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Disponibilidade: Planos Essenciais, Comerciais e Empresariais

O nosso catálogo atualizado é o melhor lugar para armazenar todos os seus produtos e serviços - para que possa criar orçamentos sem erros para os seus clientes.

Assista a um vídeo com uma descrição geral:

Registe-se no nosso curso individualizado sobre como gerir o seu catálogo.

Para criar um item de catálogo, vá primeiro ao seu catálogo. Pode criar itens manualmente, um a um, ou importá-los através da importação .csv. Vá aqui para saber como importar os seus produtos utilizando um ficheiro .csv.

Em seguida, introduza todos os atributos de produto necessários. Os campos "nome do produto", "SKU" e "preço" são necessários; todos os outros campos são opcionais. Por fim, selecione Guardar no canto superior direito da página. Também pode selecionar a opção Guardar e fechar ou Guardar e adicionar outra opção de item a partir do menu pendente.

Não conseguirá guardar itens com campos Personalizados denominados "Categoria" ou "Pasta".

Os ficheiros .jpeg, .png e WebP são suportados para imagens de catálogo. Não pode carregar mais de dez imagens por item de catálogo, com um tamanho máximo de imagem de 10 MB.

Sugerimos que utilize a seguinte proporção para imagens de produtos, de forma a corresponder ao formato de miniatura da imagem no bloco do criador de orçamentos.

Pode descrever os seus produtos adicionando e decorando campos ou carregando imagens.

O campo de descrição é um bloco semi-HTML, onde pode utilizar a formatação em negrito, itálico, sublinhado e rasurado, bem como pontos numéricos, marcadores e hiperligações. O comprimento máximo da descrição é de 500 caracteres.

Pode definir o método de preços para um produto, que pode ser fixo ou baseado no volume. No caso de produtos com preço fixo, estará a configurar o preço por unidade. Para produtos baseados no volume, o preço depende da quantidade ("Valor fixo, tipo de desconto $) ou desconto (Percentagem, tipo de desconto %). Os itens com descontos por volume terão valores de desconto pré-definidos com base no número de itens que o seu cliente selecionar.

Os preços recorrentes fazem parte do nosso suplemento CPQ e só são suportados num bloco do criador de orçamentos.

Pode configurar preços recorrentes para recolher pagamentos recorrentes de clientes através do Stripe.

Para configurar preços recorrentes para um item de catálogo, selecione o separador Recorrente na secção Preços e, em seguida, selecione um período de faturação (semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual) no menu pendente.

Utilize a classificação para ver produtos relevantes. Pode classificar itens de catálogo por título, SKU, preço e data de modificação. Pode também pesquisá-los por títulos e SKUs.

Assim que tiver criado os seus novos itens de catálogo, pode atualizá-los editando qualquer atributo de produto. A alteração de atributos de produto não afetará quaisquer documentos que tenha enviado para os seus clientes.

Pode atualizar itens de catálogo um a um ou através de um ficheiro .csv. Para atualizar o seu catálogo utilizando um ficheiro .csv, terá de exportar os seus produtos existentes primeiro. Para tal, selecione o botão Exportar no canto superior direito. Em seguida, edite os produtos no ficheiro .csv e importe-o novamente para PandaDoc selecionando o botão +Produto no canto superior esquerdo e, em seguida, Importar no menu pendente.

Os produtos adicionados às tabelas de preços e aos blocos do criador de orçamentos no seu modelo serão atualizados automaticamente assim que importar o catálogo editado utilizando um ficheiro .csv.

Pode pesquisar os seus itens de catálogo por nome do produto, SKU, descrição, nomes de campos personalizados e respetivos valores. O resultado da pesquisa é apresentado com a seguinte prioridade:

Além disso, pode pesquisar utilizando o nome da Categoria e os resultados mostrarão todos os itens nessa categoria.

Pode poupar tempo quando adicionar um novo item de catálogo duplicando um item semelhante.

Para duplicar um item, passe o rato sobre o mesmo no canto direito, selecione as reticências verticais (três pontos) e, em seguida, selecione Duplicar no menu pendente.

Pode agrupar os seus produtos em categorias de forma a localizá-los facilmente mais tarde.

Comece por ir ao seu catálogo e criar uma categoria para os seus produtos. Para criar uma categoria, selecione +Nova categoria no painel esquerdo, adicione um nome para a sua nova categoria e, em seguida, selecione Criar.

Existem três formas de mover os seus produtos existentes para uma categoria:

Não pode adicionar mais de 10 000 categorias ao seu catálogo, com um máximo de oito subcategorias alojadas em cada categoria.

Pode remover facilmente uma categoria e os produtos adicionados à mesma selecionando as reticências verticais junto ao nome da categoria > Eliminar. Em seguida, pode selecionar Eliminar apenas a categoria, para que os produtos colocados na categoria sejam movidos para a pasta raiz do catálogo. Em alternativa, pode selecionar Eliminar categoria e todos os produtos nela contidos.

Os pacotes de produtos fazem parte do nosso suplemento CPQ e só são suportados num bloco do criador de orçamentos.

Para agrupar produtos, comece por criar um novo item de catálogo ou selecione um já existente. Em seguida, desloque-se para baixo até à secção Pacotes de produtos. Cliqueem +Produto do catálogo (crie itens de raiz ao clicar em +Produto personalizado), em seguida continuea selecionar produtos para agrupar do seu catálogo e, em seguida, selecione Adicionar itens no canto inferior direito. Por fim, selecione Guardar.

Os utilizadores com uma função de Membro não podem editar ou agrupar itens de catálogo.

Os itens de catálogo com produtos agrupados mostram o número de produtos combinados na lista de catálogo e no selecionador de catálogo.

Os itens de catálogo não podem ser adicionados utilizando a aplicação móvel do PandaDoc.

Primeiro, abra um modelo, documento, item da biblioteca de conteúdos ou formulário e, em seguida, adicione uma tabela de preços. Existem três maneiras de adicionar itens de catálogo a uma tabela de preços:

Não poderá editar o preço de um produto com preços baseados no volume depois de este ser adicionado à tabela de preços. Para atualizar o preço deste produto, é necessário ir ao catálogo.

Os valores de campo personalizado são adicionados como texto sem formatação. Estes valores não podem ser utilizados em estimativas da tabela de preços.

Depois de importar um item do seu catálogo, os campos personalizados do mesmo serão adicionados automaticamente como colunas ocultas. Para apresentar um campo personalizado, selecione + no lado direito da tabela de preços (ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula) e, em seguida, selecione o seu campo personalizado entre as colunas ocultas.

Pode adicionar um máximo de 200 campos personalizados por item.

Comece por abrir um modelo, documento, item da biblioteca de conteúdos ou formulário e, em seguida, adicione um bloco do criador de orçamentos. De seguida, clique no bloco e selecione +Produtos no canto inferior esquerdo. Por fim, selecione produtos do catálogo e, em seguida, selecione Adicionar itens.

Saiba mais sobre a gestão de produtos num bloco do criador de orçamentos aqui.

Pode eliminar um item de catálogo ou selecionar vários itens em massa.

Existem quatro formas de eliminar itens do seu catálogo:

Assim que apagar um item, não será possível restaurá-lo.