Disponibilidad: planes Business* y Enterprise

* Esta función está disponible como complemento pagado en nuestro Business plan.

Ahora puedes rastrear las renovaciones de documentos dentro de PandaDoc. Consulta qué documentos se renovan pronto en tu lista de documentos y configura correos electrónicos de notificación de renovación.

Mira un vídeo de resumen:

Configura la notificación de renovación para una plantilla específica para que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede esas configuraciones de notificación de renovación. También puedes configurar la notificación de renovación para un documento individual en cualquier estado.

Abre una plantilla/documento y haz clic en las elipses > Ajustes > Renovación. Establece tu:

Haz clic en Aplicar para guardar la configuración.

Alternativamente, selecciona el botón de Información del documento en la parte superior de la página > pestaña de Ajustes y configura aquí la configuración de renovación.

El titular del documento recibirá un correo electrónico de notificación de renovación un número determinado de días antes de la renovación (la notificación es personalizable - véase arriba).

En la lista de documentos, abre la pestaña de Renovaciones próximas para ver el documento que pronto venderá. La fecha de renovación aparece en la columna de la derecha. Pasa el cursor sobre la fecha de renovación para ver la hora exacta.

Filtra el documento por fecha de renovación:

Puedes usar la función "Transferir datos a" para generar un nuevo documento (contrato, factura, etc.) con datos de token, información del destinatario y detalles de precios del original.