Advertencia: PandaDoc se reserva el derecho de suspender temporalmente esta función si vemos un uso excesivo, ya que afectará la capacidad de entrega para todos nuestros usuarios de PandaDoc.
Consulta a continuación para aprender cómo enviar un documento a varios destinatarios. Cada destinatario recibirá una copia única para completar o visitar. Alternativamente, PandaDoc ofrece otros métodos de distribución como Forms para compartir enlaces públicos. Elige el método que se ajuste a tus necesidades.
Disponibilidad: Plan empresarial* y empresarial*
*Cada documento enviado en grandes cantidades consume un crédito de uso. Enviar a 100 destinatario crea 100 documentos y consume 100 créditos de uso.
Business Monthly incluye 10 créditos de uso al mes (solo el primer año).
Business and Enterprise Annual incluye 120 créditos de uso por año (solo el primer año).
Si superas tus créditos de Uso incluidos, las comisiones por dichos créditos adicionales serán iguales a la tarifa por unidad aplicable en el pedido vigente de los clientes.
Al alcanzar el límite, el propietario de la cuenta puede adquirir un paquete adicional de crédito de uso (50–500 documento) que vencido al final del periodo de facturación directamente en Ajustes > Facturación.
Importante:
Los créditos de uso gratuitos están incluidos en el plan de suscripción solo durante los primeros 12 meses de la vida de la cuenta. Al renovarse tras el plazo de 12 meses, las cuentas ya no recibirán créditos de uso recurrente gratuitos.
Ten en cuenta que cualquier volumen adicional que compres vendirá al final del periodo de suscripción.
Nota: Esta función no está disponible para las cuentas durante la prueba.
Aviso de actualización del editor
Vamos implementando gradualmente un PandaDoc editor rediseñado para Starter plan usuarios.
Si tu editor es diferente, consulta el artículo del editor de New PandaDoc.
Este artículo explica dónde encontrar campos, destinatario, variable, formato y otras herramientas reubicadas en el nuevo diseño.
Mira un vídeo de resumen:
Lo que necesitas:
Un archivo CSV con los datos de tu destinatario. Recomendamos usar hojas de cálculo de Google para crear y descargar tu archivo CSV.
Activa 'Envío en masa' en las extensiones. (Esto debe hacerlo el propietario de la cuenta.)
Nota: Puedes enviar un máximo de 1000 documentos por hora y no puedes usar la misma dirección de correo electrónico para diferentes destinatarios.
Saltar a:
Elegir una plantilla
En la página principal o en la app de documentos , selecciona la flecha junto a documento y luego selecciona Envío en masa en el desplegable.
Selecciona una plantilla de la lista. Ten en cuenta que todos los campos deben asignarse a perfil.
Vamos a usar una plantilla con un perfil: Cliente.
Revisar la variable de planta, crear un archivo CSV para subir los datos de tu destinatario
Primero, revisa la variable que puede rellenarse con los datos de tu destinatario.
Todas las variables de perfil predeterminadas se muestran en cada desplegable de perfil. Desplegaremos el desplegable del Cliente para descubrir todas las variables predeterminadas.
Variable Personalizada (si tienes alguna) aparece en un desplegable aparte.
Crea un archivo CSV que contenga los datos de tu destinatario
PandaDoc genera un archivo CSV en blanco basado en la plantilla que estás usando. Descarga este archivo CSV y rellena con los datos de tu destinatario.
Además de la variable, este archivo CSV incluirá:
Título del documento – Puedes personalizar el nombre del documento para cada destinatario.
Correo electrónico – puedes personalizar los mensajes de correo electrónico para cada destinatario.
Si ya tienes un archivo CSV que quieres ajustar y subir, amplía los requisitos
El archivo debe estar formateado como un archivo de valores separados por comas (CSV)
La primera fila del archivo debe especificar qué variable vas a rellenar en documento. Se requiere variable por correo electrónico y debe rellenarse en el archivo; y las otras variables/columnas son opcionales. las variables se pegan sin corchetes. Por favor, consulta el ejemplo a continuación:
CSV no puede contener más de 1000 destinatarios.
Subiendo tu archivo CSV
Ahora, estás listo para subir tu archivo CSV. Puedes arrastrar y soltar o elegir desde tu dispositivo, importando desde Google Drive, Dropbox, Box y OneDrive también están disponibles.
Revisar advertencias y errores
Después de procesar el archivo CSV, PandaDoc te mostrará los errores y los espacios en blanco que ha encontrado.
Errores (resaltados en rojo): Direcciones de correo electrónico faltantes o inválidas. No puedes proceder con errores, por lo que deberías hacer los cambios necesarios en el archivo y subirlo de nuevo.
Advertencias (resaltadas en amarillo): Variable sin completar. Puedes proceder a enviar con advertencias, la variable sin rellenar se mostrará como espacios en blanco en el documento enviado.
Enviar tu documento
Cuando estés listo para enviar tu documento, haz clic en Continuar igualmente. Esto te llevará al último paso del proceso.
Aquí puedes revisar cuántos documentos se enviarán y añadir un mensaje de correo si no lo has especificado en tu archivo CSV.
¿Qué ocurre después de enviar
Después de hacer clic en enviado, PandaDoc creará una carpeta en la sección de tu documento llamada "nombre de plantilla – Fecha" – usando el nombre de la plantilla que elegiste y la fecha en que la enviaste.
La carpeta contendrá todo el documento enviado dentro de este volumen.
Cuando todos los documentos estén enviados, te enviaremos una confirmación por correo electrónico.
Notas y limitaciones funcionales
Puedes enviar un máximo de 1000 documentos por hora.
Una plantilla utilizada en Envío en masa debe tener al menos un perfil.
No podrás usar la verificación por código de acceso ni otros métodos de verificación de destinatarios con Envío en masa.
Si se configura un flujo de trabajo de aprobación en tu plantilla, todos los documentos creados mediante Envío en masa se generarán automáticamente. Sin embargo, el aprobador debe aprobar manualmente cada documento, y el documento debe ser enviado manualmente por el aprobador o por el propietario del documento.
Todos los campos deben estar asignados a perfil.
El archivo debe estar formateado como un archivo de valores separados por comas (CSV) y no puede contener más de 1000 destinatarios.
La misma dirección de correo electrónico no puede usarse para varios destinatarios.
Recomendamos usar Google Sheets para crear y descargar tu archivo CSV.
La primera fila del archivo CSV debe especificar la variable que vas a llenar en el documento.
El variable de correo electrónico es obligatorio y debe rellenarse; Otras variables/columnas son opcionales.