Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Hinweis:
Da wir unseren Kunden nach und nach neue Stripe Checkout-Zahlungen zur Verfügung stellen, verwenden Sie vielleicht noch unserealte Integration.
Mit unserer neuen Stripe Checkout- Integration können Sie die Zahlung direkt aus einem PandaDoc-Dokument heraus anfordern, indem Sie die Zahlungsanwendung mit einer beliebigen in Ihrem Stripe-Konto eingerichteten Zahlungsmethode verwenden. Alternativ können Sie auch die Kreditkartendaten erfassen und später über das Feld "Kartendetails" abrechnen.
Ein paar wichtige Hinweise:
Wenn die Zahlung in Stripe akzeptiert wurde, wird der Name des PandaDoc-Dokuments im Titel der Zahlungsbeschreibung angezeigt.
Wenn Ihre Zahlung fehlschlägt, wird Ihrem Kunden eine Gebühr von 1 $ berechnet. Der Stripe-Support bietet hier weitere Details
Die Transaktionsgebühr von PandaDoc beträgt 0,00 $ (kann sich in Zukunft ändern)
Die Mindestgebühr beträgt 0,50 $
Sie können ein Stripe-Konto mit mehreren PandaDoc-Konten verbinden. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Stripe von einem der Konten trennen, es auch von allen PandaDoc-Konten getrennt wird.
Es können nicht mehrere Stripe-Konten mit einem Arbeitsbereich verbunden werden. Falls Sie mehrere Stripe-Konten mit einem PandaDoc-Konto verbinden müssen, verbinden Sie einen separaten Arbeitsbereich mit einem separaten Stripe-Konto.
Stripe bietet Zahlungsmethoden von Drittanbietern je nach Standort an (z. B. ist Klarna in den USA verfügbar, aber nicht in Lateinamerika).
PandaDoc unterstützt die von Stripe angebotenen Zahlungsmethoden, wenn diese wiederkehrende Zahlungen unterstützen (z. B. Karten, digitale Geldbörsen und Bankabbuchungen).
PandaDoc unterstützt derzeit keine Echtzeit-Zahlungen, Bargeld-Gutscheine, Banküberweisungen oder "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Methoden.
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Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc
Hinweis:
Sie können ein Stripe-Konto mit mehreren PandaDoc-Arbeitsbereichen verbinden. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Stripe von einem der Arbeitsbereiche trennen, es auch von den anderen Arbeitsbereichen getrennt wird.
Öffnen Sie zunächst eine Vorlage, ein Dokument oder ein Formular. Wählen Sie Apps auf der rechten Seite und wählen Sie die Zahlungs-App. Wählen Sie von hier aus Stripe, um es zu verbinden.
Hinweis:
Nur der Kontoinhaber und Benutzer mit einerVerwaltung- oder Manager- Rolle kann Zahlungsgateways verbinden.
Alternativ dazu:
Gehen Sie zu Einstellungen & Integrationen
Wählen Sie Stripe
Wählen Sie "Verbinden" und melden Sie sich dann bei Ihrem Stripe-Konto an.
Beachten Sie, dass Stripe, sobald Sie es verbunden haben, als primäres Standard-Zahlungsgateway in Ihren Arbeitsbereichseinstellungen ausgewählt wird und auf alle neuen Vorlagen und Dokumente mit einer Zahlungsanwendung angewendet wird. Sie können Ihr primäres Zahlungsgateway unter Einstellungen & Arbeitsbereich-Standardwerte ändern.
Fügen Sie eine Zahlung zu Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage hinzu
Wählen Sie auf der rechten Seite "Anwendungen" aus
Wählen Sie "Zahlung", um eine Zahlungsanwendung zu Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument hinzuzufügen
Richten Sie sie ein, indem Sie einen Zahler zuweisen und einen Zahlungsbetrag festlegen.
Hinweis:
Alle Zahlungsmethoden, die Sie in Ihren Stripe-Einstellungen eingerichtet haben, stehen Ihren Kunden beim Bezahlvorgang zur Verfügung. Unsere neue Stripe-Checkout-Integration unterstützt zusätzliche lokale Zahlungsmethoden wie Lastschriftverfahren in der Europäischen Union und ACH-Lastschriftverfahren in der USA, wodurch die Zahlung für globale Empfänger noch einfacher wird. Besuchen Sie dieStripe- Seite, um mehr über die in den einzelnen Ländern verfügbaren Zahlungsmethoden zu erfahren.
Das Dokument senden und die Zahlung einziehen
Sobald Sie bereit sind, senden Sie Ihr Dokument.
Wenn Ihr Empfänger das Dokument öffnet, wird er darüber informiert, dass eine Online-Zahlungsoption zur Verfügung steht. Er kann dann die erforderlichen Informationen hinzufügen und oben auf der Seite "Fertig stellen" auswählen. Danach ändert sich der Status des Dokuments in "Warten auf Zahlung".
Um mit der Zahlung fortzufahren, kann Ihr Empfänger "Bezahlen" wählen.
Hinweis:
Alle Zahlungsmethoden, die Sie in Ihren Stripe-Einstellungen eingerichtet haben, stehen Ihren Empfängern auf einer von Stripe gehosteten Zahlungsseite zur Verfügung.
Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, wird der Status des Dokuments auf "Bezahlt" geändert.
Sie und Ihre Empfänger erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, die den Abschluss der Zahlung bestätigt.
Wenn Sie ein PandaDoc-Dokument an einen bestehenden Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse senden, überschreibt PandaDoc nicht dessen Zahlungsmethode. Stattdessen wird ein neuer Kunde in Stripe erstellt.
Speichern von Zahlungsmethoden für zukünftige Gebühren
In bestimmten Fällen und mit dem Einverständnis des Empfängers können die Zahlungsdaten sicher in Stripe gespeichert werden. Zwei konkrete Fälle sind:
Manuelle Erstellung von Abonnements. Wenn Sie die Kreditkartendaten eines Kunden über das Feld "Kartendetails" erhalten, können Sie manuell ein Abonnement erstellen und den Kunden später mit dessen Zustimmung belasten.
Automatische Erstellung von Abonnements für wiederkehrende Zahlungen. Beim Einzug von Zahlungen für wiederkehrende Produkte initiiert unser System automatisch ein Abonnement für das angegebene Produkt. Dies ermöglicht automatische Abbuchungen auf der Grundlage der in Ihrem Angebot angegebenen Vertragslaufzeit.
Darüber hinaus können Sie das Feld "Kartendetails" verwenden, um diese Informationen in Stripe zu speichern und den Kunden bei Bedarf zu belasten. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Zustimmung des Kunden als Teil des Prozesses einholen.
Einige wichtige Hinweise:
Einmalige Zahlungen: Beachten Sie, dass Kreditkarten- und Bankdaten (bei ACH-Lastschriftzahlungen) bei Einmalzahlungen nicht im Kundendatensatz gespeichert werden.
Vorauszahlungen und Ratenzahlungen: Wir unterstützen derzeit keine Vorauszahlungen oder Ratenzahlungen, daher ist es derzeit nicht möglich, Zahlungsdetails zu speichern, um später den vollen Betrag abzubuchen. Wenn Sie möchten, dass diese Funktion eingeführt wird, können Sie dafür stimmen.
Erfassen Sie Zahlungsinformationen mit dem Feld "Kartendetails"
Fügen Sie das Feld "Kartendetails" zum Dokument hinzu
Weisen Sie es dem Empfänger zu, dessen Informationen Sie sammeln
Senden Sie das Dokument
Der Empfänger kann dann das Dokument öffnen und seine Zahlungsinformationen übermitteln.
Um auf die Zahlungsinformationen Ihres Empfängers zuzugreifen:
Öffnen Sie Ihr Stripe-Konto und wählen Sie "Kunden" in der oberen Leiste
Klicken Sie auf den Kunden und dann oben rechts auf "Aktionen".
Von hier aus können Sie entweder ein Abonnement oder eine einmalige Gebühr erstellen
Wiederkehrende Kosten einrichten
Sie können in Ihrem Katalog wiederkehrende Gebühren einrichten und Zahlungen über Stripe einholen, indem Sie einen Angebotserstellungsblock verwenden.
Hinweis:
Der Angebotserstellungsblock ist Teil unseres CPQ-Zusatzmodul.
Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc
Fügen Sie als nächstes ein Produkt mit einem wiederkehrenden Preis zum Katalog hinzu und wählen Sie es dann in Ihrem Angebot aus (die verfügbaren Optionen für den Abrechnungszeitraum sind wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich)
Fügen Sie eine Zahlungsanwendung zu Ihrem Dokument hinzu und wählen Sie dann den Zahler
Stellen Sie sicher, dass das notwendige Angebot für die Zahlung ausgewählt wurde
Senden Sie Ihr Dokument
Ansicht des Empfängers:
Sobald der Kunde die Zahlung geleistet hat, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch vom Abonnement eingezogen.
Hinweis:
Wenn Sie für künftige wiederkehrende Zahlungen in dem in Stripe erstellten Abonnement einen Rabatt gewähren möchten, fügen Sie ihn zu den Positionen in der Spalte "Rabatt" hinzu. Wenn Sie den Rabatt nur auf die erste wiederkehrende Gebühr anwenden möchten und den Abo-Datensatz in Stipe ohne den Rabatt belassen wollen, fügen Sie ihn in der Fußzeile des Abschnitts oder der Gesamtsumme hinzu.
Einrichten von wiederkehrenden Gebühren (Abonnements) über Stripe.com
Stripe ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Gebühren zu erheben oder ein Abonnement für jeden Kunden in Ihrem Stripe-Konto mit zugehörigen Abrechnungsdetails (Kreditkarteninformationen) einzurichten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Stripe.com.
Nachdem eine Gebühr über ein PandaDoc-Dokument erhoben wurde, werden neue Kunden zusammen mit ihren Rechnungsdaten in Ihr Stripe-Konto eingegeben.
Gehen Sie in Stripe zu "Kunden" und wählen Sie dann den Kunden aus, für den Sie eine wiederkehrende Rechnungsstellung einrichten möchten. Scrollen Sie dann nach unten zu Abonnements und erstellen Sie eines für diesen Kunden.
Fehlerbehebung
Ich kann mein Stripe-Konto nicht verbinden
Wenn Stripe Sie auffordert, ein neues Konto zu erstellen, nachdem Sie die Stripe Checkout-Integration eingerichtet haben, könnte dies mit Ihren Berechtigungen in Stripe oder der Kompatibilität Ihres Kontos mit PandaDoc zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an den Stripe-Support, um Hilfe zu erhalten.