Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: alle Pläne
Anmerkung:
Einige Payment Gateways berechnen Transaktionsgebühren. Die Gebühren für Stripe finden Sie hier.
Überspringen zu:
Mit unserer Integration von Stripe können Sie direkt aus dem Dokument heraus über die Zahlungs-App eine Zahlung anfordern oder Kreditkartendaten erfassen und später über das Feld Kartendetails abbuchen.
Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen:
Wenn die Zahlung in Stripe akzeptiert wurde, wird der Name des PandaDoc-Dokuments als Name für die Zahlungsbeschreibung verwendet.
Ihr Kunde sieht eine Gebühr von 1 $, wenn die Zahlung fehlgeschlagen ist. Weitere Details aus vom Stripe Support dazu finden Sie hier
Die Mindestgebühr ist das Äquivalent von 50 Cent in USD.
Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc
Gehen Sie zu Einstellungen Integrationen, klicken Sie auf „Stripe“ Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Stripe-Konto an
Fügen Sie Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage eine Zahlung hinzu
Klicken Sie im rechten Bereich auf „Apps“
Klicken Sie auf „Zahlung", um sie hinzuzufügen
Einrichten: Weisen Sie den Zahler zu und legen Sie einen Zahlungsbetrag fest
Senden des Dokuments und Zahlungseingang
Sobald Sie fertig sind, senden Sie Ihr Dokument
Ihr Empfänger öffnet das Dokument und füllt es aus. Der Status des Dokuments wird zu „Warte auf Zahlung“
Um zur Zahlung überzugehen, klicken sie auf das Zahlungssymbol oben rechts und dann auf Zahlen
Sie müssen ihre Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und den CVV-Code ausfüllen und dann die Zahlung vornehmen
Sobald die Zahlung verrechnet wurde, wird der Status des Dokuments auf Bezahlt gesetzt. Sie und Ihre Empfänger erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, um Ihnen mitzuteilen, dass die Zahlung eingegangen ist.
Wenn Sie ein PandaDoc-Dokument an einen bestehenden Kunden mit der gleichen E-Mail-
Adresse senden, überschreiben wir nicht deren Zahlungsmethode, sondern erstellen einen neuen Kunden in Stripe
Zahlungen über ACH akzeptieren
Bei ACH-Zahlungen dauert es bis zu 5 Arbeitstage, bis eine Bestätigung über den Erfolg oder Fehlschlag vorliegt. Aus diesem Grund dauert es bei ACH-Zahlungen bis zu 7 Werktage, bis sie in Ihrem verfügbaren Stripe-Guthaben erscheinen.
Sie können nur Gelder in USD und nur von US-Bankkonten annehmen. Darüber hinaus muss Ihr Konto ein Bankkonto in den USA/USD sein, um ACH-Zahlungen zu akzeptieren.
Vergewissern Sie sich vor dem Versenden des Dokuments, dass Sie Banküberweisung (auch ACH genannt) als Zahlungsmethode hinzugefügt haben.
ACH-Zahlungsfluss (Leitfaden für Empfänger)
Sie, der Empfänger und Zahler, öffnen das Dokument, schließen es ab und klicken auf Zahlen.
Anmerkung:
Um mit der Zahlung fortfahren zu können, müssen alle Parteien das Dokument zuerst unterschreiben und abschließen.
Dann wählen Sie Banküberweisung als Zahlungsmethode:
Als Nächstes füllen Sie Ihre Bankkontodaten aus und klicken auf Weiter:
Nachdem Sie Ihr Bankkonto hinzugefügt haben, muss es verifiziert werden. Die Verifizierung erfolgt über zwei kleine Einzahlungen auf das Bankkonto, die Stripe automatisch versendet. Es dauert 1-2 Werktage, bis diese Einzahlungen auf Ihrem Online-Kontoauszug erscheinen.
Nachdem Sie sie erhalten haben, öffnen Sie das Dokument erneut, klicken Sie auf „Weiter“, wie auf dem vorherigen Screenshot gezeigt und geben Sie die microdeposits ein. Klicken Sie auf „Verifizieren und bezahlen“ und das war's!
Zahlungsinformationen mit Feld Kartendetails erfassen
Fügen Sie das Feld „Kartendetails“ auf dem Dokument hinzu;
Weisen Sie es dem Empfänger zu, dessen Informationen Sie sammeln;
Senden sie das Dokument;
Der Empfänger öffnet das Dokument und sendet seine Zahlungsinformationen;
So greifen Sie auf ihre Zahlungsinformationen zu:
Öffnen Sie Ihr Stripe-Konto und klicken Sie auf „Kunden“ auf der rechten Seite. In der Beschreibung finden Sie den Namen des Dokuments und klicken darauf. Scrollen Sie nach unten zur Spalte Karten und klappen Sie diese aus, um die Zahlungsinformationen anzuzeigen. Von dort aus können Sie ein Abonnement einrichten oder eine einmalige Gebühr zahlen.
Wiederkehrende Gebühren einrichten
Sie können wiederkehrende Gebühren in Ihrem Katalog einrichten und über Stripe mit Hilfe des Angebotserstellers einsammeln.
Anmerkung:
Der Angebotserstellungsbaustein ist Teil unseres Add-Ons für erweiterte Angebote.
Als erstes, verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc
Fügen Sie als nächstes ein Produkt mit einem wiederkehrenden Preis zum Katalog hinzu und wählen Sie es dann in Ihrem Angebot aus (verfügbare Optionen für den Abrechnungszeitraum: Wöchentlich, monatlich und jährlich).
Fügen Sie dem Dokument eine Zahlungs-App hinzu und wählen Sie den Zahler aus
Stellen Sie sicher, dass das erforderliche Angebot oder die erforderlichen Angebote für die Zahlung ausgewählt ist/sind
Senden Sie Ihr Dokument.
Empfängeransicht:
Sobald der Kunde bezahlt, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch aus dem Abonnement erhoben.
Anmerkung:
Wenn Sie einen Rabatt für zukünftige wiederkehrende Zahlungen im Abonnement anwenden möchten, die in Stripe erstellt werden, müssen Sie dies in der Preistabelle unter „Rabatt“ hinzufügen. Wenn Sie den Rabatt nur auf die erste wiederkehrende Gebühr anwenden und den Abonnementdatensatz ohne den Rabatt in Stipe belassen möchten, müssen Sie diesen im Abschnitt oder der Fußzeile der Gesamtsumme hinzufügen.
Wiederkehrende Gebühren über Stripe.com einrichten
Stripe ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Gebühren oder ein Abonnement für jeden Kunden einzurichten, den Sie (in Ihrem Stripe-Konto) mit zugehörigen Rechnungsdetails (CC-Informationen) haben. Weitere Details auf Stripe.com.
Nach einer Gebühr über PandaDoc-Dokumente werden neue Kunden in Ihrem Stripe-Konto mit zugehörigen Rechnungsinformationen angezeigt.
Gehen Sie dann in Stripe zu Kunden klicken Sie auf den Kunden, für den Sie wiederkehrende Abrechnung einrichten möchten, (Sie finden sie durch den PandaDoc-Dokumentnamen, über den sie bezahlt haben), scrollen Sie nach unten zu Abonnements und erstellen Sie eines für diesen Kunden.
Problemlösung
Ich kann mein Stripe-Konto nicht verbinden
Wenn Stripe Sie auffordert, ein neues Konto zu erstellen, wenn Sie die Integration einrichten, könnte dies mit Ihren Berechtigungen in Stripe oder der Kompatibilität Ihres Kontos mit PandaDoc verbunden sein. Bitte wenden Sie sich an den Stripe Support.