Disponibilidad: Plan de negocio* y Enterprise
* Esta función está disponible como complemento pagado en nuestro Business plan.
Ahora puedes rastrear las renovaciones de documentos dentro de PandaDoc. Consulta qué documentos se renovan pronto en tu lista de documentos y configura correos electrónicos de notificación de renovación.
Mira un vídeo de resumen:
Configuración de notificación de renovación para plantilla y documento
Configura la notificación de renovación para una plantilla específica para que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede esas configuraciones de notificación de renovación. También puedes configurar la notificación de renovación para un documento individual en cualquier estado.
Para permitir la notificación de renovación a nivel de planta, sigue los siguientes pasos:
Abre tu plantilla en modo edición
Abre el menú Archivo en la esquina superior izquierda
Select plantilla > Renewal
Elige el número de meses tras la finalización del documento para que se active la renovación. Desde esta pantalla, también puedes activar la notificación de renovación para el propietario del documento
Por último, haz clic en Aplicar para guardar la configuración
Nota: La fecha de renovación puede fijarse en una fecha específica en el documento.
Para configurar la configuración de renovación a nivel de documento, sigue los pasos siguientes:
Abre tu documento en modo edición
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda
Choose documento > Renewal
Aquí, elige el número de meses después de la finalización del documento para que se active la renovación o selecciona una fecha específica de renovación. También puedes activar la notificación de renovación para el propietario del documento
Por último, selecciona Aplicar para guardar la configuración
Alternativamente, si puedes configurar la configuración de renovación antes de enviar tu documento:
Abre la pestaña de Renovación en configuración del documento
A continuación, activa el interruptor de renovaciones
Elige el número de meses después de la finalización del documento para que se active la renovación o selecciona una fecha específica de renovación. También puedes activar la notificación de renovación para el propietario del documento
Por último, selecciona Hecho para guardar tus ajustes
Próximas renovaciones de documentos
El titular del documento recibirá un correo electrónico de notificación de renovación un número determinado de días antes de la renovación (la notificación es personalizable - véase arriba).
En la lista de documentos, abre la pestaña de Renovaciones próximas para ver el documento que pronto venderá. La fecha de renovación aparece en la columna de la derecha. Pasa el cursor sobre la fecha de renovación para ver la hora exacta.
Filtra el documento por fecha de renovación:
