Obs!
Eftersom vi gradvis släpper denna funktion till våra kunder kanske du inte kan se den i ditt konto direkt.
Valutaformatering ger fullständig flexibilitet när det gäller att visa valutabelopp i dina förslag.
Gå till:
Ställa in standardformatering av valuta
Gå till Inställningar genom att välja ditt namn i det nedre vänstra hörnet, välj Standardinställningar för arbetsytan, bläddra sedan ner till Standardvaluta och välj Formatering. I popup-fönstret kan du ställa in:
Visningsalternativ och valutasymbolens position
Antal decimaler
Avgränsare för tusental och cent
När du är klar väljer du Använd och sedan Spara ändringar. Standardformateringen för valuta kommer sedan att tillämpas på systemvariabler, pristabeller och offertverktygsblock i alla nya mallar och dokument. Dessutom kommer alla katalogposter att använda standardformateringen för valuta, och dokument i dokumentlistan kommer att ärva den formatering som ställts in för dokumentet.
Varning:
Standardformateringen för valuta tillämpas inte på formulär, så du måste ställa in detta separat.
Ställa in valutaformatering i en mall, ett dokument eller ett formulär
Obs!
Om du ställer in anpassad valutaformatering på mallnivå kommer alla dokument som skapas från den här mallen att ärva dessa inställningar.
Följ dessa steg för att ställa in anpassad valutaformatering på dokument-, mall- eller formulärnivå:
Öppna mallen, dokumentet eller formuläret och använd sedan valutaikonen uppe till höger för att Ange dokumentvärde
På höger sida väljer du Valuta och formatering
Konfigurera din valutaformatering och välj Använd för att tillämpa den anpassade valutaformateringen på pristabellen eller offertverktyget. Alternativt kan du klicka på den lilla pilen bredvid knappen Använd och välja Tillämpa på allt innehåll i dokumentet eller Tillämpa endast på dokumentvärde
Du kommer att kunna skräddarsy:
Visningsalternativ och valutasymbolens position
Antal decimaler
Avgränsare för tusental och cent
Obs!
Valutaformateringen i dina mallar kommer inte att tillämpas på valutavariabler som hämtas från ett CRM-system.
Ställa in valutaformatering för ett offertverktygsblock
Obs!
Användare med rollen Medlem kan inte anpassa valutaformateringen för ett offertverktygsblock i en mall.
Du kan anpassa inställningarna för valutaformatering för ett visst block i mallen, dokumentet eller formuläret. Så här gör du:
Markera ett offertverktyg i mallen, dokumentet eller formuläret och välj Redigera offert
Välj sedan kugghjulsikonen längst upp till höger och välj Valutaformatering till höger
Konfigurera din valutaformatering och välj Använd
Spara ändringar i ditt offertverktyg genom att välja Spara längst upp till höger
Så här återställer du valutaformatering
Du kan enkelt återställa den tillämpade valutaformateringen till valutans standardvärden genom att välja knappen Återställ > Använd i modalfönstret för valutaformatering i:
Standardinställningar för arbetsytan under Valutainställningar
Dokumentinformation/Mallinformation under Valutainställningar
Valutainställningar för offertverktyget