Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność:
PandaDoc Automatyzacje (przepisyPandaDoc na PandaDoc): plan Enterprise
Zewnętrzne Automatyzacje (PandaDoc do receptur platform zewnętrznych, takich jak CRM, HR i narzędzia do przechowywania): Plan Enterprise
Użytkownicy planuEnterprise otrzymują bezpłatny przydział dokumentów 20 miesięcznie w przypadku subskrypcji miesięcznych i dokumentów 250 w przypadku subskrypcji rocznych, z których wszystkie są generowane poprzez Automatyzacje i są dostępne dla każdego konta bezpłatnie. Po osiągnięciu limitu właściciel konta może dokupić dodatkowy pakiet ilościowy w Ustawieniach > Rozliczenia. Dwie formuły, które liczą się do tego limitu, to:
* Wysyłanie dokumentu uzupełniającego po wysłaniu lub ukończeniu dokumentu
* Wysłanie nowego dokumentu po utworzeniu nowego rekordu pracownika w BambooHR
Automatyzacje pozwalają zaoszczędzić czas i zautomatyzować zadania za każdym razem, gdy status dokumentu zmienia się na „Wysłany” lub „Zakończony”.
Automatyzacje opierają się na szablonach — więc po skonfigurowaniu automatyzacji w szabloniewszystkie nowe dokumenty utworzone na podstawie tego szablonu odziedziczą tę konfigurację.
Uwaga:
Jeśli duplikujesz szablon, konfiguracja Automatyzacje nie obejmie zduplikowanej wersji.
Obejrzyj film poglądowy:
Przejdź do:
Konfiguracja automatyzacji
Uwaga:
Użytkownicy z członek zespołu rola nie są w stanie skonfigurować Automatyzacje.
Aby rozpocząć, kliknij Automatyzacje w lewym panelu i wybierz +Nowa automatyzacja.
Alternatywnie otwórz szablon, dla którego chcesz skonfigurować automatyzację, a następnie wybierz Automatyzacje w prawym panelu.
Uwaga:
Automatyzacje nie będą działać w formularzu utworzonym z szablonu , w którym automatyzacja została już skonfigurowana.
Następnie wybierz jedną z rekomendowanych Automatyzacje lub kliknij +Automatyzacja, aby poznać wszystkie dostępne opcje.
Aktualnie dostępne akcje:
Przenieś dokument do magazynu w chmurze (Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxi Box)
Przenieś dokument do folderu PandaDoc
Wyślij kolejny dokument PandaDoc za każdym razem, gdy status dokumentuzostanie zaktualizowany
Zmień etap wycena/Opportunity/transakcji w Microsoft Dynamics, HubSpot, Salesforce, Zoholub Zendesk Sprzedawaj za każdym razem, gdy status dokumentuzostanie zaktualizowany
Aktualizuj elementy zamówienia w Microsoft Dynamics, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Zoholub Zendesk Sprzedawaj za każdym razem, gdy status dokumentuzostanie zaktualizowany
Dołącz plik PDF w Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, Pipedrive, BambooHR, Greenhouse, SharePointi NetSuite
Utwórz rekord w BambooHR, Greenhouse za każdym razem, gdy status dokumentuzostanie zaktualizowany
Utwórz notatkę w Microsoft Dynamics
Automatyzacje nie będą miały wpływu na żadne z Twoich natywnych konfiguracji integracji.
Ostrzeżenie:
Aby Automatyzacje działała, może być konieczne wyłączenie ustawienia „Blokuj pliki cookie stron trzecich” w przeglądarce.
Automatyzacjeprzepływu pracy
Zapisywanie ukończonych plików PDF w Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxlub Box
Możesz łatwo zapisać gotowe pliki PDF na swoim koncie Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxlub Box wraz z dołączonymi do nich dokumentami, korzystając z pola zbierania plików.
Z menu rozwijanego Status dokumentu wybierz opcję „Wysłane” lub „Zakończono” (sugerujemy wybranie tutaj statusu „Zakończono”, aby mieć pewność, że załączone zostaną tylko sfinalizowane dokumenty z certyfikatem podpisu
Wybierz Autoryzuj > Połącz, aby połączyć swoje Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxlub Box z kontem PandaDoc
Wybierz folder, do którego zostaną przesłane dokumenty
Zaznacz pole wyboru „Prześlij zbiorcze pliki”, aby załączyć również te dokumenty
Wybierz Zapisz automatyzację
Uwaga:
Sugerujemy zmianę nazwy dokumentu przed jego wysłaniem, aby wersja utworzona w folderze przechowywania w chmurze miała unikalną nazwę. Nazwa dokumentu nie może zawierać nawiasów kwadratowych „[ ]”, ukośników „/, \" ani znaków „Większy niż”/„Mniejszy niż” „ < > ”.
Za każdym razem, gdy dokument wygenerowany na podstawie tego szablonu zostanie wysłany lub uzupełniony (nawet jeśli status zostanie zmieniony ręcznie), na Twoim Microsoft One Drive, Google Drive, Dropboxlub Boxie zostanie utworzony nowy folder z plikiem PDF i przesłanymi plikami (jeśli istnieją). konto, jeśli nie wybierzesz żadnego folderu podczas konfigurowania automatyzacji. Folder odziedziczy nazwę dokumentu.
Przenoszenie wysłanych lub wypełnionych dokumentów do wybranego folderu PandaDoc
Wybierz „Przenieś dokument do folderu PandaDoc”
Z menu rozwijanego Status dokumentu wybierz „Wysłane” lub „Zakończone”.
Wybierz opcję Wybierz folder, a następnie wybierz jeden z istniejących folderów lub utwórz nowy
Wybierz opcję Zapisz
Za każdym razem, gdy dokument wygenerowany na podstawie tego szablonu będzie gotowy, zostanie on automatycznie przeniesiony do wybranego folderu.
Wysyłanie kolejnego dokumentu w przypadku zmiany statusu dokumentu PandaDoc
Wybierz „Wyślij kolejny dokument PandaDoc , gdy zmieni się status dokumentu PandaDoc ”
Z menu rozwijanego Status dokumentu wybierz „Wysłane” lub „Zakończone”.
Wybierz opcję Wybierz szablon
Wybierz jeden z istniejących szablonów i kliknij przycisk Wybierz
Wybierz opcję Zapisz
Za każdym razem, gdy dokument wygenerowany na podstawie tego szablonu zostanie wysłany lub ukończony (w zależności od konfiguracji Twojej automatyzacji), zostanie automatycznie utworzony inny dokument na podstawie wybranego szablonu i wysłany do tych samych odbiorców (odbiorcywstępnie przypisane do tego szablonu będą ignorowani).
Automatyzacje CRM
Otwórz jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej na temat Automatyzacje w CRM , którego używasz:
Wyłączanie Automatyzacje
W każdej chwili możesz wyłączyć lub usunąć swoje Automatyzacje. Aby to zrobić, wybierz Automatyzacje w lewym panelu, następnie kliknij Aktywne i wyłącz przełącznik pod dowolną automatyzacją.
Alternatywnie możesz wybrać elipsę (trzy pionowe kropki) w prawym górnym rogu automatyzacji i wybrać Usuń.