Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Alla abonnemang

PandaDocs integration för Microsoft Teams gör att dokument kan undertecknas snabbt utan att du behöver lämna ditt arbetsutrymme i Teams, plus förmågan att spåra och agera på varje dokument som passerar i underskriftsprocessen.

Titta på en översiktsvideo:

Alla i PandaDoc, eller en administratör i Microsoft Teams med behörighet att installera appar, kan ansluta denna integration.

För att ansluta PandaDoc med Microsoft Teams öppnar du ditt konto i Microsoft Teams och går sedan till Appar och hittar PandaDoc. Klicka på Lägg till. Du kommer att hitta fliken PandaDoc i den vänstra panelen i ditt konto i Microsoft Teams. Alternativt klickar du på den horisontella ellipsen i den vänstra panelen och väljer PandaDoc från listan med appar.

Klicka här för att installera appen från Microsoft AppSource.

Om du inte har ett PandaDoc-konto måste du skapa ett nytt. Prova vårt kostnadsfria eSignatur-abonnemang och erbjuder obegränsad, juridiskt bindande eSignaturer för dig och dina mottagare.

I Microsoft Teams öppnar du PandaDoc från den vänstra panelen och väljer sedan fliken PandaDoc högst upp till vänster. Du kommer att skapa och underteckna dokument med bara ett par klick!

Klicka på Välj från datorn för att skapa ett nytt dokument. Du kan använda en PDF, Word-dokument, .png- eller .jpg-fil från antingen din dator eller ditt Teams-bibliotek.

Därefter kan du ange din mottagares namn och e-postadress, klicka därefter på Fortsätt.

Nu kan du lägga till fält och underskrifter i ditt dokument för dina mottagare att fylla i. Klicka på Skicka dokument för att välja en metod för att skicka dokumentet — antingen via e-post eller länk.

Nu kan du spåra dokumentet inom Teams.

Om någon delar en PDF med dig inom en Teams-chatt kan du underteckna den direkt från chattfönstret. Klicka på de horisontella ellipserna i meddelandet (inte i filen!) för att komma åt snabbmenyn, klicka på Fler åtgärder, välj sedan eSign dokument bredvid PandaDoc-ikonen.

Därefter kan du lägga till en person som behöver underteckna detta dokument och klicka sedan på Fortsätt. Klicka sedan på Öppna dokument för att öppna denna fil i PandaDoc.

Lägg slutligen till fält och underskrifter, slutför sedan dokumentet (om du är den enda undertecknaren) eller skicka det genom att klicka på Skicka dokument högst upp.

Du kan konfigurera PandaBot för att skicka meddelanden om dina dokument. För att göra detta går du till PandaDoc Chatt, välj Vad kan jag göra? i meddelandefönstret och klicka sedan på Anslut.

Välj sedan vilka dokument du vill få meddelanden för — du kan välja mellan alla dokument i ditt arbetsutrymme eller helt enkelt dokument du har skapat själv.

Välj sedan de händelser du vill få meddelanden om. Om du till exempel är en säljteamsledare kan du vilja få meddelanden när ett av dina säljares offerter har undertecknats. I detta fall måste du välja Alla dokument i PandaDoc:s arbetsutrymme på den första skärmen, sedan Dokument slutfört på den andra skärmen.

Observera att endast Administratörer och Chefer i PandaDoc kan konfigurera meddelanden för alla dokument i arbetsutrymmet, medan Medlemmar endast kan konfigurera meddelanden för sina egna dokument. Meddelanden kommer att visas i Aktivitetsflödet och även i PandaBot-chatten.

Du måste ställa in PandaBot-meddelanden individuellt för varje kanal. Detta tillåter dig att anpassa meddelanden för varje kanal. För att ställa in meddelanden för den kanal som du har lagt till PandaBot, skriv in @PandaDoc och välj Ändra meddelanden.

Välj sedan vilka dokument du vill få meddelanden för — du kan välja mellan alla dokument i ditt arbetsutrymme eller helt enkelt dokument du har skapat själv.

Välj sedan de händelser du vill få meddelanden om. Om du till exempel är en säljteamsledare kan du vilja få meddelanden när ett av dina säljares offerter har undertecknats. I detta fall måste du välja Alla dokument i PandaDoc:s arbetsutrymme på den första skärmen, sedan Dokument slutfört på den andra skärmen.

Endast Administratörer och Chefer i PandaDoc kan konfigurera meddelanden för alla dokument i arbetsutrymmet, medan medlemmar endast kan konfigurera meddelanden för sina egna dokument. Meddelanden kommer att visas i Aktivitetsflödet och även i PandaBot-chatten.

Meddelanden kommer att visas i denna kanal som meddelanden.

Om du vill ändra vilka meddelanden du får i en personlig chatt med PandaDoc bot eller i en Teams-kanal skriver du in @PandaDoc och väljer Ändra meddelanden.

Följ anvisningarna för att ändra meddelandeinställningar.

För att söka efter ett dokument via namn klickar du på ikonen PandaDoc under meddelandefönstret. Välj dokument för att dela det i kanalen. Dokumentet kommer att visas som ett kort med följande information:

Du kan också söka och öppna dokument från sökfältet. För att göra detta skriver du “@PandaDoc” och dokumentnamnet.

Om du upplever vissa problem, och du ser felet i skärmdumpen nedan, är det troligt att du behöver återansluta integrationen.

För att återansluta integrationen skriv i Koppla bort i PandaBot, skriv sedan Koppla.