Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: Plany Essentials, Business i Enterprise
Istnieje pięć ról z różnymi uprawnieniami, które można zastosować do użytkowników na Twoim koncie:
Właściciel konta – ma pełny dostęp do całego konta. Tylko właściciel konta może tworzyć nowe obszary robocze (jeśli jest to włączone), włączać/wyłączać funkcje w Marketplace/sklepie z dodatkami i ma dostęp do fakturowania. Tutaj dowiesz się, jak przenieść własność konta.
Administrator – ma pełny dostęp do obszaru roboczego i jego ustawień.
Menedżer – może wysyłać i przeglądać wszystkie dokumenty w obszarze roboczym. Może również dodawać nowych użytkowników, ale nie ma dostępu do ustawień obszaru roboczego.
Członek zespołu – może wysyłać i przeglądać własne dokumenty, ale nie ma dostępu do dokumentów wysłanych przez innych członków zespołu, chyba że został dodany jako współpracownik. Ma dostęp do szablonów innych osób, ale nie ma uprawnień do ich edycji. Może tworzyć własne szablony i elementy biblioteki treści, ale nie może edytować elementów katalogu innych osób.
Współpracownik – może uzyskać dostęp, przeglądać i komentować udostępnione mu dokumenty. Współpracownicy mogą równieżuzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej i dodać swoje dane osobowe do konta w sekcji Ustawienia > Informacje osobiste. Jedynym sposobem na zaproszenie współpracownika jest otwarcie dokumentu, kliknięcie Zaproś u góry strony i wybranie Współpracownika. Otwórz tę stronę, aby dowiedzieć się więcej.
Uwaga:
Ta sama osoba może być częścią wielu obszarów roboczych i mieć różne role/uprawnienia.
Podział uprawnień dla ról konta:
Członek zespołu | Menedżer | Administrator | Współpracownik | |
Dokumenty | ||||
Może tworzyć dokumenty | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć foldery dokumentów | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może przeglądać dokumenty innych osób | ✔ | ✔ | ✔ (tylko dokumenty udostępnione) | |
Może edytować dokumenty innych osób | ✔ | ✔ | ✔ (tylko współpracownicy z uprawnieniami do edycji) | |
Może usuwać dokumenty innych osób | ✔ | ✔ | ||
Ma dostęp do folderów innych osób | ✔ | ✔ | ✔ (tylko folderów udostępnionych) | |
Może edytować foldery innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać foldery innych osób | ✔ | ✔ | ||
Szablony | ||||
Może tworzyć szablony | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Może wyświetlać szablony innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może duplikować szablony innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć foldery szablonów | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ma dostęp do folderów innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może edytować szablony innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać szablony innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może edytować foldery innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać foldery innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może wbudować szablony | ✔ | ✔ | ||
Formularze | ||||
Może tworzyć formularze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może wyświetlać formularze innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może powielać formularze innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może edytować formularze innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać formularze innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może publikować/cofać publikację formularzy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może publikować/cofać publikację formularzyinnych osób | ✔ | ✔ | ||
Może przeglądać odpowiedzi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może przeglądać odpowiedzi innych osób w formularzach | ✔ | ✔ | ||
Może pobrać plik CSV z odpowiedziami | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może pobrać plik CSV z odpowiedziami innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biblioteka treści | ||||
Może tworzyć elementy biblioteki treści | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może przeglądać elementy biblioteki treści innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć foldery biblioteki treści | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może edytować przedmioty biblioteki treści innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może edytować foldery biblioteki treści innych osób | ✔ | ✔ | ||
Biblioteka obrazów | ||||
Może dodawać obrazy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może usuwać własne obrazy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może używać obrazów innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może usuwać obrazy innych osób | ✔ | ✔ | ||
Katalog | ||||
Może przeglądać i używać elementów katalogu | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć elementy katalogu | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać elementy katalogu | ✔ | ✔ | ||
Treść | ||||
Może ograniczyć edycję bloku treści | ✔ | ✔ | ||
Kontakty | ||||
Może wyświetlać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć kontakty | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może usuwać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integracje | ||||
Może włączać i wyłączać integracje | ✔ | |||
Może przeglądać i żądać integracji | ✔ | ✔ | ||
Obszar roboczy | ||||
Może dodawać użytkowników | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać użytkowników | ✔ | |||
Może zmienić rolę użytkownika | ✔ | |||
Może zmienić branding w obszarze roboczym | ✔ | |||
Może zmienić ustawienia obszaru roboczego | ✔ | |||
Motywy | ||||
Może wyświetlać i stosować motywy do dokumentów i szablonów | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może tworzyć motywy | ✔ | ✔ | ||
Może edytować motywy | ✔ | ✔ | ||
Może automatycznie aktualizować szablony i elementy biblioteki treści, korzystając z motywem w obszarze roboczym | ✔ | ✔ | ||
Udostępnianie treści | ||||
Może udostępniać szablony i elementy biblioteki treści | ✔ | |||
Raportowanie | ||||
Ma dostęp do raportów | ✔ | ✔ | ||
Może filtrować panel według członków zespołu | ✔ | ✔ | ||
Strona główna/panel | ||||
Aktywność w obszarze roboczym | ✔ | ✔ | ||
Zapisane wiadomości e-mail | ||||
Może tworzyć wiadomości e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może korzystać z wiadomości innych osób | ✔ | ✔ | ✔ | |
Może edytować wiadomości innych osób | ✔ | ✔ | ||
Może usuwać wiadomości innych osób | ✔ | ✔ | ||
Proces zatwierdzania | ||||
Może włączyć i zarządzać procesem zatwierdzania | ✔ | ✔ | ||
Może zatwierdzać dokumenty | ✔ | ✔ | ||
Podpisywanie osobiste | ||||
Może prowadzić sesje podpisywania osobistego | ✔ | ✔ | ✔ | |
API | ||||
Panel programisty | ✔ |
Zmiana roli użytkownika
Wybierz Ustawienia > Zespół i licencje
Kliknij menu rozwijane ról użytkownika i wybierz inną rolę
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak tworzyć niestandardowe role.
Zmień rolę właściciela konta
Przejdź do Ustawień > stuknij w Rozliczenia
Wybierz Panel administracyjny w lewym górnym rogu > Użytkownicy
Następnie wybierz właściciela konta
Po prawej stronie wybierz obszar roboczy, w którym chcesz zmodyfikować rolę konta
Wybierz odpowiednią rolę i naciśnij Zapisz.
Tylko właściciel konta może zmienić swoją rolę.