Disponibilidade: planos Business e Enterprise
Nota:
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Inicie documentos do PandaDoc a partir de objetos de Contas, Contactos, Negócios/Potenciais, Leads e Orçamentos no Zoho CRM.
Assista a um vídeo de visão geral:
Avançar para:
Características:
Variáveis: pode transferir informações do Zoho CRM para documentos do PandaDoc automaticamente com a ajuda de variáveis.
Produtos: transfira informações de produtos a partir de negócios do Zoho CRM para tabelas de preços do PandaDoc.
Criar documentos: pode criar documentos do PandaDoc a partir de Contas, Contactos, Negócios/Potenciais, Leads e Orçamentos do Zoho CRM .
Acompanhamento do estado: Pode acompanhar o estado do documento no Zoho CRM.
Instalar a integração
Instalar o PandaDoc no Zoho CRM:
Inicie sessão na sua conta do PandaDoc, aqui. Para instalar, deve ter a sessão iniciada na sua Conta do PandaDoc;
Aceda ao Zoho CRM e vá a Configuração > Marketplace > Todas as Extensões > Procure pelo PandaDoc. Assim que o encontrar, clique no botão “ Instalar ”;
Confirme a sua conta Zoho CRM e aceite os Termos de Uso
Em seguida, verifique e confirme quais os membros da equipa da sua conta Zoho CRM que devem utilizar a integração. Se pretender escolher todos os utilizadores, escolha "Instalar para todos os utilizadores" e, em seguida, clique no botão "Confirmar".
Uma vez concluído, receberá uma mensagem, “A sua extensão foi instalada com êxito".
Em seguida, “ Autorize ” a ligação com a conta do PandaDoc e conclua os passos para ligar totalmente as duas aplicações.
Esta integração permite criar e transferir dados para documentos do PandaDoc em várias áreas de trabalho. Ative a integração uma vez e inicie sessão na área de trabalho desejada. Na secção "Documentos relacionados", verá apenas os documentos criados no âmbito da integração e localizados na área de trabalho que foi ligada primeiro ao Zoho CRM.
Aviso:
Tem de ter sessão iniciada na área de trabalho ligada a um Zoho CRM ativo para utilizar a integração.
Ativar a integração do ZohoCRM no PandaDoc.
Inicie sessão no PandaDoc, selecione o seu nome no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione "Integrações", clique em "Zoho CRM" e verá uma lista de instruções.
Escolha a região do Zoho: .eu, .com, .au ou .in (dependendo da versão do ZohoCRM que estiver a utilizar).
Transferir dados do Zoho CRM para o PandaDoc
Antes de começar a enviar documentos do ZohoCRM, configure o seu modelo para transferir dados do ZohoCRM.
Utilizar as Funções do PandaDoc para importar Informações de contacto
Com as funções do modelo, pode importar informações de contacto (nome, apelido, endereço de e-mail, empresa, telefone, cargo, morada, cidade, código postal, país, estado/região) de um Zoho CRM.
No caso de se tratar de um destinatário pré-atribuído ao nível do modelo, o destinatário será automaticamente atribuído à função quando o documento for criado.
Abra o seu modelo e, em seguida, clique em "+Adicionar funções" na parte superior e adicione uma função.
Clique em "Variáveis" no painel direito, em seguida encontre as variáveis da função padrão através do nome da função no início, por exemplo, Client.FirstName.
Copie uma variável e cole-a onde for necessário no modelo
Configure as suas variáveis para preencher previamente os seus documentos com dados do Zoho CRM
As variáveis poupam-lhe tempo no preenchimento automático de informações de um negócio, empresa ou registo de pessoas num documento:
Para ver todos os dados disponíveis que pode enviar de um registo no Zoho CRM através de variáveis para um documento, abra um registo do Zoho CRM, clique em "Enviar com o PandaDoc" e selecione "Mostrar tokens do PandaDoc" no menu suspenso.
Copie o nome da variável com os parênteses retos e adicione-o ao modelo.
Transferir informações do Zoho CRM para o PandaDoc (através de campos)
Pode transferir dados para campos do PandaDoc de forma similar à das variáveis. Ao contrário do que acontece com as variáveis, não precisa de incluir parênteses retos.
Na lista de tokens, copie o token sem os parêntesis retos para o Campo de união.
Assim que o documento for enviado, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar este campo, desde que o campo tenha sido atribuído ao destinatário.
Transferir informações de produtos
Importar informações de produtos para a tabela de preços do PandaDoc
O que será transferido:
Nome
Descrição
Preço
Quantidade
Imposto (apenas a partir de Orçamentos no Zoho CRM)
Desconto (apenas a partir de Orçamentos no Zoho CRM)
Código do produto como SKU
Campos de produtos personalizados (apenas a partir de Negócios no Zoho CRM)
Tal como acontece com as variáveis/tokens, deve pré-definir um modelo que aceite informações de produtos do Zoho CRM.
Configure “Produtos” no Zoho CRM e adicione-os a um registo do Zoho CRM (Contactos, Contas, Leads, Negócios/Potenciais e Orçamentos);
Adicione uma tabela de preços ao seu modelo. A fusão de dados é ativada automaticamente.
Nota:
Para passar a Quant. do produto, certifique-se de que o nome do campo do Zoho CRM é "Quantity" (Quantidade) e não qualquer outro, para que o PandaDoc o reconheça e o mapeie para a coluna da tabela de preços.
Em alternativa, clique em "Propriedades" e, no Painel de definições à direita, selecione "Configurar fusão de dados". Na janela pop-up, clique em "Ativar".
Quando cria um documento a partir do Zoho CRM utilizando este modelo, os seus produtos serão preenchidos na tabela de preços.
Importar informações de produtos para o Criador de orçamentos do PandaDoc
Pode enviar informações sobre produtos para um bloco de criação de orçamento a partir de Negócios e Orçamentos no Zoho. Comece por adicionar um bloco de criação de orçamento ao seu modelo, depois crie um documento a partir de um negócio ou orçamento no Zoho.
Depois de ter criado um documento utilizando este modelo, as seguintes informações sobre o produto serão enviadas para o bloco de orçamento:
Nome
Descrição
Preço
Quantidade
Imposto (apenas a partir de Orçamentos no Zoho)
Desconto (apenas a partir de Orçamentos no Zoho)
Código do produto como SKU
Campos de produtos personalizados (apenas a partir de Negócios no Zoho CRM)
Para desocultar os campos personalizados no seu documento recém-criado, clique no bloco de criação de orçamento, selecione "Editar orçamento" no painel flutuante, selecione "Adicionar coluna" no canto superior direito da secção e, em seguida, selecione a sua coluna personalizada na lista suspensa em "Mostrar ocultos".
Nota:
Se o seu bloco de criação de orçamento contiver várias secções, os produtos serão colocados na última secção por predefinição. Se o seu modelo contiver vários blocos de criação de orçamento, os produtos dos seus negócios/orçamentos serão colocados em cada bloco. Cliqueaqui para saber como mapear itens para secções específicas do criador de orçamentos.
Transferir descontos, impostos e campos de produtos personalizados
Na integração, só pode passar impostos e descontos de itens de linha a partir de Orçamentos no Zoho CRM. Pode transferir campos personalizados a partir dos negócios no Zoho CRM.
Num documento (partindo do princípio de que o criou a partir do Zoho CRM):
Clique na tabela de preços e depois no sinal de mais no lado direito ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula.
Em "Adicionar oculto", selecione o seu Desconto, Imposto ou campos de produtos personalizados.
A coluna do campo de desconto/imposto/produto personalizado será adicionada à tabela de preços e o valor do Zoho CRM será apresentado
Enviar um documento através do Zoho CRM
Agora que configurou a integração e os modelos, tente criar um novo documento:
Vá a um registo do Zoho CRM, clique em “ Enviar com o PandaDoc ”;
Selecione o seu modelo, atribua os destinatários a funções, se aplicável;
Verifique o seu documento e envie-o;
Volte ao registo do Zoho CRM e desloque-se para baixo até aos Documentos do PandaDoc: pode acompanhar o estado dos documentos aí.
Guardar documentos concluídos como anexos no Zoho
Se quiser ter os PDF concluídos guardados no módulo de anexo em Contas, Contactos, Negócios/Potenciais, Leads ou Orçamentos no Zoho, precisará de ter o Anexo de e-mail ativado nos modelos que utiliza para criar documentos a partir do Zoho.
Ao ativar o Anexo de e-mail nas predefinições da área de trabalho, garantirá que todos os seus documentos e modelos recém-criados herdarão esta funcionalidade.
Para ativar o Anexo de e-mail para modelos e documentos que já criou, selecione "Gerir" no topo da página e, em seguida, ative o botão para Anexar um PDF ao e-mail em "Permissões do destinatário".
Nota:
Se o PDF concluído exceder o limite de 20 MB da integração, não será automaticamente anexado.
Desinstalar a integração
Para desinstalar a integração da sua conta Zoho CRM, aceda ao ícone de Chave > Configuração > Marketplace > Localize o PandaDoc nas aplicações instaladas e clique em "Desinstalar".
Resolução de problemas
A integração não está a extrair nenhuma informação do Zoho CRM para o PandaDoc ou aparece um erro de integração
Se a integração do Zoho CRM com o PandaDoc não estiver a extrair quaisquer informações do Zoho CRM para o PandaDoc, ou se estiver a ver o erro apresentado abaixo, uma simples religação deverá resolver a questão.
Abra a sua conta PandaDoc, selecione o seu nome no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione "Integrações". Depois disso, selecione "Zoho CRM" e, no canto superior direito, clique em "Desativar". Uma vez desativado, pode clicar para voltar a ligar. Quaisquer documentos criados a partir do Zoho CRM não serão desligados do Zoho CRM.
Se isto não ajudar, abra a sua conta Zoho CRM, aceda a Configuração > Personalização: Módulos > Organizar módulos e mova "Produtos" da secção "Separadores não selecionados" para a secção "Separadores selecionados". Uma vez que "Contacto" está relacionado com a sua conta-mãe, o módulo "Conta" também tem de estar na secção "Separadores selecionados" para permitir a importação de documentos do módulo "Contacto".
A secção de Documentos do PandaDoc no Zoho CRM está vazia
Se a secção de Documentos do PandaDoc no Zoho CRM indicar que a integração não está ligada, terá de autorizar a ligação entre o Zoho CRM e o PandaDoc. Tenha em atenção que isto só pode ser feito pelo administrador da conta que ligou a integração pela primeira vez.
No Zoho, aceda a Definições > Marketplace > Instalados, abra o PandaDoc e clique no botão verde "Autorizar" para autorizar a aplicação.
Em seguida, abra um registo do Zoho a partir do qual cria documentos e crie um novo documento de teste através da integração do PandaDoc. Verifique se o documento é apresentado na lista do Zoho CRM.
O limite de Tokens de Autenticação para a sua conta foi excedido
O Zoho CRM definiu um limite de utilização dos seus AuthTokens para evitar uma utilização incorreta. Se vir uma mensagem de erro como esta:
Tudo o que tem de fazer é ir a: A minha conta > Ativar AuthTokens e remover os AuthTokens não utilizados.
A criação de um documento em Qualquer Objeto, não envia dados para o PandaDoc
Para resolver este problema, vá a Configuração > Personalização: Módulos > Organizar Módulos e mova "Produtos" de "Separadores não selecionados" para a secção "Separadores selecionados". Uma vez que "Contacto" se refere à sua Conta principal, o módulo "Conta" também deve estar na secção "Separadores Selecionados" para poder importar documentos do módulo "Contacto".