Com a nossa funcionalidade de lembretes automáticos, pode configurar lembretes para serem enviados automaticamente para quaisquer signatários que ainda não tenham concluído o documento.
Disponibilidade: planos Business e Enterprise
Pode desativar/ativar os lembretes automáticos indo à secção "Fluxo de trabalho" no Marketplace.
Recomendamos que configure lembretes automáticos nos seus modelos. Todos os novos documentos criados a partir destes modelos herdarão as definições de lembrete automático.
Nota:
Os lembretes só podem ser enviados para signatários.
Configurar lembretes automáticos para todos os modelos e documentos
Selecione a sua imagem de perfil, localizada no canto inferior esquerdo, para abrir as Definições e, em seguida, escolha definições da área de trabalho > Definições de lembrete automático.
Aqui, é possível:
Ativar/desativar os lembretes automáticos. Esta configuração está ativada por defeito, mas pode facilmente desativá-la e enviar lembretes manualmente quando necessário
Escolha o método de entrega para os lembretes automáticos.
Nota:
Ao selecionar "lembretes automáticos via mensagem de texto (SMS)", certifique-se de que os números de telefone dos destinatários são adicionados no formato internacional, por exemplo: +15551234567.
Personalize a definição para o primeiro lembrete: "Enviar a..."
Personalize a configuração da opção "Repetir lembretes...".
Quando tiver terminado, selecione Guardar alterações na parte inferior.
Quando um lembrete for enviado, o destinatário receberá uma mensagem: "{Nome do remetente} está a pedir que assine {Nome do documento} - pode abri-lo em {Ligação do documento}".
Configurar lembretes automáticos num modelo ou documento
Pode configurar lembretes automáticos para um modelo específico e para todos os documentos criados a partir desse modelo.
Abra qualquer modelo e, em seguida, clique nas elipses no canto superior direito, escolha Definições e selecione Lembretes no menu pendente (ou vá a Informações do documento > Definições > Lembretes automáticos) para configurar e personalizar os lembretes automáticos:
Ativar/desativar os lembretes automáticos. Quando desligado, continua a ter a opção de enviar lembretes manualmente quando necessário.
Escolha o método de entrega para os lembretes automáticos.
Nota:
Ao selecionar "lembretes automáticos via mensagem de texto (SMS)", certifique-se de que os números de telefone dos destinatários são adicionados no formato internacional, por exemplo: +15551234567.
Personalize a definição para o primeiro lembrete: "Enviar a..."
Personalize a configuração da opção "Repetir lembretes...".
Selecione Aplicar quando terminar.
Nota:
Pode configurar lembretes automáticos da mesma forma para umdocumento específico.
Verificar as definições dos lembretes automáticos antes de enviar um documento
Depois de selecionar Enviar e modificar o nome do documento, verá a janela pop-up "Enviar documento". Também verá a definição de lembretes na parte inferior — selecione-a para ativar ou modificar os lembretes automáticos.
Rever/modificar os lembretes automáticos num documento enviado
Abra o documento e clique nas elipses no canto superior direito. Em seguida, escolha Definições e selecione Lembretes no menu pendente para modificar os lembretes automáticos num documento enviado.
Lembretes automáticos na Atividade Mais Recente
Quando um lembrete automático é enviado aos seus signatários, este evento aparece na Linha cronológica e em "Atividade mais recente" no painel de Informações do documento.
O exemplo que se segue mostra um e-mail de notificação automática enviado para um destinatário: