Obs!
Vårt team kommer att migrera alla äldre integrationskonton till våra nya Stripe checkout-betalningar, med förhandsmeddelande till kontoägaren. Skicka in din begäran med detta formulär om du vill byta till den senaste integrationen nu. Om du har fler än en arbetsyta, vänligen meddela om namnen på de specifika arbetsytor där du vill att den nya integrationen ska aktiveras. Om begäran görs av en användare med en medlemsroll kommer vi att behöva kontoägarens bekräftelse innan några ändringar görs.
Tillgänglighet: Alla abonnemang
Obs:
Vissa betalningsgateways debiterar transaktionsavgifter. Se avgiftsinformation för Stripe här.
Hoppa till:
Med vår Stripe-integration kan du begära en betalning direkt i dokumentet med betalningsappen eller samla in kreditkortsinformation och debitera senare med fältet Kortinformation.
Det finns ett par saker du behöver veta:
När betalningen har godkänts i Stripe kommer den att ha namnet på PandaDoc-dokumentet som beskrivningsrubrik för betalningen
Din kund kommer att se en avgift på 1USD när deras betalning misslyckas. Se fler detaljer från Stripe Support om detta här
Minimiavgiften är motsvarande 50 cent i USD.
Anslut ditt Stripe-konto till PandaDoc
Obs!
Du kan ansluta ett Stripe-konto till flera arbetsytor i PandaDoc. Observera att om du kopplar bort Stripe från en av arbetsytorna, kommer det också att kopplas från andra arbetsytor.
Gå till Inställningar > Integrationer, klicka på Stripe > Anslut och logga in på ditt Stripe-konto.
Lägga till en betalning i ditt dokument eller din mall
Klicka på Appar i den högra panelen
Klicka på “Betalning” för att lägga till den
Konfigurera det: tilldela betalaren och ställ in ett betalningsbelopp
Skicka dokument och samla in betalning
Skicka dokumentet när du är klar
Din mottagare kommer att öppna dokument och slutföra det. Dokumentstatus kommer att bli Väntar på betalning
För att gå vidare till betalning klickar de på betalningsikonen längst upp till höger och klickar på Betala
De måste fylla i deras kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVV-kod innan de kan göra betalningen
När betalningen har gått igenom kommer dokumentstatus ändras till Betald. Du och dina mottagare kommer att få ett e-postmeddelande med bekräftelse för att meddela dig att betalningen har gått igenom
Om du skickar ett PandaDoc-dokument till en befintlig kund med samma e-
postadress kommer vi inte att skriva över deras betalningsmetod utan istället skapa en ny kund i Stripe
Acceptera betalningar via ACH
Betalningar via ACH tar upp till 5 vardagar för att få bekräftelse på deras framgång eller misslyckande. På grund av detta tar betalningar via ACH upp till 7 vardagar att återspeglas i ditt tillgängliga Stripe-saldo.
Du kan endast acceptera medel i USD och endast från amerikanska bankkonton. Dessutom måste ditt konto ha ett bankkonto för U.S./USD för att acceptera betalningar via ACH.
Innan du skickar dokumentet ska du se till att du har lagt till banköverföring (aka ACH) som en betalningsmetod.
Betalningsflöde för ACH (mottagarguide)
Du, mottagaren och betalare, öppna dokumentet och slutföra det och klicka på Betala.
Obs:
För att kunna gå vidare med betalningen måste alla parter underteckna och slutföra dokumentet först.
Sedan väljer du Banköverföring som en betalningsmetod:
Därefter fyller du i dina bankkontoinformation och klickar på Nästa:
Efter att du lagt till ditt bankkonto måste det verifieras. Verifieringen sker via två små insättningar till bankkontot som Stripe skickar automatiskt. Dessa insättningar kommer att ta 1-2 vardagar att visas i ditt kontoutdrag online.
När du har fått dem öppnar du dokumentet igen, klickar på "nästa" som visades på föregående skärmdump och anger microinsättnigarna. Klicka på "Verifiera och betala" så är det klart!
Samla in betalningsinformation med fältet Kortinformation
Lägga till fältet “Kortinformation” i dokumentet.
Tilldela det till den mottagare vars information du samlar in;
Skicka dokumentet.
Mottagaren öppnar dokumentet och skickar in deras betalningsinfo.
För att komma åt deras betalningsinformation:
Öppna ditt Stripe-konto och klicka på “Kunder” till höger. I kolumnen Beskrivning hittar du dokumentnamnet och klickar på det. Skrolla ner till fliken Kort och visa betalningsinfo. Därifrån kan du skapa ett abonnemang eller en engångsavgift.
Konfigurera återkommande avgifter
Du kan konfigurera återkommande avgifter i din katalog och samla in dem via Stripe med hjälp av offertbyggaren.
Obs:
offert byggblock är en del av vårt tillägg Avancerade offerter.
Anslut först ditt Stripe-konto till PandaDoc
Lägg sedan till en produkt med ett återkommande pris i katalogen och välj sedan den i din offert (tillgängliga alternativ för faktureringsperiod: Veckovis, Månadsvis och Årligen)
Lägg till en betalningsapp i dokument och välj betalaren
Kontrollera att nödvändig(a) offert(er) är valda för betalningen
Skicka ditt dokument.
Mottagarvy:
När klienten betalar kommer en ny abonnemangspost att skapas i ditt Stripe-konto och nästa återkommande avgift kommer att samlas in automatiskt från abonnemanget.
Obs:
Om du vill tillämpa en rabatt för framtida återkommande betalningar i abonnemanget som kommer att skapas i Stripe måste du lägga till den i radobjekt i kolumnen Rabatter. Om du endast vill tillämpa rabatten på den första återkommande dragningen och lämna abonnemangsposten i Stripe utan rabatten måste du lägga till den i avsnittet eller sidfoten för slutsumma.
Konfigurera återkommande avgifter via Stripe.com
Stripe gör att du kan skapa ytterligare avgifter eller konfigurera ett abonnemang för alla kunder som du har (i ditt Stripe-konto) med tillhörande faktureringsinformation (CC info) Visa fler detaljer på Stripe.com.
Efter varje avgift som gjorts via PandaDoc-dokument finns nya kunder i ditt Stripe-konto med tillhörande faktureringsinfo.
I Stripe går du sedan till Kunder > klicka på kunden du vill konfigurera återkommande fakturering för (hitta dem via dokumentnamnet i PandaDoc som de betalade igenom), skrolla ner till Prenumerationer och skapa ett för denna klient.
Felsökning
Jag kan inte ansluta mitt Stripe-konto
Om Stripe ber att skapa ett nytt konto när du konfigurerar integrationen kan detta bero på dina behörigheter i Stripe eller kompatibiliteten för ditt konto med PandaDoc. Vänligen kontakta Stripe Support.