Verfügbarkeit: Starter-*, Business- und Enterprise-Pakete
Hinweis: Wir stellen den Schritt „Zahlung einziehen“ im Workflow-Builder schrittweise für Starter Paket-Nutzer bereit, daher ist er möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto verfügbar. Im Starter ist nur Stripe als Zahlungs-Gateway verfügbar.
Wichtig: PandaDoc speichert, übermittelt oder verarbeitet keine Zahlungskartendaten. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Zahlungsgateway.
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Eine detailliertere Einrichtungsanleitung für Ihr Gateway finden Sie hier:
Klassische Benutzeroberfläche
Wenn Ihr Workspace den klassischen PandaDoc Editor und Dokumenterstellungsprozess verwendet, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Zahlung zu Ihrem Dokument, Ihrer Vorlage oder Ihrem Formular hinzuzufügen.
Hinzufügen einer Zahlung
So fügen Sie Ihrem Dokument, Ihrer Vorlage oder Ihrem Formular eine Zahlung hinzu:
Wählen Sie im rechten Bereich „Zahlung“ aus.
So richten Sie es ein: Weisen Sie den Zahler zu, wählen Sie die Zahlungshäufigkeit (einmalige Zahlung, Ratenzahlung oder wiederkehrende Zahlung) und das Fälligkeitsdatum.
Durch Klicken auf „Erweiterte Optionen“ können Sie die Datenzusammenführung mit Ihrem Stripe-Konto einrichten. Damit können Sie PandaDoc -Rollenvariable einem Feld in Stripe zuordnen. Hier erfahren Sie mehr darüber.
Ein Dokument senden oder ein Formular veröffentlichen!
Hinweis: Sind mehrere Zahler zugeordnet, wird das Dokument in den Status „bezahlt“ versetzt, sobald einer von ihnen eine Zahlung leistet.
Zahlungen über die Preistabelle (klassische Benutzeroberfläche)
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Mit Preistabelle können Sie Zahlungen in Ihrem Dokument ganz einfach automatisieren. Wenn Sie die Preistabelle als Zahlungsquelle auswählen, wird der Zahlungsbetrag synchronisiert, sobald Ihr Empfänger ein Produkt auswählt und/oder die Menge ändert. So funktioniert es.
Öffnen Sie zunächst Ihr Dokument, Ihre Vorlage oder Ihr Formular und befolgen Sie dann diese Schritte:
Gehen Sie im rechten Bereich auf „Zahlungen“ und klicken Sie dann auf „Zahlung“ , um sie hinzuzufügen.
Alternativ können Sie auf Ihren Preistabellen-/Angebotssteller-Block klicken und dann im schwebenden Bedienfeld die Zahlungsoption auswählen.
Zahler zuweisen
Wählen Sie die Zahlungshäufigkeit (Einmalzahlung, Ratenzahlung oder wiederkehrende Zahlung).
Ändern Sie gegebenenfalls die Währung und geben Sie einen benutzerdefinierten Betrag ein.
(Optional) Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum. Standardmäßig ist der Fälligkeitstermin der Zahlung derselbe Tag wie der Tag der Dokumentenfertigstellung. Sie haben jedoch die Möglichkeit, das Fälligkeitsdatum der Zahlung auf 7, 15, 30 oder 45 Tage nach Fertigstellung des Dokuments festzulegen.
Hinweis: Drei Tage vor Fälligkeit der Zahlung wird automatisch eine Zahlungserinnerung mit einem festgelegten Fälligkeitsdatum versendet.
Wählen Sie „Berechnen“ , um die Preistabelle als Quelle auszuwählen. (Wenn Ihre Empfänger nicht mit Ihrer Preistabelle interagieren, wählen Sie „Benutzerdefinierter Betrag“und geben Sie den Betrag manuell ein.)
Hinweis: Falls Ihre Vorlage, Ihr Dokument oder Ihr Formular mehrere Preistabellen enthält, wählen Sie nur diejenigen aus, die in den Zahlungsbetrag einbezogen werden sollen.
(Optional) Ändern Sie den Prozentsatz des Gesamtbetrags, den Ihr Empfänger erhält.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Zahlungsmethoden korrekt eingerichtet sind. Bearbeiten Sie sie gegebenenfalls.
Senden Sie Ihr Dokument oder veröffentlichen Sie Ihr Formular.
Ihr Empfänger sieht eine Pop-up-Benachrichtigung, dass Online-Zahlung möglich ist. Wenn der Empfänger ein Produkt in Ihrer Preistabelle auswählt und/oder die Menge ändert, wird der Zahlungsbetrag mit der Gesamtsumme der Preistabelle synchronisiert, sobald Ihr Empfänger auf „Fertigstellen“ klickt.
Zahlungen mit dem Angebotsersteller (klassische Benutzeroberfläche)
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Mit Angebotsersteller können Sie sowohl regelmäßige als auch wiederkehrende Zahlungen einziehen. Automatische, wiederkehrende Zahlungen sind über Stripe möglich. Fügen Sie einfach ein Produkt mit wiederkehrender Zahlung aus Ihrem Katalog hinzu, fügen Sie Ihre Zahlungsoption zum Dokument hinzu und senden Sie es an Ihren Empfänger.
Alternativ können Sie im Zahlungsbereich wiederkehrende Zahlungen einrichten. Von hier aus können Sie auch das Fälligkeitsdatum, die Häufigkeit, den Verlängerungszeitraum und die Dauer konfigurieren.
Sobald der Empfänger die Zahlung durchführt, erhält er eine Benachrichtigung, dass er im Begriff ist, wiederkehrende Zahlungen zu aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie den Angebotsersteller-Block verwenden, besteht keine Möglichkeit, den Prozentsatz des Gesamtbetrags zu ändern, den Ihr Empfänger zahlen wird.
Erfahren Sie mehr über Angebotsersteller und wiederkehrende Zahlungen.
Neue Benutzeroberfläche (früher Zugriff)
Hinweis: Wir stellen den Schritt „Zahlung einziehen“ im Workflow-Builder schrittweise für Starter Paket-Nutzer bereit, daher ist er möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto verfügbar. Im Starter ist nur Stripe als Zahlungs-Gateway verfügbar.
Wenn in Ihrem Workspace die neue Dokument- und Vorlagenfunktion aktiviert ist, funktioniert die Zahlungsabwicklung anders. Anstatt einen Zahlungsblock innerhalb eines Dokument- oder Vorlageneditors hinzuzufügen, konfigurieren Sie die Zahlung als Workflow-Schritt auf Vorlagenebene. Jedes Dokument, das aus dieser Vorlage erstellt wird, enthält dann automatisch den Zahlungsschritt.
Hinweis: Zahlungsschritte können nur im Workflow-Builder der Vorlage hinzugefügt oder entfernt werden – nicht mehr in einzelnen Dokumenten, sobald diese erstellt wurden. Wenn Sie ein Dokument ohne Zahlungsschritt senden müssen, entfernen Sie diesen aus der Vorlage, bevor Sie auf „Diese Vorlage verwenden“ klicken.
Einrichten eines Zahlungseinzugsschritts in einer Vorlage
Öffnen Sie Ihre Vorlage (oder erstellen Sie eine neue). Das Workflow-Builder-Panel wird auf der rechten Seite angezeigt.
Klicken Sie auf „+ Schritt hinzufügen“ und wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Zahlung einziehen“ aus.
Falls Sie noch kein Zahlungsgateway (z. B. Stripe) verbunden haben, werden Sie dazu aufgefordert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
Hinweis: Wenn Sie Stripe verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Live-Modus befinden, bevor Sie das Dokument an einen echten Empfänger senden. Im Bedienfeld wird eine Warnung angezeigt, falls Sie sich noch im Stripe-Testmodus befinden.
Unter „Zahlerrolle“ weisen Sie die Rolle zu, die für die Zahlung zuständig ist. Klicken Sie auf „+Rolle hinzufügen“ , um bei Bedarf weitere Zahler hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn mehrere Zahler zugeordnet sind, wechselt das Dokument in den Status „bezahlt“, sobald einer von ihnen die Zahlung abgeschlossen hat.
Betrag festlegen. Sie haben entweder:
Lassen Sie die Einstellung auf „Auto“, damit der Betrag automatisch aus den Blöcken „Preistabelle“ oder „Angebotsersteller“ im Dokument berechnet wird.
Geben Sie einen festen, benutzerdefinierten Betrag ein.
Konfigurieren Sie unter „Einstellungen“ Folgendes:
Zahlungsart: Wählen Sie „Einmalig“ oder, bei wiederkehrenden Produkten im Angebotsersteller, wird die Häufigkeit automatisch eingestellt. Mehr über Ratenzahlung und wiederkehrende Zahlungen erfahren Sie in den entsprechenden Artikeln.
Fälligkeitsdatum: Wählen Sie den Fälligkeitstermin der Zahlung – in der Regel bei Unterzeichnung des Dokuments oder eine festgelegte Anzahl von Tagen danach.
Prüfen Sie unter „Zahlungsmethoden“, ob die richtige Methode aufgeführt ist. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ , um Zahlungsmethoden hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
(Optional) Klicken Sie auf Stripe-Datenzuordnungsregeln , um PandaDoc Variable einem Feld in Ihrem Stripe-Konto zuzuordnen.
Sobald der Workflow konfiguriert ist, klicken Sie auf „Diese Vorlage verwenden“ , um mit der Dokumenterstellung und dem Versand fortzufahren.
Zahlungen über die Preistabelle (neue Benutzeroberfläche)
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
In der neuen Benutzeroberfläche funktionieren Preistabellenzahlungen genauso wie in der klassischen Benutzeroberfläche – der Zahlungsbetrag wird mit den Auswahlen des Empfängers in der Preistabelle synchronisiert. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Zahlung als Schritt des Zahlungserfassungs-Workflows in der Vorlage konfiguriert ist, nicht als separater Block innerhalb des Dokuments.
Beim Einrichten des Zahlungsschritts „Zahlung einziehen“:
Betrag auf Auto einstellen. Dadurch wird der Gesamtbetrag direkt aus Ihrem Preistabellen- oder Angebotserstellerblock abgerufen.
Falls Ihre Vorlage mehrere Preistabellen enthält, stellen Sie sicher, dass nur die relevanten Preistabellen in die Gesamtsumme einfließen.
Alle anderen Einstellungen (Fälligkeitsdatum, Zahlungsart, Zahlerrolle, Zahlungsmethoden) werden auf die gleiche Weise konfiguriert wie oben im Abschnitt „Einrichten eines Inkassoschritts“beschrieben.
Zahlungen mit dem Angebotsersteller (neue Benutzeroberfläche)
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Im neuen Benutzererlebnis werden wiederkehrende und einmalige Zahlungen von Angebotserstellern über den Workflow-Schritt „Zahlung einziehen“ unterstützt. Um wiederkehrende Zahlungen einzuziehen, fügen Sie ein Produkt mit wiederkehrender Abrechnungshäufigkeit aus Ihrem Katalog zum Block „Angebotsersteller“ hinzu und richten Sie anschließend den Schritt „Zahlung einziehen“ im Vorlagen-Workflow ein.
Fälligkeitsdatum, Häufigkeit, Verlängerungszeitraum und Dauer können alle im Einstellungsbereich des Zahlungsschritts „Zahlung einziehen“ konfiguriert werden.
Hinweis: Es besteht keine Möglichkeit, den Prozentsatz des Gesamtbetrags zu ändern, den Ihr Empfänger bei Verwendung des Angebotsersteller-Blocks zahlen muss.
Sobald der Empfänger die Zahlung durchführt, erhält er eine Benachrichtigung, die bestätigt, dass er im Begriff ist, wiederkehrende Zahlungen zu aktivieren.