Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Obs!
Eftersom vi gradvis släpper nya Stripe Checkout-betalningar till våra kunder kanske du använder vår gamla integration.
Med vår nya Stripe Checkout-integration kan du begära betalning direkt från ett PandaDoc-dokument genom att använda betalningsappen med alla betalningsmetoder som är inställda på ditt Stripe-konto. Alternativt kan du hämta kreditkortsuppgifter och debitera senare via fältet Kortuppgifter.
Några viktiga anmärkningar:
När betalningen har accepterats i Stripe kommer den att ha samma namn som PandaDoc-dokumentet i rubriken för betalningsbeskrivningen
Din kund kommer att se en avgift på 1 $ om betalningen misslyckas. Stripe Support erbjuder ytterligare information här
PandaDocs transaktionsavgift är 0,00 $ (kan komma att ändras i framtiden)
Den lägsta avgiften är 0,50 $.
Du kan ansluta ett Stripe -konto till flera PandaDoc -konton. Observera att om du kopplar bort Stripe från ett av kontona, kommer det att kopplas bort från alla PandaDoc konton
Flera Stripe-konton kan inte anslutas till en arbetsyta. Om du behöver flera Stripe-konton som är anslutna till ett PandaDoc -konto, anslut en separat arbetsyta med ett separat Stripe-konto.
Stripe erbjuder betalningsmetoder från tredje part baserat på plats (t.ex. är Klarna tillgängligt i USA men inte i Latinamerika)
PandaDoc stöder betalningsmetoder som erbjuds av Stripe om de stöder återkommande betalningar (t.ex. kort, digitala plånböcker och bankdebiteringar).
PandaDoc stöder för närvarande inte realtidsbetalningar, kontantbaserade kuponger, banköverföringar eller metoder för att köpa nu och betala senare.
Gå till:
Anslut ditt Stripe-konto till PandaDoc
OBS!
Du kan ansluta ett Stripe-konto till flera PandaDocworkspaces. Observera att om du kopplar bort Stripe från en workspace kommer det också att kopplas bort från andra workspaces.
Öppna först en mall, ett dokument eller ett formulär. Välj Appar i den högra panelen och välj Betalningsapp. Välj sedan Stripe för att ansluta den.
Notera:
Endast kontoägaren och användare med enAdministratör eller chef roll kan ansluta till betalnings-gateways.
Alternativt:
Gå till Inställningar > Integrationer
Välj Stripe
Välj Anslut och logga sedan in på ditt Stripe-konto.
OBS! När du har anslutit Stripe kommer det att väljas som primär betalningsmetod i dina workspace-inställningar och tillämpas på alla nya mallar och dokument med en betalningsapp. Du kan ändra din primära betalnings-gateway i Inställningar > Standardvärden för arbetsytor.
Lägg till en betalning i ditt dokument eller din mall
Välj Appar i den högra panelen
Välj Betalning för att lägga till en betalningsapp till din mall eller ditt dokument
Konfigurera genom att tilldela en betalare och ange ett betalningsbelopp
OBS!
Alla betalningsmetoder som du ställer in i dina Stripe-inställningar kommer att vara tillgängliga för dina kunder i betalningskassan. Vår nya integration med Stripe checkout stöder ytterligare lokala betalningsmetoder som direktdebitering i Europeiska unionen och ACH Direct Debit på USA, vilket gör det ännu enklare för globala mottagare att betala. Besök Stripe sidan för att läsa mer om vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga per land.
Skicka dokumentet och hämta betalningen
När du är färdig skickar du ditt dokument.
När mottagare öppnar dokumentet informeras de om att ett onlinebetalningsalternativ är tillgängligt, och de kan då lägga till den information som krävs och välja Slutför högst upp på sidan. Efter detta ändras dokumentets status till “Väntar på betalning“.
För att gå vidare till betalning kan din mottagare välja Betala.
OBS!
Alla betalningsmetoder som du ställer in i dina Stripe-inställningar kommer att vara tillgängliga för dina mottagare på en betalningssida som drivs av Stripe.
När betalningen är slutförd ändras dokumentets status till “Betald“.
Du och dina mottagare kommer att få ett bekräftelsemeddelande om att betalningen är slutförd.
Om du skickar ett PandaDoc-dokument till en befintlig kund med samma e-postadress kommer PandaDoc inte att skriva över deras betalningsmetod. Istället skapas en ny kund i Stripe.
Spara betalningsmetoder för framtida debiteringar
I vissa fall, och med mottagarens samtycke, kan betalningsuppgifter lagras säkert inom Stripe. Två specifika fall är:
Manuellt skapande av prenumerationer. Om du får en kunds kreditkortsuppgifter via fältet Kortuppgifter kan du manuellt skapa en prenumeration och debitera kunden senare med deras samtycke.
Automatiskt skapande av prenumeration för återkommande betalningar. När du tar emot betalningar för återkommande produkter startar vårt system automatiskt en prenumeration för den angivna produkten. Detta möjliggör automatiska debiteringar baserat på den avtalsperiod som anges i din offert.
Dessutom kan du använda fältet Kortuppgifter för att lagra denna information i Stripe och debitera kunderna vid behov. Du måste se till att du får kundens samtycke som en del av processen.
Några viktiga anmärkningar:
Engångsbetalningar: Observera att kreditkorts- och bankuppgifter (för ACH-direktdebiteringar) inte lagras i kundregistret för engångsbetalningar.
Förskottsbetalningar och delbetalningar: Vi stöder för närvarande inte förskottsbetalningar eller delbetalningar, så att lagra betalningsuppgifter för att debitera hela beloppet senare är inte möjligt just nu. Om du vill att denna funktion ska skapas uppmanar vi dig att rösta på den.
Samla in betalningsuppgifter med fältet Kortuppgifter
Lägg till fältet “Kortuppgifter“ i dokumentet
Tilldela det till den mottagare vars uppgifter du samlar in
Skicka dokumentet
Mottagaren kan sedan öppna dokumentet och skicka in sina betalningsuppgifter
För att få tillgång till din mottagares betalningsuppgifter:
Öppna ditt Stripe-konto och välj “Kunder“ i den övre panelen
Välj kund och sedan “Åtgärder“ uppe till höger
Härifrån kan du skapa antingen en prenumeration eller en engångsavgift
Ställ in återkommande debiteringar
Du kan skapa återkommande debiteringar i din katalog och ta betalt via Stripe genom att använda ett block för offertskapare.
OBS!
Block för offertskapare är en del av vårt CPQ-tillägg.
Anslut ditt Stripe-konto till PandaDoc
Lägg sedan till en produkt med ett återkommande pris i katalogen och välj den sedan i din offert (tillgängliga alternativ för faktureringsperiod är veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis)
Lägg till en betalningsapp i ditt dokument och välj sedan betalaren
Se till att offerten som krävs väljs för betalning
Skicka ditt dokument
Mottagarens vy:
När kunden har betalat skapas en ny prenumerationspost på ditt Stripe-konto och nästa återkommande avgift debiteras automatiskt från prenumerationen.
OBS!
Om du vill tillämpa en rabatt för framtida återkommande betalningar i prenumerationen som skapats i Stripe, lägg till den i raderna i kolumnen “Rabatt“. Om du endast vill tillämpa rabatten på den första återkommande debiteringen och låta prenumerationsposten i Stipe vara utan rabatten, lägger du till den i sidfoten för avsnittet eller totalsumman.
Ställ in återkommande avgifter (prenumerationer) genom Stripe.com
Med Stripe kan du ta ut extra avgifter eller skapa en prenumeration för alla kunder i ditt Stripe-konto med tillhörande faktureringsuppgifter (CC-info). Ytterligare information finns på Stripe.com.
När en debitering har gjorts via ett dokument på PandaDoc registreras nya kunder på ditt Stripe-konto, tillsammans med deras faktureringsuppgifter.
Gå till Kunder i Stripe och välj sedan den kund som du vill ställa in återkommande fakturering för. Bläddra sedan ner till Prenumerationer och skapa en för den kunden.
Felsökning
Jag kan inte ansluta mitt Stripe-konto
Om Stripe ber dig att skapa ett nytt konto när du har konfigurerat integreringen av Stripe Checkout kan det bero på dina behörigheter i Stripe eller ditt kontos kompatibilitet med PandaDoc. Kontakta Stripe Support för hjälp.