Tillgängligt: Abonnemangen Essentials (upp till 5 mallar), Business och Enterprise
Obs: Alla mallar som du skapar sparas automatiskt, så du behöver inte göra något ytterligare. Varje gång du skapar eller redigerar en mall sparas den åt dig som standard i avsnittet Mallar.
En mall är en originalkopia av ditt dokument. Låt oss säga att du har en generisk offert som du skickar till majoriteten av dina kunder och du behöver endast ändra ett par specifika saker i dokumentet, men resten av informationen förblir densamma. I detta fall kan du skapa en mall och använda den om och om igen.
Gå till:
Du kommer åt dina mallar genom att välja Mallar i appen Dokument.
Skapa redigerbara mallar
Gå till fliken Mallar i appen Dokument och välj +Mall längst upp till vänster för att skapa en ny mall.
Du kommer att ha några alternativ:
+ Tom låter dig skapa en mall från grunden med hjälp av PandaDoc-redigeraren
Välj en mall från vårt Mallgalleri. Kolla in det, de ser fantastiska ut!
Du kan blanda och matcha de två första alternativen i dokumentet senare.
Alternativt kan du konvertera en .docx -fil till en redigerbar PandaDoc.
Observera: Titel för mall/dokument bör inte överstiga 250 tecken.
Skapa uppladdade mallar
Klicka på Välj filer eller dra och släpp din fil till uppladdningsområdet.
Filformat för uppladdning som stöds: .pdf, .png, .jpg, .jpeg och .docx.
Det kan hända att du stöter på ett fel när du laddar upp ditt dokument om det uppfyller något av följande kriterier:
Lösenordsskydd är aktiverat
Det innehåller formulärfält, inbäddade teckensnitt eller kommentarer
Överskrider 50 MB eller innehåller mer än 500 sidor
Det är en doc-, xls- eller ppt-fil från Microsoft Office 95 eller äldre
Det är en PDF som består av flera lager (om du vill veta hur du plattar till din PDF kan du läsa den här artikeln)
Läs mer om vanliga problem med uppladdning här.
Om du behöver ändra innehållet i en uppladdad PDF-fil kan du lägga till ett textblock över den text som behöver redigeras, dölja originalinnehållet med en bakgrundsfärg och skriva den text som behövs över det.
Om du vill ersätta uppladdat innehåll och samtidigt behålla block och fält finns det möjlighet att använda funktionen Ersätta en källfil.
Paketering av mallar
Det finns flera sätt att paketera dina dokument på mallnivå.
Börja med att skapa en enda mall och lägg sedan till dokument i den. Använd flera mallar som du redan har, lägg till mallar från vårt mallgalleri eller ladda upp filer.
Ladda upp flera dokument för att skapa en batch som du själv kan sekvensera. För att göra detta, välj Skapa från din malllista och välj sedan antingen Ladda upp fil för att välja filer från skrivbordet eller dra och släpp helt enkelt flera filer till uppladdningsområdet.
Välj flera mallar för att skapa en batch. För att göra detta, välj först Skapa från din mall-/dokumentlista. Välj sedan de mallar du vill inkludera och välj sedan Lägg till objekt.
Alternativt kan du välja de mallar/dokument du vill paketera i mall-/dokumentlistan och klicka på Paketera högst upp på sidan.
Läs mer här.
Mallroller och rollvariabler
Okej, nu har du startat din mall. Det allra första du ska göra är att lägga till dina roller. Rollerna är platshållare för framtida mottagare, t.ex. kund, redovisning, firmatecknare osv.
Varje roll genererar rollvariabler. Variabler används som platshållare med dynamisk information om dina mottagare, såsom namn, adress, företagsnamn, som ändras från dokument till dokument.
Lägg till innehåll via innehållsblock och fält för mottagarna att skicka information till. Tilldela fälten till mallrollerna.
Hur man skapar dokument
Okej, du har ställt in din mall och är redo att skapa ett dokument. Du kan starta ett dokument från:
Inuti mallen genom att klicka på Skapa dokument längst upp till höger
Från dokumentlistan genom att välja +Dokument > och välja din mall listan
Från mallistan genom att hålla muspekaren över mallen och välja Skapa dokument
Tilldela sedan faktiska mottagare till mallrollerna och klicka på Fortsätt. Och det är allt!
Dina variabler har fyllts i med mottagarens information och fält har automatiskt tilldelats mottagarna. Så enkelt är det! Ställ in en mall en gång och spara tid genom att skapa professionella dokument med några få klick!