Saltar a:
Agrega contenido rápido
Puedes crear un documento de varias maneras diferentes: puedes añadir contenido a la página predeterminada que ves al crear un documento o puedes elegir entre las siguientes opciones:
Portada
Documento de muestra
Subir un archivo
Añadir desde la Biblioteca de contenido y más
Personaliza el diseño de página
Puedes combinar distintos tipos de contenido en un mismo lugar. Dentro de un solo documento, puedes crear contenido desde cero utilizando bloques de creación de contenido, añadir portadas para mayor flexibilidad en el diseño y/o subir tus propios archivos desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
Si necesitas más libertad a la hora de colocar los bloques de contenido en tu documento, usa nuestra Portada, que permite un posicionamiento absoluto. Eso significa que puedes colocar todos los bloques y campos en la página sin tener que ceñirte a la estructura relativa de una página de contenido.
Haz clic en “+” > Portada:
A medida que añadas contenido al documento, la página también irá creciendo. Verás que cuando la página supere la longitud de la página de PDF predeterminada, aparecerá un marcador estimativo de salto de página. Para que el PDF quede mejor, agrega cualquier nuevo bloque de contenido encima del salto de página estimado o añade una página nueva, una página de portada, una página apaisada, sube tu archivo o añádelo desde la Biblioteca de contenidos.
Encontrarás más información sobre la creación de contenido aquí.
Sube tus propios archivos
¿Ya tienes un .pdf o .docx que no es necesario editar? Pasa el ratón por encima un punto en la parte superior o inferior de una página, y haz clic en "Subir archivo".
¿Necesitas añadir algún detallito? Simplemente arrastra y suelta el contenido adicional en la parte superior del archivo que has subido:
Colaboración en tiempo real
El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Ahora, varios miembros del equipo pueden editar un documento simultáneamente. Aparecerán avatares en el documento para mostrar quién está haciendo cambios.
Diseño
Añadir un diseño predefinido a tu documento
¿Prefieres no tener que adentrarte en exceso en la configuración del diseño de un documento? Elige una plantilla completamente diseñada de nuestra galería de plantillas:
O aplica un tema predefinido a una plantilla ya existente, yendo a Diseñar y haciendo clic en Aplicar.
Cada tema se puede personalizar y guardar como un nuevo tema personalizado:
Puedes reutilizar los temas en otras plantillas y documentos.
Crea tu propio diseño
Para diseñar tu documento desde cero, ve a la pestaña Diseño, modifica los ajustes de diseño según sea necesario y, a continuación, selecciona Guardar como nuevo. Tienes varias opciones para dar estilo a Texto, Encabezados, Tablas, Fondos de página, Encabezamientos y Pies de página.
Más información sobre el diseño de documentos de PandaDoc aquí.
Aplicar estilo a piezas de contenido
Resalta un texto y aplícale estilo usando la barra de herramientas superior; luego ve a Propiedades para añadir un fondo y ajustar marcos y márgenes.
Aprenda a aplicar fuentes personalizadas aquí.
Cambia la orientación de la página
Si prefieres páginas en orientación horizontal, selecciona “...” en la parte superior de la página > Ajustes de página > Diseño > Horizontal.
Puedes añadir una página adicional en blanco en formato horizontal con solo dos clics. Haz clic en Agregar contenido arriba o abajo > Horizontal.
Consejo PandaDoc: puedes importar un archivo desde Google Slides. Haz clic en Subir archivo Unidad de Google encuentra tu presentación en la lista.
Este archivo será estático y, por tanto, no se podrá editar en PandaDoc.
Trabajar con datos
Configurar tus precios
Configura productos en nuestra lista de precios dinámica y, a continuación, recopila la información de la tarjeta de crédito de tus destinatarios con la integración de Stripe.
Preasignar campos
Preasigna campos a un Perfil de tu plantilla y harán las veces de marcador de posición para futuros destinatarios. Cuando crees un documento desde esta plantilla, se te pedirá automáticamente que asignes destinatarios a cada perfil de la plantilla, y todos los campos preasignados se asignarán de forma automática a los destinatarios correspondientes.
Fusiona información dinámica con Variables
Una variable es una forma de autocompletar información o de incluir un marcador de posición de texto en tus documentos para ahorrar tiempo y ahorrárselo también a tu equipo. Solo tienes que introducir el texto entre corchetes en cualquier bloque que admita texto (por ejemplo, un bloque de texto). Esto ayuda tanto a generalizar la información dinámica como a estandarizar el proceso de creación de documentos. Las variables pueden autocompletar el nombre del destinatario, su dirección de correo electrónico, el nombre de la empresa y mucho más.
Para añadir una variable:
Selecciona un bloque de texto y escribe un corchete de apertura.
Elige una variable del menú desplegable o escribe un nombre y pulsa Intro.
Como alternativa, ve a la sección Variables a la derecha, selecciona +Añadir variable personalizada, ponle un nombre y haz clic en Añadir variable. Cópiala usando la opción Copiar variable y pégala donde sea necesario.
Al crear un documento a partir de esta plantilla, completa las variables una vez y los datos se rellenarán automáticamente en todo el documento. Para eliminar, primero quítala del cuerpo del documento; después, búscala en "No usadas" en la pestaña Variables, pasa el cursor por encima y haz clic en el icono de la papelera.