Warnung: PandaDoc behält sich das Recht vor, diese Funktion vorübergehend auszusetzen, wenn wir eine unangemessene Nutzung feststellen, da dies die Zustellbarkeit für alle unsere PandaDoc-Benutzer beeinträchtigen wird.
Unten erfahren Sie, wie Sie ein Dokument an mehrere Empfänger senden. Jeder Empfänger erhält ein Unikat zum abgeschlossenen oder angesehenen Exemplar. Alternativ bietet PandaDoc weitere Verteilungsmethoden wie Formulare zum öffentlichen Teilen von Links an. Wählen Sie die Methode, die Ihren Anforderungen entspricht.
Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise*-Paket
*Jedes im Batch-Verfahren gesendete Dokument verbraucht ein Nutzungsguthaben. Der Versand an 100 Empfänger erzeugt 100 Dokumente und verbraucht 100 Nutzungsguthaben.
Business Monthly beinhaltet 10 Nutzungsguthaben pro Monat (nur im ersten Jahr).
Die Business- und Enterprise-Jahreslizenz beinhaltet 120 Nutzungsguthaben pro Jahr (nur im ersten Jahr).
Wenn Sie Ihr inkludiertes Nutzungsguthaben überschreiten, entsprechen die Gebühren für dieses zusätzliche Nutzungsguthaben dem jeweils geltenden Stückpreis der aktuellen Bestellung des Kunden.
Nach Erreichen des Limits kann der Kontoinhaber direkt unter Einstellungen > Abrechnung ein zusätzliches Nutzungsguthabenpaket (50–500 Dokumente) erwerben, das am Ende des Abrechnungszeitraums abläuft.
Wichtig:
Kostenlose Nutzungsguthaben sind im Abonnementpaket nur für die ersten 12 Monate der Kontolaufzeit enthalten. Bei einer Verlängerung nach Ablauf von 12 Monaten erhalten Konten keine kostenlosen, wiederkehrenden Nutzungsguthaben mehr.
Bitte beachten Sie, dass jegliches zusätzlich erworbene Datenvolumen mit Ablauf des Abonnementzeitraums verfällt.
Hinweis: Diese Funktion steht während des Testzeitraums für Konten nicht zur Verfügung.
Hinweis zurEditor
Wir stellen den überarbeiteten PandaDoc Editor schrittweise den Nutzern Starter -Pakets zur Verfügung.
Falls Ihr Editor anders aussieht, lesen Sie bitte den Artikel „Neuer PandaDoc-Editor“.
Dieser Artikel erklärt, wo Sie Feld, Empfänger, Variable, Formatierungswerkzeuge und andere verschobene Werkzeuge im neuen Layout finden.
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
Was Sie benötigen:
Eine CSV-Datei mit den Daten Ihrer Empfänger. Wir empfehlen die Verwendung von Google Tabellen zum Erstellen und Herunterladen Ihrer CSV-Datei.
Aktivieren Sie die Option „Massenversand“ in den Erweiterungen. (Dies muss vom Kontoinhaber durchgeführt werden.)
Hinweis: Sie können maximal 1000 Dokumente pro Stunde versenden und Sie können nicht dieselbe E-Mail-Adresse für verschiedene Empfänger verwenden.
Springe zu:
Auswahl einer Vorlage
Auf der Startseite oder in der Dokument -App wählen Sie den Pfeil neben Dokument aus und wählen dann Massenversand aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus. Hinweis: Alle Felder müssen der Rolle zugeordnet werden.
Wir werden eine Vorlage mit einer Rolle verwenden: Kunde.
Überprüfen Sie die Vorlagevariable und erstellen Sie eine CSV-Datei zum Hochladen Ihrer Empfängerdaten
Prüfen Sie zunächst die Variable, die mit den Daten Ihres Empfängers gefüllt werden kann.
Alle Standard- Rollvariablen werden in jedem Rollen-Dropdown-Menü angezeigt. Wir klappen das Dropdown-Menü „Client“ auf, um alle Standardvariablen anzuzeigen.
Benutzerdefinierte Variablen (falls vorhanden) werden in einem separaten Dropdown-Menü angezeigt.
Erstellen Sie eine CSV-Datei mit den Daten Ihrer Empfänger.
PandaDoc generiert eine leere CSV- Datei basierend auf der von Ihnen verwendeten Vorlage. Laden Sie diese CSV-Datei herunter und tragen Sie die Daten Ihrer Empfänger ein.
Neben der Variable enthält diese CSV-Datei Folgendes:
Dokumenttitel – Sie können den Dokumentnamen für jeden Empfänger individuell anpassen.
E-Mail-Nachricht – Sie können E-Mail-Nachrichten für einzelne Empfänger individuell anpassen.
Falls Sie bereits eine CSV-Datei besitzen, die Sie anpassen und hochladen möchten, klicken Sie auf die Anforderungen.
Die Datei muss im CSV-Format (Comma-Separated Values) vorliegen.
In der ersten Zeile der Datei muss angegeben werden, welche Variable in Dokument befüllt werden soll. Die Variable „E-Mail“ ist erforderlich und muss in der Datei ausgefüllt werden; die anderen Variablen/Spalten sind optional. Variablen werden ohne eckige Klammern eingefügt. Bitte beachten Sie das folgende Beispiel:
Eine CSV-Datei darf maximal 1000 Empfänger enthalten.
Hochladen Ihrer CSV-Datei
Jetzt können Sie Ihre CSV-Datei hochladen. Sie können Dateien per Drag & Drop hinzufügen oder von Ihrem Gerät auswählen. Der Import von Google Drive, Dropbox, Box und OneDrive ist ebenfalls möglich.
Warnungen und Fehler überprüfen
Nach der Verarbeitung der CSV-Datei zeigt PandaDoc Ihnen die gefundenen Fehler und Leerstellen an.
Fehler (rot hervorgehoben): Fehlende oder ungültige E-Mail-Adressen. Sie können nicht mit Fehlern fortfahren. Nehmen Sie daher die notwendigen Änderungen an der Datei vor und laden Sie sie erneut hoch.
Warnungen (gelb hervorgehoben): Variable nicht ausgefüllt. Sie können mit dem Senden fortfahren, wobei Warnungen enthalten sind. Die nicht ausgefüllten Variablen werden im gesendeten Dokument als leere Felder angezeigt.
Ihr Dokument versenden
Wenn Sie bereit sind, Ihr Dokument zu senden, klicken Sie auf „Trotzdem fortfahren“. Damit gelangen Sie zum letzten Schritt des Prozesses.
Hier können Sie überprüfen, wie viele Dokumente gesendet werden sollen, und eine E-Mail-Nachricht hinzufügen, falls Sie diese nicht in Ihrer CSV-Datei angegeben haben.
Was passiert nach dem Absenden?
Nach dem Klick auf „Senden“ erstellt PandaDoc in Ihrem Dokumentbereich einen Ordner mit dem Namen „Vorlagenname – Datum“, der den Namen der von Ihnen ausgewählten Vorlage und das Datum des Versands enthält.
Der Ordner enthält alle Dokumente, die in diesem Paket gesendet wurden.
Sobald alle Dokumente gesendet wurden, erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail.
Hinweise und funktionale Einschränkungen
Sie können maximal 1000 Dokumente pro Stunde senden.
Eine für den Massenversand verwendete Vorlage muss mindestens eine Rolle haben.
Bei Massenversand können Sie keine Passcode-Verifizierung oder andere Empfängerverifizierungsmethoden verwenden.
Wenn in Ihrer Vorlage ein Genehmigungsworkflow eingerichtet ist, werden alle über Massenversand erstellten Dokumente automatisch generiert. Allerdings muss der Genehmiger jedes Dokument manuell genehmigen, und das Dokument muss dann manuell entweder vom Genehmiger oder vom Dokumentbesitzer gesendet werden.
Alle Felder müssen der Rolle zugeordnet werden.
Die Datei muss im CSV-Format (Comma-Separated Values) vorliegen und darf nicht mehr als 1000 Empfänger enthalten.
Dieselbe E-Mail-Adresse kann nicht für mehrere Empfänger verwendet werden.
Wir empfehlen die Verwendung von Google Sheets zum Erstellen und Herunterladen Ihrer CSV-Datei.
In der ersten Zeile der CSV-Datei muss die Variable angegeben werden, die Sie im Dokument befüllen möchten.
Die E-Mail-Adresse ist ein Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden; alle anderen Felder/Spalten sind optional.