Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
La integración de PandaDoc con monday.com te permite crear, dar seguimiento y ver tus documentos fácilmente dentro de cualquier proyecto en el que estés trabajando.
¿Quién usa PandaDoc para monday.com?
Equipos de gestión de ventas y cuentas
Cuando usan la potente plataforma CRM de monday.com, los equipos de gestión de ventas y cuentas pueden ver, gestionar y rastrear documentos, correos electrónicos, actividades y más, todo ello desde una ubicación centralizada.
Pequeñas empresas
Las pequeñas empresas usan la integración de PandaDoc + monday.com como solución de extremo a extremo para sus operaciones comerciales. Con esta integración, las empresas pueden crear una única fuente de confianza para todas las actividades de ventas.
Ve un vídeo con la descripción general:
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Características
Variables: traspasa automáticamente información de monday.com a documentos de PandaDoc usando variables.
Crea documentos:
A partir de las plantillas de PandaDoc
A partir de tus archivos PDF o Docx
Seguimiento de estado: da seguimiento a tus documentos de PandaDoc en monday.com.
Añade PandaDoc a monday.com
Cualquier miembro con rol de administrador en monday.com puede usar la integración con PandaDoc. Así es como debes hacerlo:
Ve al marketplace de aplicaciones de monday.com y busca la aplicación de PandaDoc
Abre la página de la aplicación de PandaDoc y haz clic en Instalar aplicación
Elige el espacio de trabajo y el tablero en el que desees instalar automáticamente PandaDoc y haz clic en Instalar
PandaDoc ya está instalado y puede añadirse a cualquier tablero o elemento.
Para añadir el widget de PandaDoc en tu elemento o tablero:
Haz clic en Añadir vista desde tu tablero o en tu elemento
Haz clic en Apps
Escribe PandaDoc en el campo de búsqueda de la parte superior de la ventana
Haz clic en Añadir vista en la ficha de PandaDoc
Si has cerrado la sesión de tu cuenta de PandaDoc, tendrás que autorizar la aplicación en monday.com. Para ello, haz clic en el botón Iniciar sesión del widget de PandaDoc. Si no tienes una cuenta, puedes hacer clic en Iniciar prueba gratuita de 14 días para usar monday.com con PandaDoc.
Nota:
Esta integración te permite crear, llevar un seguimiento y traspasar datos a documentos de PandaDoc en múltiples espacios de trabajo. Cuando hayas habilitado la integración e inicies sesión en un espacio de trabajo, ve a la sección Documentos relacionados. Allí verás solo los documentos creados dentro de la integración y ubicados en el espacio de trabajo en el que hayas iniciado sesión.
Configura tus plantillas para usarlas en monday.com
Antes de empezar a crear documentos desde tus tareas, puedes preconfigurar una plantilla de PandaDoc con variables que extraerán información de tu elemento. Así es como debes hacerlo:
Abre tu plantilla en PandaDoc (aprende a crear una nueva plantilla).
Abre monday.com en una pestaña separada. Haz clic en tu elemento en el widget de PandaDoc, luego haz clic en el icono de configuración de la esquina superior derecha y selecciona Ver Tokens/Variables. Verás una lista de variables disponibles con columnas de elementos y sus valores asociados en monday.com.
Copia y pega estas variables (¡no te dejes los corchetes!) en tu plantilla.
Nota:
La zona horaria de las variables de fecha viene determinada por la configuración local.
Cuando trabajes con una plantilla creada con una carga de archivo, primero añade un bloque de texto o tabla y luego pega las variables en el bloque o bloques.
Usa los perfiles de PandaDoc para enviar información de contacto desde un elemento
Si usas monday.com con tu equipo, puedes añadir perfiles a tu plantilla para enviar información de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono) de las personas de monday.com a los documentos que crees en PandaDoc. Así es como debes hacerlo:
Añade un perfil a tu plantilla de PandaDoc haciendo clic en el botón Administrar y luego Añadir perfil
Para acceder a las variables de perfil, haz clic en Variables en el panel derecho, busca tus variables de perfil y haz clic en una variable para copiarla y pégala en el cuerpo de la plantilla
Crea tu documento usando esta plantilla y luego asigna tus contactos a los perfiles que hayas añadido
Cuando hayas creado el documento, las variables de nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono se rellenarán automáticamente con información extraída del perfil de tu compañero de equipo.
Traspasar información de monday.com a PandaDoc (mediante campos)
Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar al funcionamiento de las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tendrás que incluir los corchetes.
En la lista de variables, copia la variable sin corchetes en Fusionar campo.
Cuando el documento se haya enviado, el destinatario verá los datos rellenos y podrá actualizar un campo, siempre que se les haya asignado el campo.
Crea un documento desde tu tarea
Cuando tu plantilla esté a punto, abre tu tarea y haz clic en el elemento desde el que desees crear un documento.
Elige cómo quieres ver tu documento en PandaDoc, ya sea en una ventana emergente dentro de monday.com o en una pestaña nueva. Para seleccionar una de estas opciones, haz clic en el icono Configuración del widget de PandaDoc y elige una del menú desplegable.
Ahora, haz clic en Crear un nuevo documento en el widget de PandaDoc. Cuando hayas elegido tu plantilla y asignado perfiles a tus destinatarios, tu documento se abrirá en una ventana emergente o en una nueva pestaña, según lo que hayas elegido. Las variables se rellenarán automáticamente con información extraída de las columnas de tu elemento.
Crea un nuevo documento desde un PDF
Si tienes algún documento, como un PDF o un archivo Docx, que requiere firmas solo de tus clientes, puedes subirlo fácilmente a un tablero o elemento. Para subir tu PDF, haz clic en Crear un nuevo documento, ve a la pestaña Cargar y haz clic en Seleccionar archivo.
Cuando hayas subido tu archivo, haz clic en el botón Añadir destinatarios de la parte superior de la página y añade tus destinatarios en la parte derecha. Ahora podrás arrastrar y soltar los campos en tu documento y enviarlo.
Da seguimiento a tus documentos en monday.com
Puedes dar seguimiento a los documentos creados con PandaDoc en monday.com de dos formas: desde tu tablero o directamente desde un elemento. Para ver todos los documentos, ve a la sección Documentos relacionados del widget de PandaDoc.
En tu tablero verás todos los documentos creados tanto desde la tabla como desde los elementos de esa tabla.
Es posible ver todos los documentos creados desde un elemento y darles seguimiento desde la sección Documentos relacionados del widget de PandaDoc. Puedes ver el nombre de un documento, su estado y la fecha y hora de creación.
Preguntas frecuentes
Hago clic en Crear un nuevo documento y no sucede nada.
Para crear documentos desde tus elementos o desde tu tablero, asegúrate de haber autorizado las ventanas emergentes y las redirecciones tanto para monday.com como para PandaDoc.