Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
Dieser Artikel hilft Ihnen, mit der Preistabelle zu beginnen.
Hinweis: Angebotsersteller ist unsere moderne Angebotslösung mit verbesserten Funktionen und einfacherer Einrichtung. Wir empfehlen, Angebotsersteller für alle neuen Angebote zu nutzen.
Springen zu:
Füge zuerst den Block der Preistabelle zu deinem Dokument hinzu.
Produkte hinzufügen
Um Zeilen hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe in die Rubrik Name – der automatische Vorschlag zeigt verfügbare Optionen aus Ihrem Katalog an (vorausgesetzt, Sie haben Produkte im Katalog).
Warnung: Wenn Sie links in Ihrer Preistabelle einen PDF-Seitenumbruchindikator sehen, wird die Preistabelle im heruntergeladenen PDF in zwei Seiten aufgeteilt. Du kannst den Preistabelle-Header wiederholen, wenn er sich auf einer neuen Seite bewegt, während du ein PDF erstellst, indem du den Schalter in Eigenschaften > Einstellungen einschaltest.
Alternativ wählen Sie +Produkte , um Produkte aus Ihrem Katalog hinzuzufügen. Sie können auch mit Rechtsklick in einer beliebigen Zelle unten "Aus dem Katalog einfügen " auswählen, um schnell einen neuen Artikel hinzuzufügen.
Sie können auch Zeilenposten manuell in Ihrer Preistabelle eintragen.
Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feld-Namen und deren Werten durchsuchen. Das Suchergebnis wird mit folgender Priorität angezeigt:
Produktname
Produkt-SKU
Produktbeschreibung, individueller Feld-Name und Wert des Felds
Außerdem können Sie mit dem Kategorienamen suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Artikel innerhalb der Kategorie.
Nachdem du einen Gegenstand aus deinem Katalog importiert hast, wird sein benutzerdefiniertes Feld automatisch als versteckte Spalten hinzugefügt.
Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in einer beliebigen Zelle und wählen Sie dann Ihr eigenes Feld aus den versteckten Spalten.
Wenn Sie die Produktbeschreibung in einer separaten Spalte statt unter dem Produktnamen anzeigen möchten, blenden Sie die Rubrik Name aus, indem Sie mit Rechtsklick darauf > Spalte "Ausblenden" klicken.
Klicken Sie dann auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie unter Versteckt hinzufügen die Namensspalte und die Beschreibungsspalte, um sie separat hinzuzufügen.
Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Warnung: Sie können den Preis eines Produkts mit volumenbasierter Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten, sobald es in die Preistabelle aufgenommen wurde. Um den Preis dieses Produkts zu aktualisieren, musst du den Katalog aufrufen.
PDF-Seitenumbruchverhalten mit Preistabelle
Wenn Sie eine lange Preistabelle haben, die nicht auf eine einzige Seite in Ihrem Dokument passt, beachten Sie bitte die folgenden Regeln zum Seitenumbruch:
Die Gesamtsumme wird als eine einzige, unzerbrechliche Einheit behandelt und darf nicht auf die nächste Seite verschoben werden, ohne dass mindestens eine Zeile beigefügt ist. Zwischen dem Gesamtergebnis und der Preistabelle wird es keinen Seitenumbruch geben.
Ein Seitenumbruch kann einen Abschnittskopf nicht von den zugehörigen Zeileneinträgen auf der nächsten Seite trennen.
Der Preistabelle-Header kann nicht von der Preistabelle selbst getrennt werden, es sei denn, es gibt mindestens eine Zeile aus der Preistabelle auf derselben Seite.
Seitenumbrüche treten nicht unmittelbar vor einer Abschnittszusammenfassung auf.
Wenn ein Zeileneintrag zusammen mit seiner Beschreibung nicht in den verbleibenden Platz auf einer Seite passt, wird der gesamte Zeileneintrag auf die nächste Seite verschoben. Zeilenposten werden niemals auf zwei Seiten aufgeteilt.
Um die Platzierung des Preistabelle-Headers in PDFs zu steuern, wählen Sie die Preistabelle und wählen Sie dann Eigenschaften im schwebenden Panel > Einstellungen.
Schalte auf jeder Seite den Schalter "Tabellen einbeziehen" ein.
Set-Preistabelle-Währung
Navigieren Sie zur Preistabelle Immobilien und klicken Sie auf Einstellungen.
Wählen Sie die Tischwährung aus.
Wenn du Dokumentenwert verwendest, achte darauf, dass die Währung in den Dokumentenwert-Einstellungen mit der Preistabelle-Währung übereinstimmt. Andernfalls werden die Preistabellen nicht in die Dokumentenwertberechnung einbezogen.
Säulen verstecken/enthüllen
Möchten Sie nicht, dass bestimmte Spalten in der Preistabelle angezeigt werden? Kein Problem! Klicken Sie auf eine beliebige Zelle innerhalb der Spalte, klicken Sie auf den kleinen Pfeil oben rechts oder klicken Sie mit Rechtsklick auf eine beliebige Zelle und wählen Sie die Spalte Ausblenden .
Wenn eine Spalte versteckt ist, wird sie trotzdem in die Berechnung einbezogen.
Um die versteckte Spalte wiederherzustellen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in einer beliebigen Zelle.
Ebenso können Sie Subtotal, Rabatt, Steuer und Total im Preistabelle-Footer verbergen. Rabatt und Steuer können ebenfalls gelöscht werden.
Verstecke die Artikelbeschreibung
Das Beschreibungsfeld ist keine eigenständige Spalte – sie ist Teil der Namensspalte und kann nicht direkt versteckt werden. Das Löschen des Beschreibungstextes entfernt ihn nicht aus der Tabelle. Um es zu verbergen, nutze diese Umgehung:
Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Rubrik Name und wählen Sie dann die Spalte Ausblenden. Dies verbirgt die gesamte Spalte Name + Beschreibung.
Wählen Sie das Pluszeichen auf der rechten Seite der Tabelle aus (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle), um den Spaltenpicker zu öffnen.
Wählen Sie unter "Versteckt hinzufügen " Namen aus, um nur die Rubrik Name zurückzurufen – ohne die Beschreibungszeile.
Hinweis: Dies gilt auch für die Nutzung einer CRM-Integration (z. B. HubSpot) zur Befüllung Ihrer Preistabelle. Selbst wenn HubSpot einen Beschreibungswert abbildet, erscheint die Beschreibungszeile nicht mehr, nachdem du nur die Namensspalte wieder hinzugefügt hast.
Fügen Sie Gebühren, Rabatte und Steuern hinzu
Hinweis: Sie können leichte Unterschiede in den Gesamtsummen ihrer Preistabelle und Quotes bemerken, die hauptsächlich auf das Runden der Dezimalzahlen für Präsentationszwecke zurückzuführen sind.
Klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in einer beliebigen Zelle, um eine neue Spalte hinzuzufügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Text
Steuer
Rabatt
Gebühr
Zusätzlicher Multiplikator
Doppelklicken Sie auf die Zelle, in der Sie einen Rabatt hinzufügen möchten – Sie können im Dropdown-Menü zwischen einem festen Betrag oder einem Prozentsatz wählen.
Hinweis: Die Zwischensumme im Abschnitt Total wird einschließlich des Linienrabatts angezeigt. Es kann nicht ohne Linienrabatt berechnet werden.
Du kannst die von dir erstellten Spalten ausblenden oder löschen. Klicken Sie einfach auf eine Zelle in dieser Spalte, dann auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke oder klicken Sie mit Rechtsklick auf eine beliebige Zelle und wählen Sie entweder die Spalte Verstecken oder Löschen.
Um eine Zeile zum Preistabellen-Fußer hinzuzufügen, klicken Sie auf das +- Zeichen am unteren Rand.
Spalten und Zeilen verschieben
Es ist einfach, Spalten und Zeilen zu verschieben. Klicken Sie einfach und ziehen Sie das grüne Label oben in der Spalte oder auf der linken Seite der Zeile:
Importiere Produktdaten aus deinem CRM
Wenn du eine unserer Integrationen nutzt, um Dokument direkt aus deinem CRMzu erstellen und die Integration in Einstellungen > Integrationen aktiviert hast, wird die Datenzusammenführungsfunktion in deiner Preistabelle automatisch in einer Vorlage aktiviert. So können Sie Produkte von Ihrem CRM in Ihre Preistabelle senden.
Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Integrationen möglicherweise nicht verfügbar. Bitte lesen Sie einen Leitfaden zu Ihrer CRM-Integration mit PandaDoc.
Berechnung der Gewinnspanne und der Gewinnmarge
Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
Sie können Ihre Gewinnmarge ganz einfach anhand der Kosten und des Preises der Artikel in Ihrer Preistabelle berechnen und steuern.
Aktivieren Sie die Gewinnmargenberechnung in Erweiterungen unter Kostenvoranschlag & Quotes.
Hinweis: Die Kostenspalte in der Preistabelle sowie die %Profit Margin-App im rechten Feld sind nur für Sie und alle anderen sichtbar, die Ihr PandaDoc-Konto nutzen. Ihre Empfänger sehen diese Informationen nicht in Ihrem Dokument.
Um Ihre Gewinnmarge zu berechnen, öffnen Sie eine Vorlage oder ein Dokument mit einer Preistabelle und folgen Sie diesen Schritten:
Klicken Sie auf das rechte Panel in Ihrer Preistabelle und wählen Sie unter Versteckt hinzufügen Kosten aus.
Wenn in Ihrem Katalog keine Kosten für ein Produkt hinzugefügt werden und der Wert 0 ist, klicken Sie auf die Zelle in der Spalte und fügen Sie einen Wert hinzu. (Klicken Sie hier , um mehr über unser Katalog-Feature zu erfahren.)
Gehe rechts zu Apps und klicke dann auf +Hinzufügen auf der %Gewinnmarge-Kachel .
Das war's! Sie können jetzt Ihre Gewinnmarge automatisch berechnen sehen.
Hinweis: Die Steuern sind in die Berechnung der Gewinnmarge nicht enthalten.
Tipp: Indem Sie die %Profit Margin-App zu Ihrer Vorlage hinzufügen, wird sie standardmäßig für alle aus Ihrer Vorlage erstellten Dokumente aktiviert.
In der %Profit Margin-App werden die Kosten berechnet, indem die Kosten aller Artikel addiert werden. Gewinn wird als Wert angezeigt und die Marge als Prozentsatz. Gewinn wird durch Preis – Kosten berechnet. Die Marge wird berechnet durch (Preis - Kosten) / Preis.
Wenn Ihre Vorlage oder Ihr Dokument mehrere Preistabellen enthält, können Sie sie leicht durchsuchen, indem Sie in der %Profit Margin-App auf eine Tabelle klicken.
Nach Abschluss des Dokuments sehen Sie die Berechnungen nur noch in der %Profit Margin App im rechten Feld. Wenn die separaten Kosten jedes Artikels benötigt werden, können Sie den Dokument Details API-Aufruf verwenden. Erfahren Sie hier mehr über API.
Preislistenvariable
Preislistenvariable hilft Ihnen, Daten aus dem Preistabelle-Footer einfach in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Ihrem Formular wiederzuverwenden. Jede Zeile, die Sie dem Footer Ihrer Preistabelle hinzufügen, erscheint als Variable, solange sie einen Wert hat.
Um auf die Liste der Variablen zuzugreifen, klicken Sie zunächst auf eine Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Ihrem Formular. Klicken Sie dann auf Eigenschaften im schwebenden Panel und wählen Sie rechts Variable.
Klicken Sie schließlich auf das Kopier-Symbol neben dem Variablennamen und fügen Sie die Variable in den Inhalt Ihres Dokuments ein.
Du findest auch Preislistenvariable im Variablen-Tab rechts.
Hinweis: Wenn Sie eine Preislistenvariable umbenennen, wird diese Änderung automatisch widergespiegelt.
Abbildungen der Preistabelle
Es ist einfach, Ihren Kostenvoranschlag und Ihre Angebote noch professioneller aussehen zu lassen, indem Sie Bilder von Produkten in Ihrem Katalog hinzufügen.
Sobald Sie ein Produkt aus Ihrem Katalog in eine Preistabelle importieren, erscheinen alle mit dem Produkt verbundenen Bilder unter der Produktbeschreibung in der Rubrik Name .
Hinweis: Nur .jpg und .png Dateien können als Katalog-Produktbilder verwendet werden.
Um ein Bild zu löschen, klicken Sie zuerst auf das Bild selbst und klicken Sie dann auf das Papierkorb-Symbol.
Um ein Bild zu vergrößern, klicken Sie zuerst auf die Pfeiltaste für die Zelloptionen (Schritt 1 im untenstehenden Screenshot). Dann fährst du im Dropdown-Menü mit der Maus über Bildgröße und wählst entweder Default oder Fit to Cell (Schritt 2 im untenstehenden Screenshot).
Eine weitere Möglichkeit, ein Bild zu vergrößern, ist, mit der Maus über den vertikalen Rand einer Spalte zu fahren, bis sie grün hervorgehoben ist, und dann den Rand zu ziehen, um die Spaltenbreite zu vergrößern. Das Bild wird entsprechend vergrößert.
Sie und der Empfänger Ihres Dokuments können ein Produktbild vorschauen, indem Sie darauf klicken. Der Vorschaumodus umfasst alle Bilder in der Zelle.
Tipp: Wenn Sie eine separate Spalte für Bilder sowie für den Namen und die Beschreibung des Produkts erstellen möchten, blenden Sie einfach die Namensspalte aus und fügen Sie diese neuen Spalten hinzu.
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