Verfügbarkeit:
PandaDoc: Business* and Enterprise* Paket
Zapier: Alle Paket
*Jedes Dokument, das mit Zapier erstellt wird, verbraucht eine Nutzungsgutschrift.
Warnung: Wenn Sie Ihre enthaltenen Nutzungsguthaben überschreiten, entsprechen die Gebühren für diese zusätzlichen Nutzungsgutschriften der pro Einheit der jeweils aktuellen Bestellung der Kunden anfallenden Gebühr.
Sie können zusätzliche Volumenpakete (in 50-Dokumenter-Schritten) über die Abrechnungsseite kaufen. Wenn Sie diese Option nicht sehen, wenden Sie sich bitte an den Support, um ein zusätzliches Volumen anzufordern.
Hinweis: Überschüsse werden monatlich berechnet, basierend auf dem Startdatum Ihres Abonnements.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass jedes zusätzliche Volumen, das Sie kaufen, am Ende der Abonnementzeit abgelaufen wird.
Siehst du die Integration, die du brauchst, nicht? Wir haben unsere eigene Zapier-App entwickelt, damit Sie Ihre anderen Systeme mit PandaDoc verbinden und Ihren Workflow noch weiter automatisieren können.
Zapier hilft Ihnen, Ihr Unternehmen zu automatisieren, indem es Ihre Webanwendungen mit Triggern und Aktionen verbindet. So kannst du einen Zap einrichten, der sagt: "Wenn PandaDoc das macht, lass X das tun." Oder: "Wenn X das macht, lass PandaDoc das tun."
Hinweis: Derzeit kann das PandaDoc Support Team keine Unterstützung bei allen Apps bieten, die mit Zapier integriert sind. Unsere Freunde bei Zapier sind die Beste, um dabei zu helfen und Ratschläge zu geben.
Springen zu:
Verbinde PandaDoc mit Zapier
Gehe zu PandaDoc-Einstellungen > Integrationen. Finde Zapier und klicke darauf.
Dann klicke auf "Aktivieren" und wähle eine der Zap-Vorlagen aus, die du verwenden möchtest. Klicke auf "Use this zap" und wirst dann zu Zapier weitergeleitet, um dein Konto zu verknüpfen und einen Test-Zap zu erstellen.
Wenn Sie keine Zap-Vorlage finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht, klicken Sie hier, finden Sie PandaDoc und fügen Sie PandaDoc hinzu, autorisieren Sie die Verbindung und erstellen Sie Ihren eigenen Zap.
Beachten Sie, falls Sie Zugriff auf unsere früheren Versionen der App haben, stellen Sie sicher, dass Sie "PandaDoc" als Ihre App wählen und nicht "PandaDoc (Legacy)". Das ist unsere alte, veraltete Integration.
Wie man mit PandaDoc einen neuen Zap erstellt
Klicke auf "Make a Zap"
Nenne deinen Zap
Wählen Sie Ihre Trigger-App.
Wählen Sie Ihr Trigger-Event und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Konten zu verknüpfen.
Wählen Sie Ihre Action-App. Dann wähle deine Handlung.
Hier sind die von PandaDoc unterstützten Auslöser:
Dokument gesendet
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird. Du kannst optional auf eine bestimmte Vorlage oder ein Formular filtern.Dokument abgeschlossen
Triggert, wenn ein Dokument von allen Teilnehmern abgeschlossen wird. Du kannst optional auf eine bestimmte Vorlage oder ein Formular filtern.Dokument bezahlt
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument über Stripe bezahlt wurde – oder – manuelle Statusänderung. Du kannst optional auf eine bestimmte Vorlage oder ein Formular filtern.Dokument Status geändert
Wird ausgelöst, wenn sich der Status eines Dokuments in Entwurf, zur Genehmigung, zurückgewiesen, genehmigt, gesendet, angesehen, abgeschlossen, abgelehnt, Zahlung ausstehend, bezahlt oder abgelaufen ändert.
PandaDoc unterstützt sechs Aktionen:
Create Dokument
Ermöglicht es, Dokument aus einer PandaDoc Vorlage/Form zu erstellen. Sie können optional ein Dokument senden (eine Nachricht kann per E-Mail bereitgestellt werden). Unterstützt Rolle, CC Empfänger, Tokens, Fields und Preistabelle. Das neue PDF-Dokument kann nicht hochgeladen werden. Allerdings können hochgeladene PDFs, die als Vorlage PandaDoc gespeichert wurden, verwendet werden.
Hinweis: Du kannst auch erstellte Dokumenter in Ordner organisieren und einen Preistabellennamen angeben, um deine Produkte abzurufen.
Warnung: Die Steuern werden nicht durch Zapier unterstützt.
Schaffen Sie eine Bindung
Erstellt einen Anhang für ein Dokument.
Kontakt erstellen oder aktualisieren
Erstellen Sie einen neuen Kontakt oder aktualisieren Sie einen bestehenden Kontakt per E-Mail.
Dokument finden
Findet ein Dokument anhand von Name, Status und anderen Parametern.
Erhalten Sie Dokument-Anhänge
Es wird Dateien an ein Dokument angehängt.
Dokument per ID herunterladen
Ruft die Dokumentationsdetails anhand seiner ID ab.
Wie man Zapier mit Formularen verwendet
Klicke auf "Make a Zap"
Nenne deinen Zap
Wählen Sie PandaDoc als Ihre Trigger-App
Wählen Sie Ihr Auslöserereignis aus den Reihen "Dokument gesendet", "Dokument abgeschlossen", "Dokument bezahlt" und "Dokument Status Changed". Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Konten zu verknüpfen.
Wählen Sie Form als Quelle.
(Optional) Wählen Sie ein Formular aus, auf das Sie diesen Zap anwenden werden.
Wähle deine Aktions-App und dann deine Aktion.
Warnung: PandaDoc Formulare unterstützen keinen Genehmigungsworkflow. Wenn Sie "Dokument Status Changed" als Auslöser wählen, funktioniert ein Dokument in einem der folgenden Statustypen nicht: zu genehmigen, genehmigt und zurückgewiesen.
Der Entwurfsstatus funktioniert nur als "Dokument Status geändert"-Auslöser, wenn ein Dokument gesendet, angesehen, abgeschlossen, Zahlung ausstehend, bezahlt, abgelehnt oder abgelaufen bearbeitet wird.
Zapier Public Vorlage
Wie man eine Zapier-Vorlage verwendet
Wählen Sie Ihren Zap (entweder in Zapier oder in PandaDoc);
Klicke auf "Try it".
Zapier führt dich durch jeden Schritt im Aufbau. Klicken Sie einfach auf die blauen Buttons, um Ihre Auslöser und Aktionen zu überprüfen und Ihre Konten zu verknüpfen.
Fehlerbehebung
Zapier kann mein Musterdokument nicht finden. Warum?
Stelle sicher, dass dein Musterdokument kürzlich die von dir ausgewählten Trigger-Events durchgegangen ist. Wenn Zapier keinen findet, versuche mal, einen neuen zu machen. Für ein abgeschlossenes Dokument stelle sicher, dass es aus der in deinem Trigger ausgewählten Vorlage generiert wurde.
Mehrere Arbeitsbereiche mit Zapier verbinden
Ich habe Zapier mit einem meiner Arbeitsbereiche verbunden, aber ich finde die Vorlage, die ich brauche, nicht. Warum?
Grund: Wenn du mehrere Workspaces hast, könnte dein Vorlage/Dokument in einem Workspace liegen, den du nicht mit Zapier verbunden hast.
Lösung: Im dritten Schritt "Connect PandaDoc + Zapier" verbinden Sie Ihren korrekten Arbeitsbereich mit Zapier. So geht es: Melden Sie sich bei PandaDocan und wechseln Sie den Arbeitsbereich zu dem, den Sie verbinden möchten. Gehe dann zu Zapier und verknüpfe das Konto, um einen neuen Nutzer zu erstellen.
Warum kann ich meine Variable/Feld/Preistabelle in meinem Trigger nicht sehen?
Es könnte mehrere Gründe geben, warum du deine Variable/Feld/Preistabelle nicht in deinem Trigger ansehen kannst.
Erstens ist es möglich, dass du noch keine Vorlage für deinen Trigger ausgewählt hast. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorlage gewählt haben, um auf Ihre Vorlage-spezifischen Daten zuzugreifen.
Zweitens ist es möglich, dass du keinen Wert zum Merge-Feld hinzugefügt hast, der notwendig ist, damit es in Zapier angezeigt wird. Um das zu beheben, gehe zu deiner Vorlage, öffne das Optionsmenü von Feld, scrolle nach unten zum Merge Feld und füge einen Wert hinzu.
Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sollten Sie das Feld in Zapier leicht finden können.
Warum finde ich nicht all mein Feld in meinen Daten?
Felder werden in PandaDoc mit generischen Namen wie "Textfeld" oder "Datum" erstellt. Also haben alle Text-Felder oder Datums-Felder denselben Namen, sofern sie nicht geändert werden. Nachdem Zapier aktiviert ist, gehe zu PandaDoc und benenne das Feld in deiner Vorlage um, damit du sie richtig erkennen und zuordnen kannst.
Ich sehe nicht die gleichen Auslöser für meinen Stromschlag. Was ist los?
Möglicherweise benutzen Sie eine veraltete Version unseres Zap. Suche nach der App, die einfach "PandaDoc" heißt, und benutze keine mit einer Versionsnummer.
Unterschriften in einem abgeschlossenen PDF fehlen
Wir empfehlen, vor dem Herunterladen eines abgeschlossenen PDFs eine Verzögerung einzubauen.
Mein Zap hat nicht ausgelöst, als ich das Dokument dupliziert habe
Es gibt derzeit eine Begrenzung, wenn der Zap nicht ausgelöst wird, falls das Dokument dupliziert wird.
Der Auslöser wird auf der jeweiligen Vorlage oder dem Formular eingerichtet. Wenn das Dokument aus ihnen erstellt wird, löst es die Aktion aus.
Identitätsprüfung wurde bei einem generierten Dokument deaktiviert
Es ist nicht möglich, Identitätsprüfung in unserer Standardaktion "Dokumente erstellen" in Zapier zu verwenden.
Als Workaround kannst du "API-Anfrage" für die Dokumentationserstellung verwenden, um alle benötigten Werte zu übergeben.