d’accord
Les renouvellements d’accord sont un extension qui peut être activé ou désactivé pour votre espace de travail par le propriétaire du compte.
Note : Sur certains comptes plus récents, les renouvellements d’accords sont activés par défaut dans le cadre du déploiement de la CLM IA.
Pour le désactiver ou le réactiver :
Va dans les Extensions.
Trouvez les renouvellements d’accord dans la liste. Lien vers l’extension.
Sélectionnez Installer/Désinstaller si vous avez un espace de travail. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez l’espace de travail, puis cochez/décochez l’espace de travail et sélectionnez Enregistrer les modifications.
Note: Seul le propriétaire du compte peut activer et désactiver les extensions.
Comment se fixent les dates de renouvellement
Il y a deux façons dont une date de renouvellement se retrouve sur un document : l’IA la règle automatiquement, ou vous la définissez manuellement.
Si votre compte a activé l’extraction de données par IA , l’IA lit chaque contrat téléchargé ou importé et fixe la date de renouvellement pour vous — aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Une fois la date de renouvellement fixée, l’alerte de renouvellement est également automatiquement activée pour ce document.
Note : Si l’IA ne trouve qu’une date d’accord sans date d’expiration ni durée de durée, elle ne fixera pas automatiquement de date de renouvellement. Vous pouvez le régler manuellement à la place (voir ci-dessous).
Note : Le réglage automatique de la date de renouvellement nécessite que les renouvellements d’accord et l’extraction de données par IA soient actifs sur votre compte.
Renouvellement notification setup pour modèle et document
Configurez des notifications de renouvellement pour un modèle spécifique afin que tout document créé à partir de ce modèle hérite de ces paramètres de notification de renouvellement. Vous pouvez également configurer des notifications de renouvellement pour un document individuel, quel que soit son statut.
Ouvrez un modèle/document, et cliquez sur les ellipses > Paramètres > Renouvellement. Définissez votre :
Date de renouvellement : choisissez un nombre déterminé de mois après l'achèvement du document ou une date spécifique.
E-mail de notification : activez une notification par e-mail de renouvellement pour le propriétaire du document et choisissez quand elle doit être envoyée (n jours avant le renouvellement)
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
Vous pouvez également sélectionner le bouton Info du document en haut de la page > l'onglet Paramètres, puis configurer les paramètres de renouvellement à cet endroit.
Prochains renouvellements document
Dans votre liste document , sélectionnez l’onglet Renouvellements à venir pour voir tous les documents avec une date de renouvellement proche.
Passez la souris sur une date pour voir l’heure exacte.
Utilisez le bouton Filtres pour restreindre la liste par plage de dates de renouvellement, statut, propriétaire, contrepartie ou autres champs de données.
