Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Disponibilidade: Plano Enterprise
Atenção:
Os documentos em grupo são contados como um único documento no relatório.
Nota:
Apenas os proprietários de contas, bem como os utilizadores com funções de Administrador, Gestor ou personalizadas com permissão de acesso aos relatórios, podem ver os dados dos relatórios. Se um utilizador tem a função de Gestor na Área de Trabalho A e a função de Membro na Área de Trabalho B, apenas os dados da Área de Trabalho A estarão disponíveis para o utilizador.
Os relatórios oferecem informação valiosa sobre o desempenho da sua equipa, assim como dos seus fluxos de trabalho em áreas de trabalho, documentos e modelos, permitindo-lhe tomar decisões informadas por dados concretos.
Assista a um vídeo de introdução:
Nota:
Apenas os documentos do Editor 2.0 são incluídos nos relatórios.
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Visão geral do fluxo de trabalho
Os gráficos da visão geral do fluxo de trabalho ajudam a compreender melhor o seu progresso de documentos. Os dados nos gráficos podem ser filtrados por intervalo de tempo e área de trabalho específicos.
Nota:
Por defeito, os dados relativos ao desempenho em todas as áreas de trabalho da conta no mês anterior são exibidos no separador Visão Geral do Documento.
Os documentos são incluídos nos gráficos com base na data em que foram criados, independentemente de quando foram enviados ou concluídos. Por exemplo, se selecionar o intervalo de datas 01/11/2021-01/12/2021, os seus resultados incluiriam:
10 documentos criados, enviados e concluídos
3 documentos criados antes de 01/11/2021 e concluídos dentro do intervalo de tempo
Consequentemente, o seu relatório exibirá 10 documentos no total, em vez de 13.
Progresso do documento
Nota:
O intervalo de datas por defeito para um gráfico é de 1 mês. No entanto, pode filtrar por intervalo de tempo e selecionar áreas de trabalho para incluir num relatório.
O progresso do documento permite-lhe ver quantos documentos criados foram enviados e concluídos.
Passe o cursor sobre as linhas do gráfico para ver estes detalhes por data:
A linha cinzenta representa o número de documentos criados (a partir de modelos e de raiz/upload)
A linha azul representa a quantidade de documentos criados que foram enviados
A linha verde representa o número de documentos enviados concluídos pelos destinatários dentro do intervalo de datas selecionado
Progresso total do documento
O progresso total do documento mostra o processo de transição dos documentos pelos estados Criado > Enviado > Concluído. Também mostra a transição entre estados por percentagem.
A taxa de conclusão mostra a percentagem de documentos que foram enviados e concluídos pelos destinatários no intervalo de datas selecionado.
Tempo de transição do estado
O tempo de transição do estado permite-lhe compreender quanto tempo os documentos permaneceram entre um estado principal e outro. Este número é calculado por uma fórmula mediana.
Passe o cursor sobre a linha para ver os dados por dia, semana, ou mês, dependendo do intervalo de datas que selecionou.
Atenção:
Se o estado de um documento foi alterado manualmente, apenas o primeiro e último estados em sucessão serão tidos em conta. Qualquer estado intermédio não será incluído nos gráficos e na tabela de analítica do documento.
Tempo total de transição do estado
O tempo total de transição do estado revela quanto tempo a sua equipa demora a preparar e enviar um documento, assim como o tempo que os destinatários demoram para conclui-lo.
Nota:
O gráfico exibirá "0" caso o tempo de transição do estado seja inferior a 1 minuto.
O gráfico apresenta o resumo do tempo de transição do estado para o intervalo de datas selecionado.
Analítica de dados
Nota:
Por defeito, os dados relativos ao desempenho em todas as áreas de trabalho da conta no mês anterior são exibidos no separador Visão Geral do Documento.
A analítica de dados permite-lhe visualizar dados detalhados sobre a eficiência do seu documento e personalizá-los de acordo com as suas necessidades. Neste separador, também pode guardar e exportar um relatório CSV completo.
Os dados na tabela podem ser baseados nos documentos criados, enviados, ou concluídos num intervalo de datas selecionado.
Pode visualizar a analítica do documento por:
Área de trabalho
Criador do documento
Modelo utilizado para criar documentos
Nome do documento
Pode personalizar os dados através de filtros ou mediante a utilização da secção Personalizar.
Filtros
Os filtros permitem-lhe incluir ou excluir informações de um relatório. Pode adicionar ou remover quaisquer áreas de trabalho, criadores de documentos (utilizadores na sua conta), modelos utilizados para criar documentos, ou nomes de documentos que gostaria de ver num relatório.
Selecione um filtro, marque ou desmarque opções conforme a sua preferência e selecione Concluído.
Personalizar
Na secção Personalizar, podem ser incluídas ou excluídas da tabela colunas específicas. Embora não exista a opção de reordenar linhas ou colunas na tabela, todas as linhas, além do nome do Documento e do Criador, podem ser ordenadas em ordem ascendente ou descendente.
Guardar relatórios
Depois de personalizar o seu relatório, pode guardá-lo para facilmente aceder ao mesmo a qualquer momento.
Selecione Guardar e dê um título ao seu novo relatório. De seguida, adicione uma descrição opcional sob "Legenda" e selecione Guardar relatório. Após ter sido guardado, será exibido no separador de Analítica de dados.
Pode aplicar alterações ao seu relatório personalizado e selecionar Guardar para o atualizar. Os relatórios guardados também podem ser renomeados e eliminados.
Não é possível eliminar ou renomear os seguintes relatórios por defeito: Leaderboard, Eficiência do documento e Eficiência do modelo.
Como exportar analítica do documento
Pode exportar um relatório de atividade do documento num intervalo de datas específico como um ficheiro CSV.
Informação incluída no relatório completo CSV:
Área de trabalho
Nome do utilizador
E-mail do utilizador
Nome do documento
Nome do modelo
Pasta do modelo
Destinatários dos documentos (os destinatários que tenham concluído o documento são indicados com uma caixa de verificação verde)
Estado do documento
Data de criação (UTC+0)
Data de atualização (UTC+0)
Data de aprovação (UTC+0)
Data de envio (UTC+0)
Data de visualização (UTC+0)
Data de conclusão (UTC+0)
Data de pagamento (UTC+0)
Data de expiração (UTC+0)
Data de recusa (UTC+0)
Data de remoção (UTC+0)
Total
Pago
Total de moeda
Tempo até envio (segundos)
Tempo até visualização (segundos)
Tempo até conclusão (segundos)
Visualização até conclusão (segundos)
Estado alterado manualmente
Assinado em pessoa
URL do documento
Detalhes sobre o estado na tabela de analítica do documento
Métrica | Regra de cálculo |
Criados | O número de documentos criados no intervalo de tempo escolhido (se a tabela for baseada na opção "Criados") ou o número de documentos Enviados/Concluídos (se a tabela for baseada em "Enviados" ou "Concluídos"). |
Aprovados | O número de documentos aprovados por todos os aprovadores. Se não houve um fluxo de aprovação, ou se o documento não passou pelo mesmo, é exibido o número "0". |
Enviados | O número de documentos enviados aos destinatários.
Se a tabela for baseada em:
|
Visualizados | O número de documentos enviados e visualizados por pelo menos um destinatário. |
Concluídos | O número de documentos concluídos por todos os destinatários. Inclui documentos nos estados "Pago" e "A Aguardar Pagamento". |
Expirados | O número de documentos que não foram concluídos antes da data de expiração. |
Pagos | O número de documentos com o estado "Pago". Inclui documentos alterados manualmente para o estado "Pago". |
Taxa de envio | Percentagem de documentos criados que foram enviados aos destinatários. Se a tabela for construída com base nas opções "Enviados" ou "Concluídos", a "Taxa de envio" será sempre de 100%. |
Taxa de conclusão | Percentagem de documentos preenchidos por todos os destinatários.
Se a tabela for baseada em...
|
Taxa de rejeição | Percentagem de documentos rejeitados entre todos os documentos enviados. O número de documentos enviados depende da opção em que a tabela se baseia ("Criados," "Enviados," ou "Concluídos"). |
Taxa de expiração | Percentagem de documentos enviados que não foram concluídos antes da data de expiração. O número de documentos enviados depende da opção em que a tabela se baseia ("Criados", "Enviados" ou "Concluídos"). |
Frequência de modelo | Percentagem de documentos criados a partir de um modelo entre todos os documentos criados. O número de documentos criados depende da opção em que a tabela se baseia ("Criados", "Enviados" ou "Concluídos"). |
Tempo até enviar | O tempo mediano entre a criação e o envio do documento. |
Tempo até visualizar | O tempo mediano entre o envio e a primeira visualização por parte dum destinatário. |
Visualização até conclusão | O tempo mediano entre a primeira visualização do destinatário e a conclusão por todos os destinatários |
Tempo até conclusão | O tempo mediano entre o envio e a conclusão por parte de todos os destinatários. |
Valor do documento | O total de todos os documentos filtrados. A moeda não é convertida e corresponde às definições do documento, não à moeda definida por defeito na área de trabalho. |
Biblioteca de conteúdos
Os relatórios da biblioteca de conteúdos mostram quantas vezes os itens da sua biblioteca de conteúdos foram utilizados nos seus documentos da PandaDoc.
Para introduzir um intervalo de datas para o seu relatório, selecione as datas no canto superior esquerdo.
Dentro de um intervalo de tempo selecionado, verá uma lista de itens com as seguintes informações: título, vezes utilizadas, percentagem de utilização, e quem o criou.
Nota:
Ao contrário dos separadores Visão geral do fluxo de trabalho e Analítica de dados, o separador Biblioteca de conteúdo não recolhe dados de todas as suas áreas de trabalho - apenas os dados da sua área de trabalho atual são exibidos.