Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Tillgänglighet:
PandaDoc Automations (PandaDoc till PandaDoc recept): Företagsplan
Externa automatiseringar (PandaDoc till externa plattformar som CRM, HR och lagringsverktyg): Företagsplan
Användare av Företagsplanen får en gratis tilldelning av 20 dokument per månad för månadsabonnemang och 250 dokument för årsabonnemang, som alla genereras genom automatiseringar och är tillgängliga per konto, kostnadsfritt. När gränsen är nådd kan kontoägaren köpa ytterligare ett volympaket i Inställningar > Fakturering. De två recepten som räknas mot denna gräns är:
Skicka ett uppföljningsdokument när ett dokument har skickats eller slutförts
Skicka ett nytt dokument när en ny medarbetarpost skapas i BambooHR
Med automatiseringar kan du spara tid och automatisera uppgifter när statusen för ett dokument ändras till "Skickat" eller "Slutfört".
Automatiseringar är mallbaserade - så när du har ställt in en automatisering i din mall kommer alla nya dokument som skapas från den här mallen att ärva inställningen.
Notera:
Om du duplicerar en mall kommer dina automatiseringar inte att gälla för den duplicerade versionen.
Se en översiktsvideo:
Gå till:
Ställa in en automatisering
Notera:
Användare meden medlemsroll inte kan ställa in automatiseringar.
Börja med att klicka på Automations i den vänstra panelen och välj +New automation.
Alternativt kan du öppna en mall som du vill skapa en automatisering för och sedan välja Automatiseringar i den högra panelen.
Notera:
Automatiseringar fungerar inte i ett formulär som skapats från en mall där automatisering redan har ställts in.
Välj sedan en av de rekommenderade automatiseringarna eller klicka på +Automatisering för att utforska alla tillgängliga alternativ.
Åtgärder för närvarande tillgängliga:
Flytta ett dokument till molnlagring (Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxoch Box)
Flytta ett dokument till en mapp på PandaDoc
Skicka ett nytt dokument till PandaDoc när ett dokuments status uppdateras
Ändra offert/möjlighet/affär fas i Microsoft Dynamics, HubSpot, Salesforce, Zoho, eller Zendesk Sälj när ett dokuments status uppdateras
Uppdatera radposter i Microsoft Dynamics, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Zoho, eller Zendesk Sälj när ett dokuments status uppdateras
Bifoga en PDF-fil i Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, Pipedrive, BambooHR, Greenhouse, SharePoint, och NetSuite
Skapa en post i BambooHR, Greenhouse när ett dokuments status uppdateras
Skapa en anteckning i Microsoft Dynamics
Automatiseringar påverkar inte några av era inbyggda integrationsuppsättningar.
Varning:
Du kan behöva inaktivera inställningen "Blockera cookies från tredje part" i din webbläsare för att automatiseringen ska fungera.
Automatisering av arbetsflöden
Spara färdiga PDF-filer till Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox, eller Box
Du kan enkelt spara färdiga PDF-filer med bifogade dokument till din Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxeller Box-konto med hjälp av fältet Samla in filer.
Välj "Skickat" eller "Färdigställt" i rullgardinsmenyn Dokumentstatus (vi föreslår att du väljer status "Färdigställt" här för att se till att endast slutgiltiga dokument med ett signaturcertifikat kommer att bifogas)
Välj Auktorisera > Anslut för att länka ditt Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxeller Box-konto till ditt PandaDoc -konto
Välj en mapp där dokumenten ska laddas upp
Markera kryssrutan "Ladda upp samlade filer" för att även bifoga dessa dokument
Välj Spara automatisering
Notera:
Vi föreslår att du ändrar dokumentnamnet innan du skickar ut det så att den version som skapas i din molnlagringsmapp har ett unikt namn. Dokumentnamnet får inte innehålla hakparenteser "[ ]", snedstreck "/, \", eller "Större än"/"Mindre än"-tecken "<> ".
Varje gång ett dokument som genererats från denna mall skickas eller slutförs (även om status ändras manuellt), skapas en ny mapp med en PDF och uppladdade filer (om några) i ditt Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox, eller Box-konto om du inte väljer någon mapp när du ställer in automatiseringen. Mappen kommer att ärva dokumentets namn.
Flytta skickade eller slutförda dokument till en vald mapp på PandaDoc
Välj "Flytta ett dokument till en PandaDoc-mapp"
Välj "Skickad" eller "Slutförd" i rullgardinsmenyn Dokumentstatus
Välj Välj mapp och välj sedan antingen en av de befintliga mapparna eller skapa en ny
Välj Spara
Varje gång ett dokument som genererats från denna mall färdigställs flyttas det automatiskt till den valda mappen.
Skicka ett nytt dokument när PandaDoc dokumentstatus ändras
Välj "Skicka ett annat PandaDoc-dokument när PandaDoc dokumentstatus har ändrats"
Välj "Skickad" eller "Slutförd" i rullgardinsmenyn Dokumentstatus
Välj Välj mall
Välj en av de befintliga mallarna och klicka på välj
Välj Spara
Varje gång ett dokument som genererats från den här mallen skickas eller slutförs (beroende på din automations inställningar), skapas automatiskt ett nytt dokument från den mall du valt och skickas till samma mottagare (förvalda mottagare i den här mallen ignoreras).
CRM-automatiseringar
Öppna en av länkarna nedan för att lära dig mer om automatiseringar med ett CRM-system som du använder:
Inaktivera automatiseringar
Du kan när som helst inaktivera eller ta bort dina automatiseringar. För att göra detta, välj Automatiseringar i den vänstra panelen, klicka sedan på Aktiv och stäng av växlingen under varje automation.
Alternativt kan du markera ellipsen (tre vertikala prickar) i det övre högra hörnet av automation och välja Delete.